Comment créer des fiches dans Trello et Jira ?

Ce que ça apporte

Ces deux intégrations ajoutent à vos agents des étapes de tableaux de tâches. Les demandes de support n'arrivent pas d'elles-mêmes sur le tableau : une fiche n'est créée que par une étape ajoutée à l'agent ou par une action activée dans l'onglet « Intégrations » de l'étape Assistant IA.

La connexion demande le rôle Propriétaire ou Administrateur.

Trello

1. Dans Intégrations → Trello, appuyez sur « Se connecter à Trello » et donnez accès avec votre compte Trello.
2. Le tableau et la liste de la carte ne se choisissent pas sur la page de connexion, mais dans l'étape Trello de votre flux.

Les étapes Trello s'exécutent au nom de la personne qui a connecté ; si elle quitte un tableau, les étapes de ce tableau cessent de fonctionner et quelqu'un de l'équipe doit se reconnecter. Si la connexion reste inutilisée 90 jours, Trello retire l'accès.

Actions d'agent : créer, obtenir, mettre à jour et supprimer des cartes ; commentaires, pièces jointes, étiquettes, checklists ; listes, tableaux et membres de tableaux. La suppression et le retrait de membres demandent une confirmation sur l'étape.

Jira

1. Dans Intégrations → Jira, appuyez sur « Se connecter à Jira », choisissez votre site Jira sur l'écran d'approbation d'Atlassian et donnez accès.
2. Le site et le projet du ticket ne se choisissent pas sur la page de connexion, mais dans l'étape Jira de votre flux.
3. Si votre compte Atlassian n'a qu'un site Jira, l'étape peut laisser le site vide ; s'il peut joindre plusieurs sites Jira, choisissez le site dans l'étape, sinon elle ne s'exécutera pas.

Les étapes Jira s'exécutent au nom de la personne qui a connecté : les tickets sont créés à son nom et uniquement dans les projets auxquels elle a accès dans Jira. Chaque ticket reçoit une étiquette « agenola » ; les fiches marquées urgentes reçoivent aussi une étiquette « acil ». Si la connexion reste inutilisée 90 jours, Atlassian retire l'accès et il faut se reconnecter.

Actions d'agent : créer, obtenir, chercher, mettre à jour et supprimer des tickets ; historique des changements, options de statut et notifications Jira ; commentaires, pièces jointes et informations utilisateur. La suppression demande une confirmation sur l'étape.

Déconnexion

Appuyez sur « Déconnecter » ; les étapes de flux s'arrêtent et aucune nouvelle fiche n'est créée. Vous pouvez aussi révoquer l'accès donné à Trello dans les paramètres de votre compte Trello.

Vous pouvez révoquer l'accès donné à Jira sur la page « Connected apps » de votre compte Atlassian (id.atlassian.com).