Comment connecter Pipedrive ?

Ce que cela vous apporte

L'intégration Pipedrive ajoute des étapes CRM à vos agents : elles retrouvent, ajoutent et mettent à jour des personnes, créent des organisations et des prospects, lisent et mettent à jour des affaires, et laissent des notes et des activités.

Les enregistrements ne se créent pas tout seuls : uniquement par une étape ajoutée au flux, ou par une action activée dans l'onglet « Intégrations » de l'étape Assistant IA.

La connexion nécessite le rôle Propriétaire ou Administrateur.

Connexion

1. Dans Intégrations → Pipedrive, appuyez sur « Se connecter à Pipedrive ».
2. Connectez-vous avec votre compte Pipedrive et donnez accès.

Les étapes agissent avec l'accès Pipedrive de la personne qui se connecte : elles sont limitées aux enregistrements que cette personne peut voir et modifier. Connectez-vous avec un utilisateur qui a un large accès à vos enregistrements.

Pipedrive ferme une connexion inutilisée pendant 60 jours ; si la page vous demande de vous reconnecter, supprimez la connexion et reconnectez-vous.

Personnes

Dans le champ de la personne, vous pouvez écrire son ID ou son adresse e-mail ; la variable qui contient l'e-mail du visiteur suffit.

Si une personne avec cet e-mail existe déjà, « Créer une personne » passe par sa branche d'erreur. Sur la branche d'erreur, utilisez « Mettre à jour une personne » avec le même e-mail.

« Mettre à jour une personne » fait d'un nouvel e-mail ou téléphone le principal ; les autres e-mails et téléphones de la personne restent.

Pour les champs ajoutés par votre équipe dans Pipedrive, écrivez-en un par ligne sous la forme « Champ : valeur » dans le champ « Champs personnalisés ». Pour les listes déroulantes, vous pouvez écrire le nom de l'option ; plusieurs options sont séparées par « ; ». Si vous écrivez un champ que Pipedrive n'a pas, l'étape passe par sa branche d'erreur.

Prospects

« Créer un prospect » ajoute l'enregistrement dans la boîte de réception des prospects de Pipedrive ; il doit être lié à une personne ou à une organisation.

Si vous saisissez une valeur sans devise, la devise de la personne qui a connecté Pipedrive est utilisée.

Recherche

Les étapes de recherche cherchent dans les noms, e-mails, numéros de téléphone et notes, et renvoient les meilleures correspondances en premier ; 100 enregistrements au maximum. Le texte de recherche doit compter au moins deux caractères ; s'il est vide, les enregistrements les plus récents sont renvoyés.

Un enregistrement qui vient d'être ajouté ou modifié peut mettre jusqu'à une minute à apparaître dans la recherche ; les étapes qui retrouvent une personne par e-mail ne sont pas concernées.

Notes et activités

Les notes et les activités sont liées à la personne, l'organisation, l'affaire ou le prospect indiqué et apparaissent dans l'historique de l'enregistrement. Une note doit être liée à au moins un enregistrement.

Vous pouvez attribuer une activité à quelqu'un dans le champ « Propriétaire » et choisir son type. Une mise à jour avec le statut « Terminée » clôture l'activité.

L'étape « Supprimer une activité » ne s'exécute pas tant que la case de confirmation n'est pas cochée ; Pipedrive efface définitivement une activité supprimée au bout de 30 jours.

Suppression

Appuyez sur « Déconnecter » ; les étapes Pipedrive de vos agents s'arrêtent et l'accès d'Agenola dans Pipedrive est aussi retiré. Vos enregistrements restent dans Pipedrive.