Comment connecter HubSpot ?

Ce que cela vous apporte

L'intégration HubSpot ajoute des étapes CRM à vos agents : elles retrouvent, ajoutent et mettent à jour des contacts, créent des entreprises, lisent et mettent à jour des transactions, laissent des notes et des tâches, et associent des fiches entre elles.

Les fiches ne se créent pas toutes seules : uniquement par une étape ajoutée au flux, ou par une action activée dans l'onglet « Intégrations » de l'étape Assistant IA.

La connexion nécessite le rôle Propriétaire ou Administrateur.

Connexion

1. Dans Intégrations → HubSpot, appuyez sur « Se connecter à HubSpot ».
2. Connectez-vous avec votre compte HubSpot, choisissez le compte à connecter et donnez accès.

Vous devez être super administrateur dans HubSpot ou avoir le droit d'installer des applications. Tant que HubSpot examine notre application, l'écran d'autorisation affiche un avertissement ; pour continuer, saisissez « I accept the risk » dans le champ.

La connexion couvre tout le compte HubSpot : les étapes voient et modifient les fiches, quelles que soient les autorisations HubSpot de la personne qui se connecte.

Contacts

Dans le champ Contact, vous pouvez écrire l'ID de fiche ou l'adresse e-mail ; la variable qui contient l'e-mail du visiteur suffit.

Si un contact avec cet e-mail existe déjà, « Créer un contact » passe par sa branche d'erreur. Sur la branche d'erreur, utilisez « Mettre à jour un contact » avec le même e-mail.

Pour les propriétés que vous avez ajoutées dans HubSpot, écrivez-en une par ligne sous la forme « Propriété : valeur » dans le champ « Propriétés supplémentaires » ; le nom de la propriété tel qu'il apparaît dans HubSpot et son nom interne fonctionnent tous les deux. Pour les listes déroulantes, vous pouvez écrire le nom de l'option. Si vous écrivez une propriété que HubSpot ne connaît pas, l'étape passe par sa branche d'erreur.

Recherche

Les étapes de recherche cherchent dans des champs comme le nom, l'e-mail et le téléphone, et renvoient les fiches les plus récentes d'abord ; 100 fiches au maximum.

Dans le champ « Filtres », vous pouvez écrire une condition « Propriété : valeur » par ligne ; 6 conditions au maximum, et seules les fiches qui les remplissent toutes sont renvoyées.

Une fiche qui vient d'être ajoutée ou modifiée peut apparaître dans la recherche quelques secondes plus tard.

Notes et tâches

Les notes et les tâches sont associées au contact, à l'entreprise ou à la transaction indiqués et apparaissent dans la chronologie de la fiche.

Vous pouvez attribuer une tâche à quelqu'un dans le champ « Propriétaire » ; si la date d'échéance est vide, la tâche est due aujourd'hui.

« Supprimer une tâche » déplace la tâche dans la corbeille de HubSpot ; elle peut être restaurée pendant 90 jours. Les étapes qui suppriment une tâche ou retirent une association ne s'exécutent pas tant que la case de confirmation n'est pas cochée.

Suppression

Appuyez sur « Déconnecter » ; les étapes HubSpot de vos agents s'arrêtent et l'accès d'Agenola dans HubSpot est aussi retiré. Vos fiches restent dans HubSpot.