Comment connecter Zoho CRM ?

Ce que cela vous apporte

L'intégration Zoho CRM ajoute des étapes CRM à vos agents : ils retrouvent, ajoutent et mettent à jour des leads et des contacts, créent des comptes, convertissent des leads, lisent et mettent à jour les transactions, et laissent des notes et des tâches.

Les enregistrements ne se créent pas tout seuls : seulement par une étape que vous ajoutez au flux, ou par une action que vous activez dans l'onglet « Intégrations » de l'étape Assistant IA.

La connexion nécessite le rôle Propriétaire ou Administrateur.

Connexion

1. Sur la page Intégrations → Zoho CRM, appuyez sur « Se connecter à Zoho CRM ».
2. Connectez-vous avec votre compte Zoho ; si vous avez plusieurs organisations Zoho CRM, choisissez celle à connecter, puis donnez accès.

Les étapes utilisent l'accès Zoho CRM de la personne qui connecte : elles sont limitées aux enregistrements que cette personne peut voir et modifier. Connectez-vous avec un utilisateur qui a un large accès à vos enregistrements.

La connexion va vers le centre de données où se trouve votre compte Zoho ; vous n'avez rien à choisir.

Leads et contacts

Dans le champ du lead ou du contact, vous pouvez saisir l'ID de l'enregistrement ou l'adresse e-mail ; une variable qui contient l'e-mail du visiteur suffit.

Le nom est obligatoire dans Zoho CRM. Si vous avez recueilli le nom du visiteur dans un seul champ, vous pouvez mettre le nom complet dans le champ du nom.

Si un enregistrement avec cet e-mail existe déjà, « Créer un lead » et « Créer un contact » passent par la branche d'erreur. Sur cette branche, utilisez l'étape de mise à jour avec le même e-mail.

Pour les autres champs de Zoho CRM, écrivez un « Champ : valeur » par ligne dans « Autres champs ». Pour les listes déroulantes, vous pouvez écrire le nom de l'option ; plusieurs options sont séparées par « ; ». Si vous écrivez un champ que Zoho CRM n'a pas, l'étape passe par la branche d'erreur.

Conversion et transactions

« Convertir un lead » transforme l'enregistrement en contact et son entreprise en compte. Si vous saisissez un nom de transaction, une transaction est aussi créée ; la date de clôture et l'étape sont alors nécessaires.

Un lead converti ne peut pas être converti de nouveau ; l'étape passe par la branche d'erreur. « Obtenir un lead » lit un enregistrement converti par son ID et l'indique dans la sortie « Converti ».

Quand un lead est converti, ses tâches passent au nouveau contact et à la nouvelle transaction.

« Mettre à jour une transaction » accepte l'étape sous son nom dans Zoho CRM ; elle peut modifier le montant, la date de clôture, le contact et le compte.

Recherche

Les étapes de recherche cherchent dans des champs comme le nom, l'e-mail, le téléphone et l'entreprise ; 100 enregistrements au maximum. Le texte de recherche doit faire au moins deux caractères ; s'il est vide, les enregistrements les plus récents sont renvoyés.

Un enregistrement qui vient d'être ajouté ou modifié peut mettre quelques minutes à apparaître dans la recherche ; les étapes qui retrouvent un enregistrement par e-mail ne sont pas concernées.

Les leads convertis n'apparaissent pas dans la recherche.

Notes et tâches

Une note est liée au lead, au contact, au compte ou à la transaction indiqué et apparaît dans les notes de l'enregistrement. Une note appartient à un seul enregistrement ; ne remplissez qu'un de ces quatre champs.

Une tâche peut être liée à un contact et à un lead, un compte ou une transaction ; une tâche liée à un lead ne peut pas être liée en plus à un contact. Vous pouvez attribuer la tâche à quelqu'un dans le champ « Responsable ».

L'étape « Supprimer une tâche » ne s'exécute pas tant que sa case de confirmation n'est pas cochée ; une tâche supprimée va dans la corbeille de Zoho CRM.

Suppression

Appuyez sur « Déconnecter » ; les étapes Zoho CRM de vos agents s'arrêtent et l'accès d'Agenola dans Zoho est aussi retiré. Vos enregistrements restent dans Zoho CRM.