¿Cómo conecto Zoho CRM?

Qué te aporta

La integración con Zoho CRM añade pasos de CRM a tus agentes: encuentran, añaden y actualizan posibles clientes y contactos, crean cuentas, convierten posibles clientes, leen y actualizan tratos y dejan notas y tareas.

Los registros no se crean solos: solo con un paso que añades al flujo o con una acción que activas en la pestaña «Integraciones» del paso Asistente de IA.

Conectar requiere el rol de Propietario o Administrador.

Conexión

1. En la página Integraciones → Zoho CRM, pulsa «Conectar con Zoho CRM».
2. Inicia sesión con tu cuenta de Zoho; si tienes más de una organización de Zoho CRM, elige la que quieres conectar y da acceso.

Los pasos funcionan con el acceso a Zoho CRM de la persona que conecta: se limitan a los registros que esa persona puede ver y cambiar. Conecta con un usuario que tenga un acceso amplio a tus registros.

La conexión va al centro de datos en el que está tu cuenta de Zoho; no tienes que elegir nada.

Posibles clientes y contactos

En el campo del posible cliente o del contacto puedes escribir el ID del registro o la dirección de correo; basta con una variable que contenga el correo del visitante.

El apellido es obligatorio en Zoho CRM. Si recogiste el nombre del visitante en un solo campo, puedes poner el nombre completo en el campo del apellido.

Si ya existe un registro con ese correo, «Crear posible cliente» y «Crear contacto» van a la rama de error. En la rama de error, usa el paso de actualización con el mismo correo.

Para otros campos de Zoho CRM, escribe un «Campo: valor» por línea en «Otros campos». En las listas desplegables puedes escribir el nombre de la opción; varias opciones se separan con «;». Si escribes un campo que Zoho CRM no tiene, el paso va a la rama de error.

Conversión y tratos

«Convertir posible cliente» convierte el registro en contacto y su empresa en cuenta. Si escribes un nombre de trato, también se abre un trato; en ese caso también hacen falta la fecha de cierre y la etapa.

Un posible cliente convertido no puede convertirse de nuevo; el paso va a la rama de error. «Obtener posible cliente» lee un registro convertido por su ID y lo indica en la salida «Convertido».

Al convertir un posible cliente, sus tareas pasan al nuevo contacto y al nuevo trato.

«Actualizar trato» acepta la etapa por su nombre en Zoho CRM; puede cambiar el importe, la fecha de cierre, el contacto y la cuenta.

Búsqueda

Los pasos de búsqueda buscan en campos como el nombre, el correo, el teléfono y la empresa; 100 registros como máximo. El texto de búsqueda debe tener al menos dos caracteres; si se deja vacío, llegan los registros más recientes.

Un registro recién añadido o cambiado puede tardar unos minutos en aparecer en la búsqueda; los pasos que encuentran un registro por correo no se ven afectados.

Los posibles clientes convertidos no aparecen en la búsqueda.

Notas y tareas

La nota se vincula al posible cliente, contacto, cuenta o trato que indiques y aparece en las notas del registro. Una nota pertenece a un solo registro; rellena solo uno de estos cuatro campos.

Una tarea puede vincularse a un contacto y a un posible cliente, cuenta o trato; una tarea vinculada a un posible cliente no puede vincularse además a un contacto. Puedes asignar la tarea a alguien en el campo «Propietario».

El paso «Eliminar tarea» no se ejecuta hasta que se marca su casilla de confirmación; una tarea eliminada va a la papelera de reciclaje de Zoho CRM.

Cómo quitarlo

Pulsa «Desconectar»; los pasos de Zoho CRM de tus agentes se detienen y también se quita el acceso de Agenola en Zoho. Tus registros se quedan en Zoho CRM.