¿Cómo conecto Calendly?

Qué te aporta

La integración con Calendly añade pasos de reserva a tus agentes: el visitante ve tus horarios libres, elige uno y la cita se escribe en tu calendario de Calendly. Calendly envía la invitación y los recordatorios.

Las citas no se crean solas: solo con un paso que añadas al flujo o con una acción que actives en la pestaña “Integraciones” del paso Asistente de IA.

Conectar requiere el rol Propietario o Administrador.

Conexión

1. En Integraciones → Calendly, pulsa “Conectar con Calendly”.
2. Inicia sesión con tu cuenta de Calendly y da acceso.
3. El tipo de evento se elige en el paso de Calendly del flujo, no en la página de conexión.

Los pasos se ejecutan en nombre de la persona que conectó y solo ven su calendario. Si esa persona cambia su contraseña o su correo de Calendly, la conexión se corta y la página te pide volver a conectar.

El agente de reserva

1. El paso “Listar horarios disponibles” devuelve los horarios libres del tipo de evento. Si no eliges fecha, obtienes los próximos 7 días; se pueden pedir 31 días como máximo a la vez.
2. Un paso de selección muestra estos horarios al visitante.
3. Consigue el nombre y el correo del visitante con pasos de formulario o de pregunta.
4. En “Reservar un horario”, marca la casilla de confirmación; pon la variable del paso de selección en el campo de hora y las respuestas del visitante en los campos de nombre y correo.

Si tu tipo de evento tiene preguntas obligatorias, escríbelas una por línea como “Pregunta: respuesta” en el campo Respuestas del paso. En tu sitio web las horas se muestran en la zona horaria del visitante; en otros canales, en la de tu cuenta de Calendly.

“Reservar un horario” requiere un plan de pago de Calendly (Standard o superior). En el plan gratuito el paso va a su rama de error; puedes enviar en su lugar el enlace de tu página de reservas. “Listar horarios disponibles” también da el enlace de cada horario.

Cancelar una cita

“Listar eventos por invitado” encuentra las próximas citas por el correo del visitante, un paso de selección muestra la lista y “Cancelar evento” funciona con la fila elegida.

El paso de cancelación no acepta valores escritos por el visitante: toma el evento y el correo del paso de selección. Si la variable de tu paso de selección es “pick”, escribe {pick} en el campo Evento y {pick_inviteeEmail} en el campo de correo. El motivo de cancelación debe ser un texto fijo.

Un evento con más de un invitado no se puede cancelar con este paso, porque Calendly lo cancela para todos.

La identidad del visitante no se verifica: quien escriba el correo de otra persona puede ver el nombre y la hora de la cita de esa dirección. Para que los visitantes gestionen su propia cita, “Reservar un horario” también da los enlaces para cancelar y reprogramar; los mismos enlaces están en el correo que envía Calendly.

Eliminación

Pulsa “Desconectar”; los pasos de Calendly de tus agentes se detienen y el acceso también se revoca en Calendly. Las citas reservadas se quedan en Calendly.