¿Cómo conecto Pipedrive?

Qué te aporta

La integración con Pipedrive añade pasos de CRM a tus agentes: encuentran, añaden y actualizan personas; crean organizaciones y prospectos; leen y actualizan tratos; y dejan notas y actividades.

Los registros no se crean solos: solo con un paso que añadas al flujo o con una acción que actives en la pestaña “Integraciones” del paso Asistente de IA.

Conectar requiere el rol de Propietario o Administrador.

Conexión

1. En Integraciones → Pipedrive, pulsa “Conectar con Pipedrive”.
2. Inicia sesión con tu cuenta de Pipedrive y da acceso.

Los pasos trabajan con el acceso a Pipedrive de la persona que conecta: se limitan a los registros que esa persona puede ver y cambiar. Conecta con un usuario que tenga un acceso amplio a tus registros.

Pipedrive cierra una conexión que no se usa durante 60 días; si la página te pide volver a conectar, elimina la conexión y vuelve a conectar.

Personas

En el campo de la persona puedes escribir su ID o su correo electrónico; basta con la variable que contiene el correo del visitante.

Si ya existe una persona con ese correo, “Crear persona” va a su rama de error. En la rama de error, usa “Actualizar persona” con el mismo correo.

“Actualizar persona” convierte un correo o teléfono nuevo en el principal; los demás correos y teléfonos de la persona se mantienen.

Para los campos que tu equipo añadió en Pipedrive, escribe uno por línea como “Campo: valor” en el campo “Campos personalizados”. En las listas desplegables puedes escribir el nombre de la opción; varias opciones se separan con “;”. Si escribes un campo que Pipedrive no tiene, el paso va a su rama de error.

Prospectos

“Crear prospecto” añade el registro a la bandeja de entrada de prospectos de Pipedrive; tiene que estar vinculado a una persona o a una organización.

Si indicas un valor y dejas la moneda vacía, se usa la moneda de la persona que conectó Pipedrive.

Búsqueda

Los pasos de búsqueda buscan en nombres, correos, teléfonos y notas, y devuelven primero las mejores coincidencias; como máximo 100 registros. El texto de búsqueda necesita al menos dos caracteres; si está vacío, se devuelven los registros más recientes.

Un registro recién añadido o cambiado puede tardar hasta un minuto en aparecer en la búsqueda; los pasos que encuentran a una persona por su correo no se ven afectados.

Notas y actividades

Las notas y las actividades se vinculan a la persona, organización, trato o prospecto que indiques y aparecen en el historial del registro. Una nota tiene que estar vinculada al menos a un registro.

Puedes asignar una actividad a alguien en el campo “Propietario” y elegir su tipo. Una actualización con el estado “Completada” cierra la actividad.

El paso “Eliminar actividad” no se ejecuta hasta que se marca la casilla de confirmación; Pipedrive borra definitivamente una actividad eliminada pasados 30 días.

Cómo quitarlo

Pulsa “Desconectar”; los pasos de Pipedrive de tus agentes se detienen y también se quita el acceso de Agenola en Pipedrive. Tus registros se quedan en Pipedrive.