¿Cómo configuro el paso Asistente de IA?

¿Para qué sirve?

El paso «Asistente de IA» responde con IA a las preguntas libres de los visitantes. La conversación se queda en este paso; el agente usa por sí mismo la base de conocimiento, tus herramientas y las acciones de integración cuando hace falta, y lleva el flujo a otro paso en el momento adecuado (por ejemplo, un paso Solicitud).

La conversación también puede completarse en este paso: cuando el visitante dice que ha terminado, o 30 minutos después de su último mensaje si escribió al menos una vez.

El paso está en la categoría «IA» de la paleta. Su panel tiene las pestañas «Contenido», «Herramientas», «Integraciones», «Conocimiento» y «Seguimiento».

Prompt de sistema y modelo

1. Escribe la primera frase del agente en «Texto en pantalla» (por ejemplo, «Pregúntame lo que quieras saber.»).
2. En «Prompt de sistema», describe quién es el agente, qué temas conoce y cómo debe responder. Si está vacío, el agente no puede contestar. Consulta ¿Cómo escribo un prompt de sistema eficaz?
3. Si quieres, elige otro modelo en la lista «Modelo». La lista tiene seis familias de modelos; «¿Cuál debería elegir?» hace unas preguntas y sugiere un modelo adecuado. El uso de créditos varía mucho de un modelo a otro. «Proveedor predeterminado» usa el modelo Claude predeterminado. La elección solo se aplica a este paso.

Si el modelo elegido devuelve un error, el paso cambia una vez al modelo de respaldo del mismo proveedor. Los tiempos de espera agotados y los límites de frecuencia no se reintentan.

Conocimiento, herramientas e integraciones

El agente trata estas tres fuentes por igual y elige cuál consultar para cada pregunta. No se inventa lo que ninguna contiene; dice que no lo sabe.

• Pestaña «Conocimiento»: «Desactivado», «Todas las entradas» (entradas compartidas y de este agente, incluidas las que se añadan después), «Solo las entradas de este agente» o «Las entradas que elija» (solo las que actives; las nuevas empiezan desactivadas). Consulta Base de conocimiento.
• Pestaña «Herramientas»: activa una a una las herramientas que el agente puede llamar o elige «Todas las herramientas» (las que se añadan después también se activan). La descripción de cada herramienta indica al agente para qué preguntas sirve.
• «Puede tomar tickets» (arriba de la pestaña Herramientas, activado por defecto): si un visitante quiere dejar una solicitud o pasar algo a tu equipo, el agente le pide sus datos de contacto y abre el ticket él mismo; aparece en la pantalla Solicitudes. Si la misma persona añade información en menos de una hora, no se abre otro ticket; la información se añade a su ticket abierto y, si el ticket se envió a tu servicio de ayuda, se añade allí como nota interna (el cliente no la recibe). Si el paso lleva a un paso de ticket, los tickets se toman allí. Se toman como máximo 5 tickets por hora de un mismo visitante. Si lo desactivas, el agente dice que no puede tomar solicitudes y no promete nada.
• Pestaña «Integraciones»: al activar una integración se abre una ventana donde eliges sus acciones; el agente solo usa las que elijas. El interruptor «Todas las acciones» de la ventana activa todas, incluidas las que eliminan o envían. Usa «Configurar» para fijar campos: un campo que rellenas queda fijo y no se pregunta al visitante, y uno que dejas vacío («Dejar que la IA lo rellene») se completa con la conversación. Una {variable} dentro de un valor fijo no se sustituye; el valor se envía tal como lo escribiste. Elige aquí lugares como el tablero, la lista o el canal.

Las integraciones sin conectar aparecen en «No conectada» con el enlace «Conectar»; el agente no puede usarlas hasta que estén conectadas.

Traspasos

En la sección «Traspasos», usa «Añadir traspaso» para añadir los pasos a los que el agente puede llevar el flujo y, en cada uno, responde a «¿Cuándo debe pasar la IA a este paso?».

En un traspaso a un paso Solicitud, un cuadro vacío usa la regla predeterminada: el flujo pasa al paso Solicitud cuando el visitante quiere dejar una solicitud o queja, quiere que le contacten o acepta que se traslade su pregunta si no se encuentra respuesta. En otros pasos, el editor te avisa si no hay descripción.

«Datos que recoger»: en un traspaso, usa «Recoger datos primero» para añadir los datos que la IA debe obtener del visitante antes de pasar a ese paso (por ejemplo, una fecha, el número de personas o un correo). Se configuran como campos de formulario: «Nombre del campo», «Nombre de la variable», «Tipo de campo», «Obligatorio» y «Regla de validación». La IA no pasa al paso hasta que estos datos están completos; si falta uno o no cumple su regla, vuelve a preguntar al visitante. Los datos se pueden usar en pasos posteriores como {variable}, y un paso «Resumen y confirmación» posterior los muestra y deja que el visitante los corrija.

Seguridad y límites

Las acciones que activas las llama una IA que habla con tus visitantes: puede decir al visitante lo que lee, y lo que elimina o envía no se puede deshacer. Estas acciones llevan las insignias «Elimina» y «Envía mensajes» en la lista. En el agente no necesitan confirmación adicional; solo llevan la insignia.

El agente rechaza tareas generales que no tienen que ver con tu negocio (como escribir código o hacer deberes).

Para evitar abusos, un espacio de trabajo puede ejecutar como máximo 20 eliminaciones y 100 envíos de mensajes (como correos) por hora; los pasos Acción de integración de tus agentes comparten el mismo límite. Activar muchas acciones puede ralentizar las respuestas, así que activa solo las que realmente necesites.