¿Cómo conecto HubSpot?

Qué te aporta

La integración con HubSpot añade pasos de CRM a tus agentes: encuentran, añaden y actualizan contactos, crean empresas, leen y actualizan negocios, dejan notas y tareas, y asocian registros entre sí.

Los registros no se crean solos: solo con un paso que añadas al flujo o con una acción que actives en la pestaña “Integraciones” del paso Asistente de IA.

Conectar requiere el rol de Propietario o Administrador.

Conexión

1. En Integraciones → HubSpot, pulsa “Conectar con HubSpot”.
2. Inicia sesión con tu cuenta de HubSpot, elige la cuenta que quieres conectar y da acceso.

Tienes que ser superadministrador en HubSpot o tener permiso para instalar aplicaciones. Mientras HubSpot revisa nuestra aplicación, la pantalla de aprobación muestra un aviso; para continuar, escribe “I accept the risk” en el campo.

La conexión abarca toda la cuenta de HubSpot: los pasos ven y cambian registros sean cuales sean los permisos de HubSpot de la persona que conecta.

Contactos

En el campo Contacto puedes escribir el ID de registro o el correo electrónico; basta con la variable que contiene el correo del visitante.

Si ya existe un contacto con ese correo, “Crear contacto” va a su rama de error. En la rama de error, usa “Actualizar contacto” con el mismo correo.

Para las propiedades que añadiste en HubSpot, escribe una por línea como “Propiedad: valor” en el campo “Propiedades adicionales”; sirven tanto el nombre de la propiedad tal como aparece en HubSpot como su nombre interno. En las listas desplegables puedes escribir el nombre de la opción. Si escribes una propiedad que HubSpot no tiene, el paso va a su rama de error.

Búsqueda

Los pasos de búsqueda buscan en campos como el nombre, el correo y el teléfono, y devuelven primero los registros más recientes; como máximo 100.

En el campo “Filtros” puedes escribir una condición “Propiedad: valor” por línea; como máximo 6, y solo se devuelven los registros que las cumplen todas.

Un registro recién añadido o modificado puede tardar unos segundos en aparecer en la búsqueda.

Notas y tareas

Las notas y las tareas se asocian al contacto, la empresa o el negocio que indiques y aparecen en la cronología del registro.

Puedes asignar una tarea a alguien en el campo “Propietario”; si la fecha de vencimiento está vacía, la tarea vence hoy.

“Eliminar tarea” mueve la tarea a la papelera de HubSpot; se puede restaurar durante 90 días. Los pasos que eliminan una tarea o quitan una asociación no se ejecutan hasta que se marca la casilla de confirmación.

Eliminación

Pulsa “Desconectar”; los pasos de HubSpot de tus agentes se detienen y también se quita el acceso de Agenola en HubSpot. Tus registros se quedan en HubSpot.