Wie verbinde ich Pipedrive?

Was es Ihnen bringt

Die Pipedrive-Integration fügt Ihren Agenten CRM-Schritte hinzu: Sie finden, erfassen und aktualisieren Personen, legen Organisationen und Leads an, lesen und aktualisieren Deals und hinterlassen Notizen und Aktivitäten.

Einträge entstehen nicht von selbst: nur durch einen Schritt, den Sie dem Flow hinzufügen, oder durch eine Aktion, die Sie im Tab „Integrationen“ des Schritts KI-Assistent einschalten.

Das Verbinden erfordert die Rolle Inhaber oder Administrator.

Verbinden

1. Drücken Sie unter Integrationen → Pipedrive auf „Mit Pipedrive verbinden“.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Pipedrive-Konto an und geben Sie Zugriff.

Schritte arbeiten mit dem Pipedrive-Zugriff der verbindenden Person: Sie sind auf die Einträge beschränkt, die diese Person sehen und ändern kann. Verbinden Sie mit einem Benutzer, der breiten Zugriff auf Ihre Einträge hat.

Pipedrive schließt eine Verbindung, die 60 Tage lang nicht genutzt wird; fordert die Seite Sie zum erneuten Verbinden auf, entfernen Sie die Verbindung und verbinden Sie neu.

Personen

Im Feld Person können Sie die ID oder die E-Mail-Adresse der Person angeben; die Variable mit der E-Mail des Besuchers genügt.

Gibt es bereits eine Person mit dieser E-Mail, geht „Person erstellen“ in den Fehlerzweig. Verwenden Sie im Fehlerzweig „Person aktualisieren“ mit derselben E-Mail.

„Person aktualisieren“ macht eine neue E-Mail oder Telefonnummer zur primären; die übrigen E-Mails und Telefonnummern der Person bleiben.

Für Felder, die Ihr Team in Pipedrive angelegt hat, schreiben Sie im Feld „Eigene Felder“ eines pro Zeile als „Feld: Wert“. Bei Auswahllisten können Sie den Namen der Option schreiben; mehrere Optionen werden mit „;“ getrennt. Schreiben Sie ein Feld, das es in Pipedrive nicht gibt, geht der Schritt in den Fehlerzweig.

Leads

„Lead erstellen“ legt den Eintrag im Leads-Eingang von Pipedrive an; er muss mit einer Person oder Organisation verknüpft sein.

Geben Sie einen Wert ein und lassen die Währung leer, wird die Währung der verbindenden Person in Pipedrive verwendet.

Suchen

Suchschritte suchen in Namen, E-Mails, Telefonnummern und Notizen und geben die besten Treffer zuerst zurück; höchstens 100 Einträge. Der Suchtext braucht mindestens zwei Zeichen; ist er leer, werden die neuesten Einträge zurückgegeben.

Ein gerade angelegter oder geänderter Eintrag kann bis zu einer Minute brauchen, bis er in der Suche erscheint; Schritte, die eine Person per E-Mail finden, sind davon nicht betroffen.

Notizen und Aktivitäten

Notizen und Aktivitäten werden mit der angegebenen Person, Organisation, dem Deal oder Lead verknüpft und erscheinen im Verlauf des Eintrags. Eine Notiz muss mit mindestens einem Eintrag verknüpft sein.

Im Feld „Zuständige Person“ können Sie eine Aktivität jemandem zuweisen und ihren Typ wählen. Eine Aktualisierung mit dem Status „Erledigt“ schließt die Aktivität ab.

Der Schritt „Aktivität löschen“ läuft erst, wenn das Bestätigungsfeld angehakt ist; Pipedrive entfernt eine gelöschte Aktivität nach 30 Tagen endgültig.

Entfernen

Drücken Sie „Verbindung trennen“; die Pipedrive-Schritte in Ihren Agenten halten an, und der Zugriff von Agenola in Pipedrive wird ebenfalls entfernt. Ihre Einträge bleiben in Pipedrive.