Wie verbinde ich HubSpot?

Was es Ihnen bringt

Die HubSpot-Integration fügt Ihren Agenten CRM-Schritte hinzu: Sie finden, erfassen und aktualisieren Kontakte, legen Unternehmen an, lesen und aktualisieren Deals, hinterlassen Notizen und Aufgaben und ordnen Datensätze einander zu.

Datensätze entstehen nicht von selbst: nur durch einen Schritt, den Sie dem Flow hinzufügen, oder durch eine Aktion, die Sie im Tab „Integrationen“ des Schritts KI-Assistent einschalten.

Das Verbinden erfordert die Rolle Inhaber oder Administrator.

Verbinden

1. Drücken Sie unter Integrationen → HubSpot auf „Mit HubSpot verbinden“.
2. Melden Sie sich mit Ihrem HubSpot-Konto an, wählen Sie das zu verbindende Konto und erteilen Sie Zugriff.

Sie müssen in HubSpot Super-Admin sein oder Apps installieren dürfen. Solange HubSpot unsere App prüft, zeigt der Bestätigungsbildschirm eine Warnung; um fortzufahren, geben Sie „I accept the risk“ in das Feld ein.

Die Verbindung gilt für das gesamte HubSpot-Konto: Schritte sehen und ändern Datensätze unabhängig von den eigenen HubSpot-Berechtigungen der Person, die verbindet.

Kontakte

Im Feld Kontakt können Sie die Datensatz-ID oder die E-Mail-Adresse eintragen; die Variable mit der E-Mail des Besuchers genügt.

Gibt es bereits einen Kontakt mit dieser E-Mail, geht „Kontakt erstellen“ in den Fehlerzweig. Verwenden Sie im Fehlerzweig „Kontakt aktualisieren“ mit derselben E-Mail.

Für Eigenschaften, die Sie in HubSpot angelegt haben, schreiben Sie im Feld „Weitere Eigenschaften“ eine pro Zeile als „Eigenschaft: Wert“; der in HubSpot angezeigte Name der Eigenschaft funktioniert ebenso wie ihr interner Name. Bei Auswahllisten können Sie den Namen der Option schreiben. Schreiben Sie eine Eigenschaft, die HubSpot nicht kennt, geht der Schritt in den Fehlerzweig.

Suchen

Suchschritte durchsuchen Felder wie Name, E-Mail und Telefon und liefern die neuesten Datensätze zuerst; höchstens 100.

Im Feld „Filter“ können Sie pro Zeile eine Bedingung „Eigenschaft: Wert“ schreiben; höchstens 6, und nur Datensätze, die allen entsprechen, werden zurückgegeben.

Ein gerade hinzugefügter oder geänderter Datensatz kann erst einige Sekunden später in der Suche erscheinen.

Notizen und Aufgaben

Notizen und Aufgaben werden dem angegebenen Kontakt, Unternehmen oder Deal zugeordnet und erscheinen im Verlauf des Datensatzes.

Im Feld „Zuständige Person“ können Sie eine Aufgabe jemandem zuweisen; ist das Fälligkeitsdatum leer, ist die Aufgabe heute fällig.

„Aufgabe löschen“ verschiebt die Aufgabe in den Papierkorb von HubSpot; dort lässt sie sich 90 Tage lang wiederherstellen. Schritte, die eine Aufgabe löschen oder eine Zuordnung entfernen, laufen erst, wenn das Bestätigungsfeld angehakt ist.

Entfernen

Drücken Sie „Verbindung trennen“; HubSpot-Schritte in Ihren Agenten stoppen, und der Zugriff von Agenola wird auch in HubSpot entfernt. Ihre Datensätze bleiben in HubSpot.