Como conecto o Zoho CRM?

O que oferece

A integração com o Zoho CRM adiciona etapas de CRM aos seus agentes: elas encontram, adicionam e atualizam leads e contatos, criam contas, convertem leads, leem e atualizam negócios e deixam notas e tarefas.

Os registros não são criados sozinhos: só por uma etapa que você adiciona ao fluxo ou por uma ação que você ativa na aba “Integrações” da etapa Assistente de IA.

Conectar exige o papel de Proprietário ou Administrador.

Conexão

1. Na página Integrações → Zoho CRM, clique em “Conectar ao Zoho CRM”.
2. Entre com sua conta Zoho; se você tiver mais de uma organização no Zoho CRM, escolha a que será conectada e dê acesso.

As etapas funcionam com o acesso ao Zoho CRM da pessoa que conecta: ficam limitadas aos registros que essa pessoa pode ver e alterar. Conecte com um usuário que tenha acesso amplo aos seus registros.

A conexão vai para o data center em que sua conta Zoho está; você não precisa escolher nada.

Leads e contatos

No campo do lead ou do contato, você pode escrever o ID do registro ou o endereço de e-mail; uma variável com o e-mail do visitante basta.

O sobrenome é obrigatório no Zoho CRM. Se você coletou o nome do visitante em um só campo, pode colocar o nome completo no campo do sobrenome.

Se já existir um registro com esse e-mail, “Criar lead” e “Criar contato” vão para o ramo de erro. No ramo de erro, use a etapa de atualização com o mesmo e-mail.

Para outros campos do Zoho CRM, escreva um “Campo: valor” por linha em “Outros campos”. Em listas suspensas, você pode escrever o nome da opção; várias opções são separadas por “;”. Se você escrever um campo que o Zoho CRM não tem, a etapa vai para o ramo de erro.

Conversão e negócios

“Converter lead” transforma o registro em contato e a empresa dele em conta. Se você informar um nome de negócio, um negócio também é aberto; nesse caso, a data de fechamento e a fase também são necessárias.

Um lead convertido não pode ser convertido de novo; a etapa vai para o ramo de erro. “Obter lead” lê um registro convertido pelo ID e informa isso na saída “Convertido”.

Quando um lead é convertido, as tarefas dele passam para o novo contato e o novo negócio.

“Atualizar negócio” aceita a fase pelo nome dela no Zoho CRM; pode alterar o valor, a data de fechamento, o contato e a conta.

Pesquisa

As etapas de pesquisa procuram em campos como nome, e-mail, telefone e empresa; no máximo 100 registros. O texto de busca precisa ter pelo menos dois caracteres; se ficar vazio, vêm os registros mais recentes.

Um registro recém-adicionado ou alterado pode levar alguns minutos para aparecer na pesquisa; as etapas que encontram um registro pelo e-mail não são afetadas.

Leads convertidos não aparecem na pesquisa.

Notas e tarefas

A nota é vinculada ao lead, contato, conta ou negócio indicado e aparece nas notas do registro. Uma nota pertence a um único registro; preencha só um destes quatro campos.

Uma tarefa pode ser vinculada a um contato e a um lead, conta ou negócio; uma tarefa vinculada a um lead não pode ser vinculada também a um contato. Você pode atribuir a tarefa a alguém no campo “Responsável”.

A etapa “Excluir tarefa” só roda depois que sua caixa de confirmação é marcada; a tarefa excluída vai para a lixeira do Zoho CRM.

Como remover

Clique em “Desconectar”; as etapas do Zoho CRM nos seus agentes param e o acesso da Agenola no Zoho também é removido. Seus registros continuam no Zoho CRM.