Como conecto o HubSpot?

O que oferece

A integração com o HubSpot adiciona etapas de CRM aos seus agentes: elas encontram, adicionam e atualizam contatos, criam empresas, leem e atualizam negócios, deixam notas e tarefas e associam registros entre si.

Os registros não são criados sozinhos: apenas por uma etapa que você adiciona ao fluxo ou por uma ação que você ativa na aba “Integrações” da etapa Assistente de IA.

Conectar exige a função de Proprietário ou Administrador.

Conexão

1. Em Integrações → HubSpot, clique em “Conectar ao HubSpot”.
2. Entre com sua conta do HubSpot, escolha a conta a conectar e dê acesso.

Você precisa ser superadministrador no HubSpot ou ter permissão para instalar aplicativos. Enquanto o HubSpot analisa nosso aplicativo, a tela de aprovação mostra um aviso; para continuar, digite “I accept the risk” no campo.

A conexão abrange toda a conta do HubSpot: as etapas veem e alteram registros independentemente das permissões da pessoa que conecta no HubSpot.

Contatos

No campo Contato, você pode escrever o ID do registro ou o e-mail; basta a variável com o e-mail do visitante.

Se já existir um contato com esse e-mail, “Criar contato” vai para o ramo de erro. No ramo de erro, use “Atualizar contato” com o mesmo e-mail.

Para as propriedades que você adicionou no HubSpot, escreva uma por linha como “Propriedade: valor” no campo “Propriedades adicionais”; funcionam tanto o nome da propriedade como aparece no HubSpot quanto o nome interno. Em listas suspensas, você pode escrever o nome da opção. Se você escrever uma propriedade que o HubSpot não tem, a etapa vai para o ramo de erro.

Pesquisa

As etapas de pesquisa procuram em campos como nome, e-mail e telefone e retornam primeiro os registros mais recentes; no máximo 100.

No campo “Filtros”, você pode escrever uma condição “Propriedade: valor” por linha; no máximo 6, e só voltam os registros que atendem a todas.

Um registro recém-adicionado ou alterado pode levar alguns segundos para aparecer na pesquisa.

Notas e tarefas

Notas e tarefas são associadas ao contato, à empresa ou ao negócio que você indicar e aparecem na linha do tempo do registro.

Você pode atribuir uma tarefa a alguém no campo “Proprietário”; se a data de vencimento estiver vazia, a tarefa vence hoje.

“Excluir tarefa” move a tarefa para a lixeira do HubSpot; ela pode ser restaurada por 90 dias. As etapas que excluem uma tarefa ou removem uma associação só são executadas depois que a caixa de confirmação é marcada.

Remoção

Clique em “Desconectar”; as etapas do HubSpot nos seus agentes param e o acesso da Agenola no HubSpot também é removido. Seus registros continuam no HubSpot.