Como conecto o Pipedrive?

O que oferece

A integração com o Pipedrive adiciona etapas de CRM aos seus agentes: elas encontram, adicionam e atualizam pessoas; criam organizações e leads; leem e atualizam negócios; e deixam anotações e atividades.

Os registros não são criados sozinhos: apenas por uma etapa que você adiciona ao fluxo ou por uma ação que você ativa na aba “Integrações” da etapa Assistente de IA.

Conectar exige a função de Proprietário ou Administrador.

Conexão

1. Em Integrações → Pipedrive, clique em “Conectar ao Pipedrive”.
2. Entre com sua conta do Pipedrive e dê acesso.

As etapas funcionam com o acesso ao Pipedrive da pessoa que conecta: ficam limitadas aos registros que essa pessoa pode ver e alterar. Conecte com um usuário que tenha amplo acesso aos seus registros.

O Pipedrive encerra uma conexão que fica 60 dias sem uso; se a página pedir para conectar novamente, remova a conexão e conecte de novo.

Pessoas

No campo da pessoa, você pode escrever o ID ou o e-mail dela; basta a variável que contém o e-mail do visitante.

Se já existir uma pessoa com esse e-mail, “Criar pessoa” vai para o ramo de erro. No ramo de erro, use “Atualizar pessoa” com o mesmo e-mail.

“Atualizar pessoa” torna principal um novo e-mail ou telefone; os outros e-mails e telefones da pessoa continuam.

Para os campos que sua equipe criou no Pipedrive, escreva um por linha como “Campo: valor” no campo “Campos personalizados”. Em listas suspensas, você pode escrever o nome da opção; várias opções são separadas por “;”. Se você escrever um campo que o Pipedrive não tem, a etapa vai para o ramo de erro.

Leads

“Criar lead” adiciona o registro à caixa de entrada de leads do Pipedrive; ele precisa estar vinculado a uma pessoa ou organização.

Se você informar um valor e deixar a moeda vazia, é usada a moeda da pessoa que conectou o Pipedrive.

Pesquisa

As etapas de busca procuram em nomes, e-mails, telefones e anotações e retornam primeiro os resultados mais relevantes; no máximo 100 registros. O texto de busca precisa de pelo menos dois caracteres; se estiver vazio, voltam os registros mais recentes.

Um registro recém-adicionado ou alterado pode levar até um minuto para aparecer na busca; as etapas que encontram uma pessoa pelo e-mail não são afetadas.

Anotações e atividades

Anotações e atividades são vinculadas à pessoa, organização, negócio ou lead que você indicar e aparecem no histórico do registro. Uma anotação precisa estar vinculada a pelo menos um registro.

Você pode atribuir uma atividade a alguém no campo “Proprietário” e escolher o tipo. Uma atualização com o status “Concluída” finaliza a atividade.

A etapa “Excluir atividade” só é executada depois que a caixa de confirmação é marcada; o Pipedrive remove definitivamente uma atividade excluída após 30 dias.

Como remover

Clique em “Desconectar”; as etapas do Pipedrive nos seus agentes param e o acesso da Agenola no Pipedrive também é removido. Seus registros continuam no Pipedrive.