Comment configurer l'étape Résumé et confirmation ?

À quoi sert-elle ?

À l'étape « Résumé et confirmation », avant tout envoi, le visiteur voit au même endroit les informations recueillies, corrige sur place ce qui est faux, coche les cases de consentement, puis confirme ou annule. Elle convient à la fin des agents de réservation, de rendez-vous, de commande, de candidature et de demande.

Avec « Vérifications », vous pouvez comparer les informations entre elles : les deux adresses e-mail sont-elles identiques, le départ est-il après l'arrivée, le montant est-il sous la limite ? Une information qui ne convient pas est signalée au visiteur avant la confirmation.

L'étape se trouve dans la catégorie « Recueil d'informations » de la palette.

Informations à afficher

1. Choisissez les informations à afficher. Avec « Toutes les réponses précédentes », le visiteur voit toutes les réponses données avant cette étape.
2. Pour n'afficher que certaines informations, choisissez « Seulement ce que je choisis » et utilisez « Ajouter une information » pour ajouter celles que vous voulez, dans l'ordre voulu. Vous pouvez donner à chacune le nom que voit le visiteur. Si « Seulement ce que je choisis » est sélectionné sans rien ajouter, toutes les réponses précédentes sont affichées.

Le visiteur peut corriger les informations venant de formulaires et de questions, celles lues dans des fichiers envoyés, et les choix uniques qui ne changent pas le parcours : il les modifie avec le crayon à côté, et l'agent ne revient pas en arrière. Il en va de même pour les informations recueillies par l'agent IA avant un transfert. Tout le reste (par exemple les choix qui envoient l'agent sur un autre chemin) est affiché en lecture seule.

Une information corrigée est vérifiée selon le type du champ et sa « Règle de validation » ; par exemple, un numéro d'identité qui n'a pas 11 chiffres n'est pas accepté.

Vérifications : comparer les informations entre elles

Les vérifications sont des règles examinées avant la confirmation. Elles comparent une information à une autre ou à une valeur fixe. Exemples :

• Les deux adresses e-mail doivent correspondre : {email} « est égal à » {email_again}.
• Le départ doit être après l'arrivée : {check_out} « est après » {check_in} en comparaison de dates.
• Au moins un client : {guests} « est supérieur ou égal à » 1.

1. Dans la section « Vérifications », cliquez sur « Ajouter une règle ».
2. Dans « Nom de la vérification », écrivez l'alerte que voit le visiteur, par exemple « Le départ doit être après l'arrivée ».
3. Configurez la règle sous « Pour confirmer, ceci doit être vrai : ». Les règles fonctionnent comme dans l'étape Condition ; vous pouvez ajouter plusieurs règles à une vérification et les joindre avec « et » ou « ou ».
4. Avec « Bloquer la confirmation en cas d'échec » activé, le visiteur ne peut pas confirmer tant que l'information n'est pas corrigée. Sinon, il voit seulement l'alerte et peut confirmer quand même.

Quand le visiteur corrige une information, les vérifications s'exécutent à nouveau ; l'alerte d'une vérification désormais réussie disparaît.

Consentements

1. Utilisez « Ajouter une case de consentement » pour ajouter une case, par exemple pour un consentement explicite ou l'acceptation de vos conditions, et écrivez dans « Texte de la case » la phrase que le visiteur accepte.
2. Activez « Obligatoire » si le visiteur ne doit pas pouvoir confirmer sans cocher.
3. Pour montrer le texte complet, saisissez son adresse (commençant par http:// ou https://) dans « Lien vers le texte complet » et le libellé du lien dans « Texte du lien ». Si vous laissez le libellé vide, le visiteur voit « Lire le texte complet ».

Important : montrez votre notice de confidentialité avant de demander des données personnelles (par exemple dans un message au début de la conversation). Les cases ici servent au consentement explicite et à l'acceptation.

Boutons et sorties

Utilisez « Changer les libellés des boutons » pour donner vos propres mots aux boutons de confirmation et d'annulation. Si vous les laissez vides, les visiteurs voient les boutons dans leur langue (en français « Confirmer » et « Annuler »).

La confirmation ne fonctionne qu'avec les boutons à l'écran : si le visiteur tape « oui », cela ne compte pas et on lui rappelle d'utiliser les boutons.

L'étape a deux sorties : « Confirmé » et « Annulé ». Si l'une n'est pas reliée à une étape, la conversation se termine ici quand le visiteur appuie sur ce bouton ; l'éditeur vous en avertit.

Ces erreurs empêchent l'étape de fonctionner ; l'éditeur signale l'étape :

• Une ligne sans information choisie.
• Une case de consentement sans texte.
• Un lien qui ne commence pas par http:// ou https://.
• Une vérification sans nom.
• Une vérification avec une règle incomplète.

Où voir les résultats ?

Ouvrez une conversation depuis la liste « Conversations » de l'onglet « Analyse » de l'agent. La confirmation du visiteur apparaît dans le badge à côté du titre de la fenêtre (« Confirmé » ou « Annulé ») et dans la transcription. Les consentements sont dans la section « Consentements donnés » de l'onglet « Données » à droite : chacun avec le texte vu par le visiteur et l'heure d'acceptation. Tant que « Afficher les événements système » est coché, les consentements apparaissent aussi dans la transcription. Les informations corrigées par le visiteur apparaissent sous « Réponses » dans le même onglet, telles qu'elles ont été confirmées.

Astuce : testez d'abord votre configuration dans « Aperçu » ; saisissez exprès une information erronée pour voir les alertes des vérifications.