Inviter des membres de l'équipe et comprendre les rôles

Rôles et autorisations

• Propriétaire : peut tout faire ; seul le propriétaire gère le plan et le paiement. Le propriétaire est la personne qui a ouvert l'espace de travail.
• Administrateur : gère les réglages, les agents, la base de connaissances, les intégrations et les membres ; peut voir le plan, mais pas le changer.
• Support : traite les demandes des clients ; ne peut pas changer les réglages.
• Observateur : peut lire le tableau de bord, mais ne peut rien changer.

Seuls les propriétaires et les administrateurs voient le journal d'audit et les invitations en attente. Les boutons et éléments de menu pour lesquels vous n'avez pas l'autorisation ne vous sont pas affichés ; le serveur vérifie aussi l'autorisation à chaque action.

Inviter un collègue

1. Ouvrez « Compte » › « Membres » depuis le menu.
2. Appuyez sur « Créer un lien d'invitation ».
3. Choisissez le rôle de la personne qui rejoint : Administrateur, Support ou Observateur. Par défaut, Support.
4. Copiez le lien et envoyez-le vous-même à votre collègue ; l'invitation n'est pas envoyée par e-mail.

Le lien est valable une semaine et utilisable une fois. Quand la personne ouvre le lien et se connecte ou s'inscrit, elle rejoint avec le rôle choisi.

Invitations en attente

Les invitations non utilisées apparaissent dans la liste « Invitations en attente » sous le tableau des membres. Dans le menu de la ligne, « Copier le lien » redonne le lien et « Révoquer l'invitation » l'annule. Si la personne qui a créé une invitation est retirée ou n'est plus administrateur, ses invitations cessent aussi de fonctionner.

Changer les rôles et retirer des membres

Choisissez « Changer le rôle » ou « Supprimer » dans le menu à trois points de la ligne de la personne. Le changement s'applique tout de suite ; une personne retirée perd immédiatement l'accès à l'espace de travail. La ligne du propriétaire et la vôtre n'ont pas de menu. Inviter, changer les rôles et retirer des membres demandent le rôle propriétaire ou administrateur.

La propriété d'un espace de travail ne peut pas être transférée depuis le tableau de bord. Si vous voulez quitter un espace, le propriétaire ou un administrateur doit vous retirer.

Limite de membres

Votre plan a une limite de membres : Starter 2, Builder 5, Growth 15, Pro illimité. Il n'y a pas de limite pendant l'essai gratuit. À la limite, on vous demande de passer à un plan supérieur pour une nouvelle invitation ; la limite est aussi vérifiée quand une invitation est acceptée. Pour les détails, voir l'article plan et facturation.