Convidar membros da equipe e entender as funções

Funções e permissões

• Proprietário: pode fazer tudo; só o proprietário gerencia o plano e o pagamento. O proprietário é a pessoa que abriu o espaço de trabalho.
• Administrador: gerencia configurações, agentes, base de conhecimento, integrações e membros; pode ver o plano, mas não alterá-lo.
• Suporte: trata as solicitações dos clientes; não pode alterar configurações.
• Observador: pode ler o painel, mas não pode alterar nada.

Só proprietários e administradores veem o registro de auditoria e os convites pendentes. Botões e itens de menu para os quais você não tem permissão não aparecem para você; o servidor também verifica a permissão em cada ação.

Convidar um colega

1. Abra “Conta” › “Membros” no menu.
2. Pressione “Criar link de convite”.
3. Escolha a função de quem vai entrar: Administrador, Suporte ou Observador. O padrão é Suporte.
4. Copie o link e envie você mesmo ao colega; o convite não é enviado por e-mail.

O link vale por uma semana e pode ser usado uma vez. Quando a pessoa abre o link e entra ou se cadastra, ela entra com a função escolhida.

Convites pendentes

Convites ainda não usados aparecem na lista “Convites pendentes”, abaixo da tabela de membros. No menu da linha, “Copiar link” pega o link de novo e “Revogar convite” o cancela. Se a pessoa que criou um convite for removida ou deixar de ser administradora, os convites dela também param de funcionar.

Mudar funções e remover membros

Escolha “Alterar função” ou “Excluir” no menu de três pontos na linha da pessoa. A alteração vale na hora; uma pessoa removida perde o acesso ao espaço de trabalho imediatamente. A linha do proprietário e a sua não têm menu. Convidar, mudar funções e remover membros exigem a função de proprietário ou administrador.

A propriedade de um espaço de trabalho não pode ser transferida pelo painel. Se você quiser sair de um espaço, o proprietário ou um administrador precisa remover você.

Limite de membros

Seu plano tem um limite de membros: Starter 2, Builder 5, Growth 15, Pro ilimitados. Não há limite durante o teste grátis. Ao atingir o limite, você precisa mudar para um plano superior para fazer um novo convite; o limite também é verificado quando um convite é aceito. Para detalhes, veja o artigo plano e faturamento.