Teammitglieder einladen und Rollen verstehen

Rollen und Berechtigungen

• Inhaber: darf alles; nur der Inhaber verwaltet Plan und Zahlung. Der Inhaber ist die Person, die den Arbeitsbereich eröffnet hat.
• Administrator: verwaltet Einstellungen, Agenten, Wissensdatenbank, Integrationen und Mitglieder; kann den Plan sehen, aber nicht ändern.
• Support: bearbeitet Kundenanfragen; kann keine Einstellungen ändern.
• Beobachter: kann das Dashboard lesen, aber nichts ändern.

Nur Inhaber und Administratoren sehen das Protokoll und offene Einladungen. Knöpfe und Menüeinträge, für die Sie keine Berechtigung haben, werden Ihnen nicht angezeigt; der Server prüft die Berechtigung zudem bei jeder Aktion.

Einen Teamkollegen einladen

1. Öffnen Sie im Menü „Konto“ › „Mitglieder“.
2. Drücken Sie „Einladungslink erstellen“.
3. Wählen Sie die Rolle der beitretenden Person: Administrator, Support oder Beobachter. Standard ist Support.
4. Kopieren Sie den Link und schicken Sie ihn Ihrem Teamkollegen selbst; die Einladung wird nicht per E-Mail gesendet.

Der Link gilt eine Woche und kann einmal genutzt werden. Öffnet die Person den Link und meldet sich an oder registriert sich, tritt sie mit der gewählten Rolle bei.

Offene Einladungen

Noch nicht genutzte Einladungen erscheinen in der Liste „Offene Einladungen“ unter der Mitgliedertabelle. Im Zeilenmenü holt „Link kopieren“ den Link erneut, und „Einladung widerrufen“ sagt sie ab. Wird die Person, die eine Einladung erstellt hat, entfernt oder ist kein Administrator mehr, funktionieren auch ihre Einladungen nicht mehr.

Rollen ändern und Mitglieder entfernen

Wählen Sie im Drei-Punkte-Menü in der Zeile der Person „Rolle ändern“ oder „Löschen“. Die Änderung wirkt sofort; eine entfernte Person verliert sofort den Zugriff auf den Arbeitsbereich. Die Zeile des Inhabers und Ihre eigene Zeile haben kein Menü. Einladen, Rollen ändern und Mitglieder entfernen erfordern die Rolle Inhaber oder Administrator.

Das Eigentum an einem Arbeitsbereich lässt sich im Dashboard nicht übertragen. Möchten Sie einen Arbeitsbereich verlassen, muss der Inhaber oder ein Administrator Sie entfernen.

Mitgliederlimit

Ihr Plan hat ein Mitgliederlimit: Starter 2, Builder 5, Growth 15, Pro unbegrenzt. Während der kostenlosen Testphase gibt es kein Limit. Beim Erreichen des Limits werden Sie für eine neue Einladung um einen höheren Plan gebeten; das Limit wird auch beim Annehmen einer Einladung geprüft. Details finden Sie im Artikel Plan und Abrechnung.