Intégration Zoho CRM : les visiteurs du chat sont enregistrés dans Zoho CRM comme leads

Ajoute un nouveau lead ; le nom est obligatoire. Si un lead avec cet e-mail existe déjà, l'étape échoue avec « L'enregistrement existe déjà » ; utilisez alors « Mettre à jour un lead » avec l'e-mail.

Lit le nom, l'e-mail, le téléphone, l'entreprise, le statut et la page Zoho CRM du lead. Le lead est retrouvé par son ID ou son adresse e-mail.

Modifie les champs que vous remplissez et laisse les autres tels quels. Le lead est retrouvé par son ID ou son adresse e-mail.

Recherche dans les noms, e-mails, téléphones et entreprises, et renvoie les résultats sous forme de liste. Si vous saisissez une adresse e-mail, seuls les e-mails sont recherchés. Sans texte de recherche, renvoie les leads les plus récents.

Transforme le lead en contact et son entreprise en compte. Si vous saisissez un nom de transaction, une transaction est aussi créée ; la date de clôture et l'étape sont alors nécessaires.

Lit le nom, l'e-mail, le téléphone, la fonction, le compte et la page Zoho CRM du contact. Le contact est retrouvé par son ID ou son adresse e-mail.

Ajoute un nouveau contact ; le nom est obligatoire. Si un contact avec cet e-mail existe déjà, l'étape échoue avec « L'enregistrement existe déjà » ; utilisez alors « Mettre à jour un contact » avec l'e-mail.

Modifie les champs que vous remplissez et laisse les autres tels quels. Le contact est retrouvé par son ID ou son adresse e-mail.

Recherche dans les noms, e-mails et téléphones, et renvoie les contacts correspondants sous forme de liste. Sans texte de recherche, renvoie les contacts les plus récents.

Renvoie les transactions liées au contact sous forme de liste.

Lit le nom, le site web, le téléphone, la ville et la page Zoho CRM du compte.

Ajoute un nouveau compte.

Recherche dans les noms de compte, sites web et téléphones, et renvoie les résultats sous forme de liste. Sans texte de recherche, renvoie les comptes les plus récents.

Lit le nom, le montant, l'étape, le pipeline, la date de clôture et la page Zoho CRM de la transaction.

Lit la transaction et, sous forme de liste, les valeurs des champs que votre équipe a ajoutés dans Zoho CRM.

Modifie les champs que vous remplissez et laisse les autres tels quels. Choisir une étape d'un autre pipeline y déplace la transaction.

Recherche dans les noms de transaction et les autres champs consultables, et renvoie les résultats sous forme de liste. Sans texte de recherche, renvoie les transactions les plus récentes.

Ajoute une note au lead, au contact, au compte ou à la transaction indiqué ; elle apparaît dans les notes de l'enregistrement. Une note appartient à un seul enregistrement : ne remplissez qu'un de ces quatre champs.

Lit le titre, le texte, l'enregistrement auquel la note appartient et sa date.

Renvoie les notes de l'enregistrement indiqué sous forme de liste, les plus récentes d'abord. Sans enregistrement, renvoie les notes les plus récentes.

Crée une tâche pour votre équipe ; peut l'attribuer à quelqu'un et la lier à un contact et à un lead, un compte ou une transaction. Une tâche liée à un lead ne peut pas être liée en plus à un contact.

Lit l'objet, le statut, la priorité, l'échéance et la description de la tâche.

Modifie les champs que vous remplissez et laisse les autres tels quels. Pour clôturer la tâche, choisissez le statut terminé.

Supprime la tâche ; elle va dans la corbeille de Zoho CRM.

Renvoie les tâches sous forme de liste, les plus récentes d'abord ; vous pouvez filtrer par statut, responsable et enregistrement lié.