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Intégration HubSpot : les visiteurs du chat sont enregistrés dans HubSpot en contacts, notes et tâches
L'intégration HubSpot d'Agenola relie votre agent à votre CRM HubSpot : l'agent retrouve le visiteur dans vos contacts grâce à son e-mail, l'ajoute comme nouveau contact s'il n'y figure pas, enregistre ses réponses dans une note et crée une tâche de suivi pour votre équipe. Il peut aussi lire et mettre à jour les transactions et associer des fiches entre elles. Vous la connectez en un clic avec votre compte HubSpot.
Comment ça marche
Les étapes HubSpot s'ajoutent à un flux ou s'activent dans l'onglet Intégrations de l'étape Assistant IA. Dans chaque étape, un contact est retrouvé par son ID de fiche ou son adresse e-mail ; l'e-mail donné par le visiteur suffit.
Les étapes de création et de mise à jour de contacts proposent déjà des champs comme le prénom, le nom, le téléphone, l'entreprise et la phase du cycle de vie. Les propriétés que vous avez ajoutées dans HubSpot se saisissent dans le champ « Propriétés supplémentaires », avec le nom qu'elles ont dans HubSpot.
Les notes et les tâches sont associées au contact, à l'entreprise ou à la transaction indiqués et apparaissent dans la chronologie de la fiche dans HubSpot. Ce que le visiteur écrit est enregistré en texte brut.
- Si un contact avec cet e-mail existe déjà, « Créer un contact » passe par sa branche d'erreur ; sur cette branche, vous pouvez utiliser « Mettre à jour un contact » avec le même e-mail.
- « Obtenir une transaction avec ses propriétés personnalisées » lit aussi les valeurs des propriétés que votre équipe a ajoutées dans HubSpot.
- Les étapes qui suppriment une tâche ou retirent une association ne s'exécutent pas tant que la case de confirmation de l'étape n'est pas cochée.
- Une tâche supprimée va dans la corbeille de HubSpot et peut être restaurée pendant 90 jours.
Ce qu'il fait
Cette liste provient de la même source que la page HubSpot du tableau de bord : si ce n'est pas indiqué ici, nous ne le faisons pas avec HubSpot. Les étapes de flux se trouvent dans l'éditeur de flux, sous Ajouter une étape → Intégrations → HubSpot.
ContactAction · Étape de flux7
Obtenir un contact
Lit le nom, l'e-mail, le téléphone, l'entreprise et la page HubSpot d'un contact, par ID de fiche ou adresse e-mail.
Créer un contact
Ajoute un nouveau contact. Si un contact avec cet e-mail existe déjà, l'étape échoue avec « L'enregistrement existe déjà » ; utilisez alors « Mettre à jour un contact » avec l'e-mail.
Mettre à jour un contact
Modifie les champs que vous remplissez et laisse les autres tels quels. Le contact est retrouvé par ID de fiche ou adresse e-mail.
Rechercher des contacts
Cherche dans les noms, e-mails, numéros de téléphone et entreprises, et renvoie les contacts correspondants sous forme de liste, les plus récents d'abord.
Obtenir les notes d'un contact
Renvoie les notes d'un contact sous forme de liste, les plus récentes d'abord.
Obtenir les tâches d'un contact
Renvoie les tâches d'un contact sous forme de liste, les plus récentes d'abord.
Obtenir les entreprises d'un contact
Renvoie sous forme de liste les entreprises auxquelles un contact est associé.
EntrepriseAction · Étape de flux3
Obtenir une entreprise
Lit le nom, le domaine, le téléphone, la localisation et la page HubSpot d'une entreprise.
Créer une entreprise
Ajoute une nouvelle entreprise.
Rechercher des entreprises
Cherche dans les noms, domaines, sites web et numéros de téléphone, et renvoie les entreprises correspondantes sous forme de liste, les plus récentes d'abord.
TransactionAction · Étape de flux4
Obtenir une transaction
Lit le nom, le montant, la phase, la date de clôture et la page HubSpot d'une transaction.
Obtenir une transaction avec ses propriétés personnalisées
Lit la transaction et, sous forme de liste, les valeurs des propriétés que votre équipe a ajoutées dans HubSpot.
Mettre à jour une transaction
Modifie les champs que vous remplissez et laisse les autres tels quels. Choisir une phase d'un autre pipeline y déplace la transaction.
Rechercher des transactions
Cherche dans les noms, phases, types et descriptions, et renvoie les transactions correspondantes sous forme de liste, les plus récentes d'abord.
NoteAction · Étape de flux3
Créer une note
Ajoute une note au contact, à l'entreprise ou à la transaction indiqués ; elle apparaît dans leur chronologie dans HubSpot.
Obtenir une note
Lit le texte et la date d'une note.
Rechercher des notes
Cherche dans le texte des notes et renvoie les notes correspondantes sous forme de liste, les plus récentes d'abord. Peut être limité à un contact, une entreprise ou une transaction.
TâcheAction · Étape de flux5
Obtenir une tâche
Lit le titre, le statut, la priorité et la date d'échéance d'une tâche.
Créer une tâche
Crée une tâche pour votre équipe, éventuellement attribuée à quelqu'un et associée à un contact, une entreprise ou une transaction. Sans date d'échéance, elle est due aujourd'hui.
Mettre à jour une tâche
Modifie les champs que vous remplissez et laisse les autres tels quels.
Supprimer une tâche
Déplace la tâche dans la corbeille de HubSpot ; elle peut y être restaurée pendant 90 jours.
Rechercher des tâches
Cherche dans les titres et descriptions des tâches, et renvoie les tâches correspondantes sous forme de liste, les plus récentes d'abord.
AssociationAction · Étape de flux3
Créer une association
Associe deux fiches, par exemple un contact et une entreprise, avec l'association par défaut de HubSpot.
Obtenir les associations
Renvoie sous forme de liste les fiches du type choisi auxquelles une fiche est associée.
Supprimer une association
Retire toutes les associations entre les deux fiches. Les fiches elles-mêmes restent.
Exemples de conversations
Visiteur: J'aimerais en savoir plus sur votre offre entreprise. Je m'appelle Deniz, mon e-mail est deniz@exemple.fr.
Agent: Merci, Deniz. Notre équipe commerciale va vous appeler. Quel jour et quelle heure vous conviennent ?
Visiteur: Demain après-midi.
Agent: C'est noté ; notre équipe vous appellera demain après-midi.
En coulisses: « Créer un contact » ajoute Deniz dans HubSpot. « Créer une tâche » crée pour l'équipe commerciale une tâche d'appel pour demain et l'associe au contact ; « Créer une note » inscrit la demande du visiteur dans la chronologie du contact.
Visiteur: J'ai reçu un devis la semaine dernière. Où en est-il ? Mon e-mail est can@exemple.fr.
Agent: Votre devis est à la phase « Devis envoyé » ; le montant est de 12 000 € et la date de clôture le 30 novembre. Si vous avez des questions, je peux les transmettre à l'équipe.
En coulisses: « Obtenir un contact » retrouve le contact par son e-mail ; « Obtenir les associations » lit les transactions du contact, et « Obtenir une transaction » lit la phase et le montant de la transaction.
Visiteur: Ma commande est arrivée en retard, et je voudrais la facture au nom de mon entreprise. Mon e-mail est ece@exemple.fr.
Agent: Nous sommes désolés pour ce retard. J'ai transmis à notre équipe votre demande de facture au nom de l'entreprise.
En coulisses: « Créer une note » enregistre ce que le visiteur a décrit dans une note sur le contact retrouvé par e-mail ; l'équipe la voit dans HubSpot.
Configuration
- 1Dans Agenola, allez dans Intégrations → HubSpot, cliquez sur « Se connecter à HubSpot » et donnez accès avec votre compte HubSpot. Pour vous connecter, vous devez être super administrateur dans HubSpot ou avoir le droit d'installer des applications.
- 2Dans l'éditeur d'agent, ajoutez les étapes HubSpot ; dans le champ Contact, écrivez la variable qui contient l'e-mail du visiteur.
- 3Dans les étapes de tâche et de note, choisissez à qui la tâche est attribuée et à quelle fiche elle est associée.
Configuration détaillée : Comment connecter HubSpot ?
Autorisations et destination de vos données
- Envoyé à HubSpot : les champs que vous remplissez dans l'étape (comme le nom, l'e-mail et le téléphone du visiteur), le texte des notes et des tâches, et les fiches à associer.
- Lu dans HubSpot : les informations de contacts, d'entreprises, de transactions, de notes et de tâches demandées par une étape ; pour les listes de l'étape, les propriétaires, les pipelines et les définitions de propriétés.
- Autorisations demandées : lire et écrire les contacts, les entreprises et les transactions ; lire les propriétaires et les définitions de propriétés. Les autorisations d'e-mails marketing, de tickets et de factures ne sont pas demandées.
- Les informations de connexion sont stockées chiffrées sur le serveur. Seuls le propriétaire de l'espace de travail et les administrateurs peuvent établir ou supprimer la connexion ; quand vous la supprimez, l'accès d'Agenola dans HubSpot est aussi retiré, et vos fiches restent dans HubSpot.
Intégrations liées
Voir toutes les intégrations
Klaviyo
Vos agents enregistrent les visiteurs comme profils Klaviyo, les ajoutent à votre liste ou les y inscrivent, et enregistrent des événements sur leur profil.
Mailchimp
Vos agents ajoutent le visiteur à votre audience Mailchimp, lui attribuent des tags et laissent des notes et des événements sur le contact.
Brevo
Vos agents ajoutent les visiteurs à votre liste Brevo et laissent des notes sur la fiche du contact.
GetResponse
Vos agents ajoutent le visiteur à votre liste GetResponse, lui attribuent des tags et envoient des événements qui lancent vos automatisations.
Omnisend
Vos agents ajoutent les visiteurs à vos contacts Omnisend, les abonnent, leur ajoutent des tags et envoient des événements qui lancent vos automatisations.
Pipedrive
Vos agents retrouvent le visiteur parmi vos personnes Pipedrive ou l'ajoutent, ouvrent des prospects et laissent des notes et des activités à votre équipe.
Questions fréquentes
Est-ce que cela fonctionne avec la formule gratuite de HubSpot ?
Oui. Les contacts, entreprises, transactions, notes et tâches font partie du CRM gratuit de HubSpot ; tout ce qu'utilise cette intégration fonctionne avec toutes les formules.
Un visiteur peut-il voir les informations de quelqu'un d'autre ?
L'identité du visiteur n'est pas vérifiée : une personne qui saisit l'e-mail de quelqu'un d'autre peut voir les informations que l'étape lit. C'est pourquoi vous choisissez quelles sorties de l'étape sont montrées au visiteur ; ne montrez des informations comme un numéro de téléphone ou le montant d'une transaction que si nécessaire.
Le même contact peut-il être ajouté deux fois ?
Non. Dans HubSpot, un e-mail appartient à un seul contact ; un deuxième « Créer un contact » avec le même e-mail passe par la branche d'erreur, et vous pouvez mettre à jour le contact existant.
Puis-je utiliser mes propres propriétés HubSpot ?
Oui. Dans le champ « Propriétés supplémentaires », vous écrivez le nom de la propriété tel qu'il apparaît dans HubSpot et sa valeur ; pour les listes déroulantes, le nom de l'option suffit. « Obtenir une transaction avec ses propriétés personnalisées » lit les valeurs de ces propriétés.