Intégration Pipedrive : les visiteurs du chat sont enregistrés dans Pipedrive en personnes et en prospects

Lit le nom, l'e-mail, le téléphone, l'organisation et la page Pipedrive d'une personne. La personne est trouvée par son ID ou son adresse e-mail.

Ajoute une nouvelle personne. Si une personne avec cet e-mail existe déjà, l'étape échoue avec « L'enregistrement existe déjà » ; utilisez alors « Mettre à jour une personne » avec l'e-mail.

Modifie les champs que vous remplissez et laisse les autres tels quels. Un nouvel e-mail ou téléphone devient le principal ; les anciens restent sur la personne. La personne est trouvée par son ID ou son adresse e-mail.

Cherche dans les noms, e-mails, numéros de téléphone et notes, et renvoie les personnes correspondantes sous forme de liste, la meilleure correspondance en premier. Sans texte de recherche, renvoie les personnes les plus récentes.

Renvoie les affaires liées à une personne sous forme de liste, les plus récentes en premier ; si vous le souhaitez, seulement celles d'un statut donné.

Renvoie les notes d'une personne sous forme de liste, les plus récentes en premier.

Renvoie les activités d'une personne sous forme de liste, les plus récentes en premier ; si vous le souhaitez, seulement celles à faire ou terminées.

Lit le nom, le site web, l'adresse et la page Pipedrive d'une organisation.

Ajoute une nouvelle organisation.

Cherche dans les noms, adresses et notes, et renvoie les organisations correspondantes sous forme de liste, la meilleure correspondance en premier. Sans texte de recherche, renvoie les organisations les plus récentes.

Lit le titre, la valeur, l'étape, le statut, la date de clôture prévue et la page Pipedrive d'une affaire.

Lit l'affaire et, sous forme de liste, les valeurs des champs ajoutés par votre équipe dans Pipedrive.

Modifie les champs que vous remplissez et laisse les autres tels quels. Choisir une étape d'un autre pipeline y déplace l'affaire.

Cherche dans les titres et les notes des affaires, et renvoie les affaires correspondantes sous forme de liste, la meilleure correspondance en premier. Sans texte de recherche, renvoie les affaires les plus récentes.

Ajoute un nouveau prospect dans la boîte de réception des prospects de Pipedrive ; il doit être lié à une personne ou à une organisation. Si vous saisissez une valeur sans devise, la devise de la personne qui a connecté Pipedrive est utilisée.

Lit le titre, la valeur, l'étiquette, la personne liée et la page Pipedrive d'un prospect.

Modifie les champs que vous remplissez et laisse les autres tels quels.

Cherche dans les titres et les notes, et renvoie les prospects correspondants sous forme de liste, la meilleure correspondance en premier. Sans texte de recherche, renvoie les prospects les plus récents.

Ajoute une note à la personne, l'organisation, l'affaire ou le prospect indiqué ; elle apparaît dans l'historique de l'enregistrement dans Pipedrive. Au moins un enregistrement est nécessaire.

Lit le texte et la date d'une note.

Renvoie les notes de l'enregistrement indiqué sous forme de liste, les plus récentes en premier. Sans enregistrement, renvoie les notes les plus récentes.

Crée une activité pour votre équipe, comme un appel, une réunion ou une tâche ; si vous le souhaitez, l'attribue à quelqu'un et la lie à une personne, une organisation, une affaire ou un prospect. Si la date est vide, Pipedrive place l'activité à aujourd'hui ; sans type choisi, il utilise le premier type d'activité.

Lit le sujet, le type, la date, la note d'une activité et si elle est terminée.

Modifie les champs que vous remplissez et laisse les autres tels quels. Choisissez le statut « Terminée » pour clôturer l'activité.

Supprime l'activité ; Pipedrive l'efface définitivement au bout de 30 jours.

Renvoie des activités sous forme de liste, les plus récentes en premier ; vous pouvez filtrer par statut, propriétaire et enregistrement lié.