Zoho CRM'i nasıl bağlarım?

Ne sağlar?

Zoho CRM entegrasyonu asistanlarınıza CRM adımları ekler: potansiyel müşteri ve kişileri bulur, ekler ve günceller; hesap oluşturur; potansiyel müşteriyi dönüştürür; fırsatları okur ve günceller; not ve görev bırakır.

Kayıtlar kendiliğinden oluşmaz: yalnız akışa eklediğiniz adımla ya da AI Asistan adımının “Entegrasyonlar” sekmesinde açtığınız eylemle oluşur.

Bağlama Sahip ve Yönetici yetkisi ister.

Bağlama

1. Entegrasyonlar → Zoho CRM sayfasında “Zoho CRM'e bağlan”a basın.
2. Zoho hesabınızla giriş yapın, birden çok Zoho CRM kuruluşunuz varsa bağlanacak olanı seçin ve izin verin.

Adımlar bağlayan kişinin Zoho CRM erişimiyle çalışır: o kişinin görebildiği ve değiştirebildiği kayıtlarla sınırlıdır. Bağlantıyı kayıtlara geniş erişimi olan bir kullanıcıyla kurun.

Zoho hesabınız hangi veri merkezindeyse bağlantı oraya gider; ayrıca bir şey seçmeniz gerekmez.

Potansiyel müşteriler ve kişiler

Potansiyel müşteri ya da kişi alanına kaydın kimliğini ya da e-posta adresini yazabilirsiniz; ziyaretçinin e-postasını içeren değişken yeterlidir.

Soyad Zoho CRM'de zorunludur. Ziyaretçinin adını tek bir alanda aldıysanız adın tamamını soyad alanına yazabilirsiniz.

Bir e-postayla zaten kayıt varsa “Potansiyel müşteri oluştur” ve “Kişi oluştur” hata koluna gider. Hata kolunda aynı e-postayla güncelleme adımını kullanın.

Zoho CRM'deki diğer alanlar için “Diğer alanlar” satırına her satıra bir tane “Alan: değer” yazın. Açılır listelerde seçeneğin adını yazabilirsiniz; birden çok seçenek “;” ile ayrılır. Zoho CRM'de olmayan bir alan yazılırsa adım hata koluna gider.

Dönüştürme ve fırsatlar

“Potansiyel müşteriyi dönüştür” kaydı kişiye, şirketini hesaba çevirir. Fırsat adı yazarsanız bir fırsat da açılır; o durumda kapanış tarihi ve aşama da gerekir.

Dönüştürülmüş bir potansiyel müşteri yeniden dönüştürülemez; adım hata koluna gider. “Potansiyel müşteriyi getir” dönüştürülmüş kaydı kimliğiyle okur ve bunu “Dönüştürüldü” çıktısında söyler.

Potansiyel müşteri dönüştürülünce görevleri yeni kişiye ve fırsata geçer.

“Fırsatı güncelle” aşamayı Zoho CRM'deki adıyla alır; tutarı, kapanış tarihini, kişiyi ve hesabı değiştirebilir.

Arama

Arama adımları ad, e-posta, telefon ve şirket gibi alanlarda arar; en çok 100 kayıt. Arama metni en az iki harf olmalı; boş bırakılırsa en yeni kayıtlar gelir.

Yeni eklenen ya da değişen kayıt aramada birkaç dakika geç görünebilir; kaydı e-postayla bulan adımlar bundan etkilenmez.

Dönüştürülmüş potansiyel müşteriler aramada görünmez.

Not ve görev

Not, belirttiğiniz potansiyel müşteriye, kişiye, hesaba ya da fırsata bağlanır ve kaydın notlarında görünür. Not tek bir kayda bağlanır; bu dört alandan yalnız birini doldurun.

Görev bir kişiye ve bir potansiyel müşteriye, hesaba ya da fırsata bağlanabilir; potansiyel müşteriye bağlanan görev ayrıca kişiye bağlanamaz. Görevi “Sorumlu” alanında birine atayabilirsiniz.

“Görevi sil” adımı onay kutusu işaretlenmeden çalışmaz; silinen görev Zoho CRM'de geri dönüşüm kutusuna gider.

Kaldırma

“Bağlantıyı kaldır”a basın; asistanlardaki Zoho CRM adımları durur ve Agenola'nın Zoho'daki erişimi de kaldırılır. Kayıtlarınız Zoho CRM'de kalır.