HubSpot'u nasıl bağlarım?
Ziyaretçiyi HubSpot'ta kişi olarak bulun ya da ekleyin, not ve görev bırakın, anlaşmaları güncelleyin.
Ne sağlar?
HubSpot entegrasyonu asistanlarınıza CRM adımları ekler: kişileri bulur, ekler ve günceller; şirket oluşturur; anlaşmaları okur ve günceller; not ve görev bırakır; kayıtları birbirine bağlar.
Kayıtlar kendiliğinden oluşmaz: yalnız akışa eklediğiniz adımla ya da AI Asistan adımının “Entegrasyonlar” sekmesinde açtığınız eylemle oluşur.
Bağlama Sahip ve Yönetici yetkisi ister.
Bağlama
- Entegrasyonlar → HubSpot sayfasında “HubSpot'a bağlan”a basın.
- HubSpot hesabınızla giriş yapın, bağlanacak hesabı seçin ve izin verin.
HubSpot'ta süper yönetici olmanız ya da uygulama yükleme izniniz olması gerekir. Uygulamamızın HubSpot incelemesi sürerken onay ekranında bir uyarı çıkar; devam etmek için kutuya “I accept the risk” yazın.
Bağlantı HubSpot hesabının tamamı için kurulur: adımlar, bağlayan kişinin HubSpot'taki yetkilerinden bağımsız olarak kayıtları görür ve değiştirir.
Kişiler
Kişi alanına kayıt kimliğini ya da e-posta adresini yazabilirsiniz; ziyaretçinin e-postasını içeren değişken yeterlidir.
Bir e-postayla zaten kişi varsa “Kişi oluştur” hata koluna gider. Hata kolunda aynı e-postayla “Kişiyi güncelle” adımını kullanın.
HubSpot'ta kendi eklediğiniz alanlar için “Ek alanlar” satırına her satıra bir tane “Alan: değer” yazın; alanın HubSpot'ta görünen adı da iç adı da olur. Açılır listelerde seçeneğin adını yazabilirsiniz. HubSpot'ta olmayan bir alan yazılırsa adım hata koluna gider.
Arama
Arama adımları ad, e-posta, telefon gibi alanlarda arar ve en yeni kayıtları önce getirir; en çok 100 kayıt.
“Filtreler” satırına her satıra bir “Alan: değer” koşulu yazabilirsiniz; en çok 6 koşul, yalnız hepsine uyan kayıtlar gelir.
Yeni eklenen ya da değişen kayıt aramada birkaç saniye geç görünebilir.
Not ve görev
Not ve görev, belirttiğiniz kişiye, şirkete ya da anlaşmaya bağlanır ve kaydın zaman çizelgesinde görünür.
Görevi “Sorumlu” alanında birine atayabilirsiniz; bitiş tarihi boşsa görev bugüne yazılır.
“Görevi sil” görevi HubSpot'un geri dönüşüm kutusuna taşır; 90 gün içinde geri alınabilir. Silme ve ilişkilendirmeyi kaldırma adımları onay kutusu işaretlenmeden çalışmaz.
Kaldırma
“Bağlantıyı kaldır”a basın; asistanlardaki HubSpot adımları durur ve Agenola'nın HubSpot'taki erişimi de kaldırılır. Kayıtlarınız HubSpot'ta kalır.
İlgili yazılar
- Entegrasyon Eylemi ve Araç Çağrısı adımları nasıl kurulur?Asistanın bir noktasında bağlı bir entegrasyonda iş yapın ya da kendi aracınızı çağırın: çıkışlar, hata kolu ve tekrar deneme.
- AI Asistan adımı nasıl kurulur?Sistem promptu, model, bilgi bankası, araçlar ve entegrasyonlarla serbest soru-cevap yapan asistanı kurun; yönlendirmeleri ve sınırları ayarlayın.
- Calendly'yi nasıl bağlarım?Ziyaretçiye uygun saatlerinizi gösterin, randevuyu sohbette oluşturun, randevuları bulun ve iptal edin.