Pipedrive'ı nasıl bağlarım?

Ne sağlar?

Pipedrive entegrasyonu asistanlarınıza CRM adımları ekler: kişileri bulur, ekler ve günceller; kuruluş ve potansiyel müşteri oluşturur; anlaşmaları okur ve günceller; not ve aktivite bırakır.

Kayıtlar kendiliğinden oluşmaz: yalnız akışa eklediğiniz adımla ya da AI Asistan adımının “Entegrasyonlar” sekmesinde açtığınız eylemle oluşur.

Bağlama Sahip ve Yönetici yetkisi ister.

Bağlama

1. Entegrasyonlar → Pipedrive sayfasında “Pipedrive'a bağlan”a basın.
2. Pipedrive hesabınızla giriş yapın ve izin verin.

Adımlar bağlayan kişinin Pipedrive erişimiyle çalışır: o kişinin görebildiği ve değiştirebildiği kayıtlarla sınırlıdır. Bağlantıyı kayıtlara geniş erişimi olan bir kullanıcıyla kurun.

Pipedrive, 60 gün hiç kullanılmayan bağlantıyı kapatır; sayfada yeniden bağlanma uyarısı çıkarsa bağlantıyı kaldırıp yeniden bağlanın.

Kişiler

Kişi alanına kişinin kimliğini ya da e-posta adresini yazabilirsiniz; ziyaretçinin e-postasını içeren değişken yeterlidir.

Bir e-postayla zaten kişi varsa “Kişi oluştur” hata koluna gider. Hata kolunda aynı e-postayla “Kişiyi güncelle” adımını kullanın.

“Kişiyi güncelle” yeni e-postayı ya da telefonu birincil yapar; kişinin diğer e-postaları ve telefonları kalır.

Ekibinizin Pipedrive'da eklediği alanlar için “Özel alanlar” satırına her satıra bir tane “Alan: değer” yazın. Açılır listelerde seçeneğin adını yazabilirsiniz; birden çok seçenek “;” ile ayrılır. Pipedrive'da olmayan bir alan yazılırsa adım hata koluna gider.

Potansiyel müşteriler

“Potansiyel müşteri oluştur” kaydı Pipedrive'ın potansiyel müşteri kutusuna ekler; kişiye ya da kuruluşa bağlanması gerekir.

Değer girip para birimini boş bırakırsanız bağlayan kişinin Pipedrive'daki para birimi kullanılır.

Arama

Arama adımları ad, e-posta, telefon ve notlarda arar ve en uygun sonuçları önce getirir; en çok 100 kayıt. Arama metni en az iki harf olmalı; boş bırakılırsa en yeni kayıtlar gelir.

Yeni eklenen ya da değişen kayıt aramada bir dakikaya kadar geç görünebilir; kişiyi e-postayla bulan adımlar bundan etkilenmez.

Not ve aktivite

Not ve aktivite, belirttiğiniz kişiye, kuruluşa, anlaşmaya ya da potansiyel müşteriye bağlanır ve kaydın geçmişinde görünür. Not en az bir kayda bağlanmalıdır.

Aktiviteyi “Sorumlu” alanında birine atayabilir, türünü seçebilirsiniz. Durumu “Yapıldı” seçen güncelleme aktiviteyi tamamlar.

“Aktiviteyi sil” adımı onay kutusu işaretlenmeden çalışmaz; Pipedrive silinen aktiviteyi 30 gün sonra kalıcı olarak kaldırır.

Kaldırma

“Bağlantıyı kaldır”a basın; asistanlardaki Pipedrive adımları durur ve Agenola'nın Pipedrive'daki erişimi de kaldırılır. Kayıtlarınız Pipedrive'da kalır.