Integración con Zoho CRM: los visitantes del chat se guardan en Zoho CRM como posibles clientes

Añade un posible cliente nuevo; el apellido es obligatorio. Si ya existe un posible cliente con este correo, el paso termina con «El registro ya existe»; en ese caso usa «Actualizar posible cliente» con el correo.

Lee el nombre, correo, teléfono, empresa, estado y página de Zoho CRM del posible cliente. Se encuentra por su ID o su dirección de correo.

Cambia los campos que rellenes y deja los demás como están. Se encuentra por su ID o su dirección de correo.

Busca en nombres, correos, teléfonos y empresas, y devuelve los resultados como lista. Si escribes una dirección de correo, solo busca en los correos. Sin texto de búsqueda, devuelve los posibles clientes más recientes.

Convierte el posible cliente en contacto y su empresa en cuenta. Si escribes un nombre de trato, también se abre un trato; en ese caso también hacen falta la fecha de cierre y la etapa.

Lee el nombre, correo, teléfono, cargo, cuenta y página de Zoho CRM del contacto. Se encuentra por su ID o su dirección de correo.

Añade un contacto nuevo; el apellido es obligatorio. Si ya existe un contacto con este correo, el paso termina con «El registro ya existe»; en ese caso usa «Actualizar contacto» con el correo.

Cambia los campos que rellenes y deja los demás como están. Se encuentra por su ID o su dirección de correo.

Busca en nombres, correos y teléfonos, y devuelve los contactos que coinciden como lista. Sin texto de búsqueda, devuelve los contactos más recientes.

Devuelve los tratos vinculados al contacto como lista.

Lee el nombre, sitio web, teléfono, ciudad y página de Zoho CRM de la cuenta.

Añade una cuenta nueva.

Busca en nombres de cuenta, sitios web y teléfonos, y devuelve los resultados como lista. Sin texto de búsqueda, devuelve las cuentas más recientes.

Lee el nombre, importe, etapa, canal, fecha de cierre y página de Zoho CRM del trato.

Lee el trato y, como lista, los valores de los campos que tu equipo añadió en Zoho CRM.

Cambia los campos que rellenes y deja los demás como están. Si eliges una etapa de otro canal, el trato pasa a ese canal.

Busca en nombres de trato y otros campos con búsqueda, y devuelve los resultados como lista. Sin texto de búsqueda, devuelve los tratos más recientes.

Añade una nota al posible cliente, contacto, cuenta o trato que indiques; aparece en las notas del registro. Una nota pertenece a un solo registro: rellena solo uno de estos cuatro campos.

Lee el título, el texto, el registro al que pertenece y la fecha de una nota.

Devuelve las notas del registro que indiques como lista, las más recientes primero. Sin registro, devuelve las notas más recientes.

Abre una tarea para tu equipo; si quieres la asigna a alguien y la vincula a un contacto y a un posible cliente, cuenta o trato. Una tarea vinculada a un posible cliente no puede vincularse además a un contacto.

Lee el asunto, estado, prioridad, fecha de vencimiento y descripción de la tarea.

Cambia los campos que rellenes y deja los demás como están. Para cerrar la tarea, elige el estado de completada.

Elimina la tarea; va a la papelera de reciclaje de Zoho CRM.

Devuelve tareas como lista, las más recientes primero; puedes filtrar por estado, propietario y registro vinculado.