Integración con HubSpot: los visitantes del chat se guardan en HubSpot como contactos, notas y tareas

Cómo funciona

Los pasos de HubSpot se añaden a un flujo o se activan en la pestaña Integraciones del paso Asistente de IA. En cada paso, un contacto se encuentra por su ID de registro o su correo electrónico; basta con el correo que da el visitante.

Los pasos que crean y actualizan contactos ya traen campos como nombre, apellidos, teléfono, empresa y etapa del ciclo de vida. Las propiedades que añadiste en HubSpot se escriben en el campo "Propiedades adicionales", con el nombre que tienen en HubSpot.

Las notas y las tareas se asocian al contacto, la empresa o el negocio que indiques y aparecen en la cronología del registro en HubSpot. Lo que escribe el visitante se guarda como texto sin formato.

• Si ya existe un contacto con ese correo, "Crear contacto" va a su rama de error; en esa rama puedes usar "Actualizar contacto" con el mismo correo.
• "Obtener negocio con propiedades personalizadas" también lee los valores de las propiedades que tu equipo añadió en HubSpot.
• Los pasos que eliminan una tarea o quitan una asociación no se ejecutan hasta que se marca la casilla de confirmación del paso.
• Una tarea eliminada va a la papelera de HubSpot y se puede restaurar durante 90 días.

Qué hace

Esta lista se genera desde la misma fuente que la página de HubSpot en el panel: si no aparece aquí, no lo hacemos con HubSpot. Los pasos del flujo están en el editor de flujos, en Añadir paso → Integraciones → HubSpot.

Conversaciones de ejemplo

Configuración

1. 1En Agenola, ve a Integraciones → HubSpot, pulsa "Conectar con HubSpot" y da acceso con tu cuenta de HubSpot. Para conectar, tienes que ser superadministrador en HubSpot o tener permiso para instalar aplicaciones.
2. 2En el editor del agente, añade los pasos de HubSpot; en el campo Contacto, escribe la variable que contiene el correo del visitante.
3. 3En los pasos de tarea y nota, elige a quién se asigna la tarea y a qué registro se asocia.

Configuración detallada: ¿Cómo conecto HubSpot?

Permisos y adónde van tus datos

• Enviado a HubSpot: los campos que rellenas en el paso (como el nombre, el correo y el teléfono del visitante), el texto de notas y tareas, y los registros que se asocian.
• Leído de HubSpot: los datos de contactos, empresas, negocios, notas y tareas que pide un paso; para las listas del paso, los propietarios, los pipelines y las definiciones de propiedades.
• Permisos solicitados: leer y escribir contactos, empresas y negocios; leer propietarios y definiciones de propiedades. No se piden permisos de correo de marketing, tickets ni facturas.
• Los datos de conexión se guardan cifrados en el servidor. Solo el propietario del espacio de trabajo y los administradores pueden conectar o eliminar la conexión; al eliminarla, también se quita el acceso de Agenola en HubSpot, y tus registros se quedan en HubSpot.