Integración con Pipedrive: los visitantes del chat se guardan en Pipedrive como personas y prospectos

Lee el nombre, el correo, el teléfono, la organización y la página de Pipedrive de una persona. La persona se busca por su ID o su dirección de correo.

Añade una persona nueva. Si ya existe una persona con este correo, el paso termina con «El registro ya existe»; en ese caso usa «Actualizar persona» con el correo.

Cambia los campos que rellenes y deja los demás como están. Un correo o teléfono nuevo pasa a ser el principal; los anteriores se quedan en la persona. La persona se busca por su ID o su dirección de correo.

Busca en nombres, correos, teléfonos y notas, y devuelve las personas que coinciden como lista, la mejor coincidencia primero. Sin texto de búsqueda, devuelve las personas más recientes.

Devuelve los tratos vinculados a una persona como lista, los más recientes primero; si quieres, solo los de un estado.

Devuelve las notas de una persona como lista, las más recientes primero.

Devuelve las actividades de una persona como lista, las más recientes primero; si quieres, solo las pendientes o las completadas.

Lee el nombre, el sitio web, la dirección y la página de Pipedrive de una organización.

Añade una organización nueva.

Busca en nombres, direcciones y notas, y devuelve las organizaciones que coinciden como lista, la mejor coincidencia primero. Sin texto de búsqueda, devuelve las organizaciones más recientes.

Lee el título, el valor, la etapa, el estado, la fecha de cierre prevista y la página de Pipedrive de un trato.

Lee el trato y, como lista, los valores de los campos que tu equipo añadió en Pipedrive.

Cambia los campos que rellenes y deja los demás como están. Si eliges una etapa de otro embudo, el trato pasa a ese embudo.

Busca en los títulos y las notas de los tratos, y devuelve los que coinciden como lista, la mejor coincidencia primero. Sin texto de búsqueda, devuelve los tratos más recientes.

Añade un prospecto nuevo a la bandeja de entrada de prospectos de Pipedrive; tiene que estar vinculado a una persona o a una organización. Si indicas un valor sin moneda, se usa la moneda de la persona que conectó Pipedrive.

Lee el título, el valor, la etiqueta, la persona vinculada y la página de Pipedrive de un prospecto.

Cambia los campos que rellenes y deja los demás como están.

Busca en títulos y notas, y devuelve los prospectos que coinciden como lista, la mejor coincidencia primero. Sin texto de búsqueda, devuelve los prospectos más recientes.

Añade una nota a la persona, organización, trato o prospecto que indiques; aparece en el historial del registro en Pipedrive. Hace falta al menos un registro.

Lee el texto y la fecha de una nota.

Devuelve las notas del registro que indiques como lista, las más recientes primero. Sin registro, devuelve las notas más recientes.

Crea una actividad para tu equipo, como una llamada, una reunión o una tarea; si quieres, la asigna a alguien y la vincula a una persona, organización, trato o prospecto. Si la fecha está vacía, Pipedrive pone la actividad para hoy; si no eliges un tipo, usa el primer tipo de actividad.

Lee el asunto, el tipo, la fecha, la nota de una actividad y si está completada.

Cambia los campos que rellenes y deja los demás como están. Elige el estado «Completada» para cerrar la actividad.

Elimina la actividad; Pipedrive la borra definitivamente pasados 30 días.

Devuelve actividades como lista, las más recientes primero; puedes filtrar por estado, propietario y registro vinculado.