Visite du tableau de bord : à quoi sert chaque section du menu

Le menu de gauche

• « Accueil » : la liste de configuration, ce qui demande votre attention, les questions auxquelles l'agent n'a pas su répondre, les agents recommandés pour vous et vos agents récents.
• « Agents » : les agents qui parlent à vos clients à travers votre avatar. Vous créez, modifiez et publiez des agents, copiez leur lien de partage ou ajoutez l'agent à votre site web.
• « Conversations » : les conversations de tous vos agents au même endroit. Vous cherchez un visiteur, filtrez par agent et par statut, et ouvrez les détails d'une conversation.
• « Base de connaissances » : les textes, pages web, fichiers et images à partir desquels votre agent répond.
• « Demandes » : les demandes laissées par les clients (un retour, un rappel, une réclamation, etc.).
• « Avatars » : les avatars intégrés et ceux que vous envoyez.
• « Intégrations » : là où vous connectez les applications que vous utilisez : boutique, service d'assistance, messagerie, agenda, outils d'équipe, mesure et publicité.
• « Outils » : des outils reliés à votre propre système ; l'agent et les étapes de flux s'en servent pour obtenir des informations ou faire des actions.
• Groupe « Compte » : « Entreprise » (nom, secteur et logo de l'espace de travail, et sites web où l'agent s'ouvre), « Membres », « Alertes et notifications » et « Journal d'audit ».
• « Plan » : votre plan, votre consommation de crédits et le paiement.

Haut et bas du menu

En haut se trouve le sélecteur d'espace de travail, avec le nom de l'espace et votre rôle. De là, vous pouvez passer à un autre espace ou en créer un nouveau.

Sous le sélecteur, le champ « Recherche » (⌘K ou Ctrl K) trouve clients, demandes, agents et pages ; vous pouvez aussi y lancer des tâches comme créer un agent ou inviter un membre.

Juste au-dessus de votre menu utilisateur, vous voyez vos crédits restants ; cliquez dessus pour ouvrir la page « Plan ».

Tout en bas se trouve votre menu utilisateur : « Profil et sécurité », la langue du tableau de bord, « Paramètres des cookies » et la déconnexion.

Et si je ne vois pas une section ?

Le tableau de bord s'adapte à votre rôle. Les boutons que vous ne pouvez pas utiliser sont masqués ; par exemple, « Journal d'audit » n'est visible que par les propriétaires et les administrateurs. Voir membres et rôles pour les détails.

Le tableau de bord sur téléphone

Sur téléphone, « Accueil », « Agents », « Demandes » et « Base de connaissances » sont dans la barre du bas ; les autres sections sont sous « Menu ». Quand l'arabe est choisi, le tableau de bord passe à une présentation de droite à gauche.