Integração com o Zoho CRM: visitantes do chat são salvos no Zoho CRM como leads

Adiciona um novo lead; o sobrenome é obrigatório. Se já existir um lead com este e-mail, a etapa termina com “O registro já existe”; nesse caso, use “Atualizar lead” com o e-mail.

Lê o nome, e-mail, telefone, empresa, status e página do Zoho CRM do lead. O lead é encontrado pelo ID ou pelo endereço de e-mail.

Altera os campos que você preencher e mantém os demais. O lead é encontrado pelo ID ou pelo endereço de e-mail.

Busca em nomes, e-mails, telefones e empresas, e retorna os resultados como lista. Se você digitar um endereço de e-mail, busca só nos e-mails. Sem texto de busca, retorna os leads mais recentes.

Transforma o lead em contato e a empresa dele em conta. Se você digitar um nome de negócio, um negócio também é aberto; nesse caso, a data de fechamento e a fase também são necessárias.

Lê o nome, e-mail, telefone, cargo, conta e página do Zoho CRM do contato. O contato é encontrado pelo ID ou pelo endereço de e-mail.

Adiciona um novo contato; o sobrenome é obrigatório. Se já existir um contato com este e-mail, a etapa termina com “O registro já existe”; nesse caso, use “Atualizar contato” com o e-mail.

Altera os campos que você preencher e mantém os demais. O contato é encontrado pelo ID ou pelo endereço de e-mail.

Busca em nomes, e-mails e telefones, e retorna os contatos correspondentes como lista. Sem texto de busca, retorna os contatos mais recentes.

Retorna os negócios vinculados ao contato como lista.

Lê o nome, site, telefone, cidade e página do Zoho CRM da conta.

Adiciona uma nova conta.

Busca em nomes de conta, sites e telefones, e retorna os resultados como lista. Sem texto de busca, retorna as contas mais recentes.

Lê o nome, valor, fase, pipeline, data de fechamento e página do Zoho CRM do negócio.

Lê o negócio e, como lista, os valores dos campos que sua equipe adicionou no Zoho CRM.

Altera os campos que você preencher e mantém os demais. Escolher uma fase de outro pipeline move o negócio para lá.

Busca em nomes de negócio e outros campos pesquisáveis, e retorna os resultados como lista. Sem texto de busca, retorna os negócios mais recentes.

Adiciona uma nota ao lead, contato, conta ou negócio indicado; ela aparece nas notas do registro. Uma nota pertence a um único registro: preencha só um destes quatro campos.

Lê o título, o texto, o registro ao qual a nota pertence e a data.

Retorna as notas do registro indicado como lista, das mais recentes para as mais antigas. Sem registro, retorna as notas mais recentes.

Abre uma tarefa para sua equipe; se quiser, atribui a alguém e vincula a um contato e a um lead, conta ou negócio. Uma tarefa vinculada a um lead não pode ser vinculada também a um contato.

Lê o assunto, status, prioridade, data de vencimento e descrição da tarefa.

Altera os campos que você preencher e mantém os demais. Para encerrar a tarefa, escolha o status de concluída.

Exclui a tarefa; ela vai para a lixeira do Zoho CRM.

Retorna tarefas como lista, das mais recentes para as mais antigas; você pode filtrar por status, responsável e registro vinculado.