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Integração com o HubSpot: visitantes do chat são salvos no HubSpot como contatos, notas e tarefas
A integração da Agenola com o HubSpot conecta seu agente ao seu CRM no HubSpot: o agente encontra o visitante nos seus contatos pelo e-mail, adiciona-o como novo contato se ele não estiver lá, registra as respostas dele em uma nota e cria uma tarefa de acompanhamento para sua equipe. Ele também pode ler e atualizar negócios e associar registros entre si. A conexão é feita em um clique com sua conta do HubSpot.
Como funciona
As etapas do HubSpot são adicionadas a um fluxo ou ativadas na aba Integrações da etapa Assistente de IA. Em cada etapa, um contato é encontrado pelo ID do registro ou pelo e-mail; o e-mail que o visitante informa é suficiente.
As etapas que criam e atualizam contatos já trazem campos como nome, sobrenome, telefone, empresa e fase do ciclo de vida. As propriedades que você adicionou no HubSpot vão no campo "Propriedades adicionais", com o nome que têm no HubSpot.
Notas e tarefas são associadas ao contato, à empresa ou ao negócio que você indicar e aparecem na linha do tempo do registro no HubSpot. O que o visitante escreve é salvo como texto simples.
- Se já existir um contato com esse e-mail, "Criar contato" vai para o ramo de erro; nesse ramo, você pode usar "Atualizar contato" com o mesmo e-mail.
- "Obter negócio com propriedades personalizadas" também lê os valores das propriedades que sua equipe adicionou no HubSpot.
- As etapas que excluem uma tarefa ou removem uma associação só são executadas depois que a caixa de confirmação da etapa é marcada.
- Uma tarefa excluída vai para a lixeira do HubSpot e pode ser restaurada por 90 dias.
O que ele faz
Esta lista é gerada da mesma fonte que a página de HubSpot no painel: se não está listado aqui, não fazemos com HubSpot. As etapas de fluxo ficam no editor de fluxos, em Adicionar etapa → Integrações → HubSpot.
ContatoAção · Etapa do fluxo7
Obter contato
Lê o nome, o e-mail, o telefone, a empresa e a página no HubSpot de um contato, pelo ID do registro ou pelo e-mail.
Criar contato
Adiciona um novo contato. Se já existir um contato com esse e-mail, a etapa falha com “O registro já existe”; nesse caso, use “Atualizar contato” com o e-mail.
Atualizar contato
Altera os campos que você preencher e mantém os demais. O contato é encontrado pelo ID do registro ou pelo e-mail.
Pesquisar contatos
Pesquisa em nomes, e-mails, telefones e empresas e retorna os contatos correspondentes como lista, os mais recentes primeiro.
Obter notas do contato
Retorna as notas de um contato como lista, as mais recentes primeiro.
Obter tarefas do contato
Retorna as tarefas de um contato como lista, as mais recentes primeiro.
Obter empresas do contato
Retorna como lista as empresas associadas a um contato.
EmpresaAção · Etapa do fluxo3
Obter empresa
Lê o nome, o domínio, o telefone, a localização e a página no HubSpot de uma empresa.
Criar empresa
Adiciona uma nova empresa.
Pesquisar empresas
Pesquisa em nomes, domínios, sites e telefones e retorna as empresas correspondentes como lista, as mais recentes primeiro.
NegócioAção · Etapa do fluxo4
Obter negócio
Lê o nome, o valor, a fase, a data de fechamento e a página no HubSpot de um negócio.
Obter negócio com propriedades personalizadas
Lê o negócio e, como lista, os valores das propriedades que sua equipe adicionou no HubSpot.
Atualizar negócio
Altera os campos que você preencher e mantém os demais. Escolher uma fase de outro pipeline move o negócio para ele.
Pesquisar negócios
Pesquisa em nomes, fases, tipos e descrições e retorna os negócios correspondentes como lista, os mais recentes primeiro.
NotaAção · Etapa do fluxo3
Criar nota
Adiciona uma nota ao contato, à empresa ou ao negócio indicado; ela aparece na linha do tempo do registro no HubSpot.
Obter nota
Lê o texto e a data de uma nota.
Pesquisar notas
Pesquisa no texto das notas e retorna as correspondentes como lista, as mais recentes primeiro. Pode ser limitada a um contato, uma empresa ou um negócio.
TarefaAção · Etapa do fluxo5
Obter tarefa
Lê o título, o status, a prioridade e a data de vencimento de uma tarefa.
Criar tarefa
Cria uma tarefa para sua equipe; se quiser, atribuída a alguém e associada a um contato, uma empresa ou um negócio. Sem data de vencimento, ela vence hoje.
Atualizar tarefa
Altera os campos que você preencher e mantém os demais.
Excluir tarefa
Move a tarefa para a lixeira do HubSpot; ela pode ser restaurada de lá por 90 dias.
Pesquisar tarefas
Pesquisa nos títulos e descrições das tarefas e retorna as correspondentes como lista, as mais recentes primeiro.
AssociaçãoAção · Etapa do fluxo3
Criar associação
Associa dois registros, como um contato e uma empresa, com a associação padrão do HubSpot.
Obter associações
Retorna como lista os registros do tipo escolhido aos quais um registro está associado.
Excluir associação
Remove todas as associações entre os dois registros. Os registros em si continuam.
Exemplos de conversas
Visitante: Quero saber mais sobre o plano para empresas. Sou o Deniz, meu e-mail é deniz@exemplo.com.br.
Agente: Obrigado, Deniz. Nossa equipe de vendas vai ligar para você. Qual dia e horário são melhores?
Visitante: Amanhã à tarde.
Agente: Anotado; nossa equipe vai ligar para você amanhã à tarde.
Nos bastidores: "Criar contato" adiciona o Deniz no HubSpot. "Criar tarefa" cria para a equipe de vendas uma tarefa de ligação para amanhã e a associa ao contato; "Criar nota" registra o pedido do visitante na linha do tempo do contato.
Visitante: Recebi um orçamento na semana passada. Como está? Meu e-mail é can@exemplo.com.br.
Agente: Seu orçamento está na fase "Orçamento enviado"; o valor é R$ 12.000 e a data de fechamento é 30 de novembro. Se tiver dúvidas, posso passá-las para a equipe.
Nos bastidores: "Obter contato" encontra o contato pelo e-mail; "Obter associações" lê os negócios do contato, e "Obter negócio" lê a fase e o valor do negócio.
Visitante: Meu pedido chegou atrasado, e quero a nota fiscal no nome da minha empresa. Meu e-mail é ece@exemplo.com.br.
Agente: Pedimos desculpas pelo atraso. Passei para nossa equipe seu pedido de nota fiscal no nome da empresa.
Nos bastidores: "Criar nota" registra o que o visitante contou como nota no contato encontrado pelo e-mail; a equipe a vê no HubSpot.
Configuração
- 1Na Agenola, vá em Integrações → HubSpot, clique em "Conectar ao HubSpot" e dê acesso com sua conta do HubSpot. Para conectar, você precisa ser superadministrador no HubSpot ou ter permissão para instalar aplicativos.
- 2No editor do agente, adicione as etapas do HubSpot; no campo Contato, escreva a variável com o e-mail do visitante.
- 3Nas etapas de tarefa e de nota, escolha a quem a tarefa é atribuída e a qual registro ela é associada.
Configuração detalhada: Como conecto o HubSpot?
Permissões e para onde vão seus dados
- Enviado ao HubSpot: os campos que você preenche na etapa (como nome, e-mail e telefone do visitante), o texto de notas e tarefas e os registros a associar.
- Lido do HubSpot: os dados de contatos, empresas, negócios, notas e tarefas que uma etapa pede; para as listas da etapa, os proprietários, os pipelines e as definições de propriedades.
- Permissões solicitadas: ler e gravar contatos, empresas e negócios; ler proprietários e definições de propriedades. Permissões de e-mail de marketing, tickets e faturas não são solicitadas.
- Os dados de conexão são guardados criptografados no servidor. Somente o proprietário do espaço de trabalho e os administradores podem conectar ou remover a conexão; ao removê-la, o acesso da Agenola no HubSpot também é removido, e seus registros continuam no HubSpot.
Integrações relacionadas
Ver todas as integrações
Klaviyo
Seus agentes salvam visitantes como perfis no Klaviyo, adicionam-nos à sua lista ou os inscrevem e registram eventos no perfil deles.
Mailchimp
Seus agentes adicionam o visitante ao seu público do Mailchimp, aplicam tags e deixam anotações e eventos no contato.
Brevo
Seus agentes adicionam visitantes à sua lista do Brevo e deixam anotações na ficha do contato.
GetResponse
Seus agentes adicionam o visitante à sua lista do GetResponse, aplicam tags e enviam eventos que iniciam suas automações.
Omnisend
Seus agentes adicionam visitantes aos seus contatos do Omnisend, inscrevem-nos, aplicam tags e enviam eventos que iniciam suas automações.
Pipedrive
Seus agentes encontram o visitante entre suas pessoas no Pipedrive ou o adicionam, abrem leads e deixam anotações e atividades para sua equipe.
Perguntas frequentes
Funciona no plano gratuito do HubSpot?
Sim. Contatos, empresas, negócios, notas e tarefas fazem parte do CRM gratuito do HubSpot; tudo o que esta integração usa funciona em todos os planos.
Um visitante pode ver os dados de outra pessoa?
A identidade do visitante não é verificada: quem digita o e-mail de outra pessoa pode ver os dados que a etapa lê. Por isso, é você quem escolhe quais saídas da etapa são mostradas ao visitante; mostre dados como telefone ou valor de um negócio só quando for necessário.
O mesmo contato é adicionado duas vezes?
Não. No HubSpot, um e-mail pertence a um único contato; um segundo "Criar contato" com o mesmo e-mail vai para o ramo de erro, e você pode atualizar o contato existente.
Posso usar minhas próprias propriedades do HubSpot?
Sim. No campo "Propriedades adicionais", você escreve o nome da propriedade como aparece no HubSpot e o valor; em listas suspensas, basta o nome da opção. "Obter negócio com propriedades personalizadas" lê os valores dessas propriedades.