Integrações
Pipedrive

Integração com o Pipedrive: visitantes do chat são salvos no Pipedrive como pessoas e leads

A integração da Agenola com o Pipedrive conecta seu agente ao seu CRM no Pipedrive: o agente encontra o visitante entre suas pessoas pelo e-mail, adiciona como nova pessoa se ele não estiver lá, abre a solicitação como lead, deixa as respostas como anotação e cria uma atividade de acompanhamento para sua equipe. Também pode ler e atualizar negócios. Conecte em um clique com sua conta do Pipedrive.

Como funciona

As etapas do Pipedrive são adicionadas a um fluxo ou ativadas na aba Integrações da etapa Assistente de IA. Em cada etapa, uma pessoa é encontrada pelo ID ou pelo e-mail; o e-mail que o visitante informa é suficiente.

Nas etapas de pessoas, organizações e negócios, os campos que sua equipe criou no Pipedrive vão no campo "Campos personalizados", com o nome que têm no Pipedrive; em listas suspensas, basta o nome da opção.

Anotações e atividades são vinculadas à pessoa, organização, negócio ou lead que você indicar e aparecem no histórico do registro no Pipedrive. O que o visitante escreve é salvo como texto simples.

Se já existir uma pessoa com esse e-mail, "Criar pessoa" vai para o ramo de erro; nesse ramo, você pode usar "Atualizar pessoa" com o mesmo e-mail. Assim o mesmo visitante não é adicionado duas vezes.
Um lead aparece na caixa de entrada de leads do Pipedrive; sua equipe pode transformá-lo em negócio a partir dali.
Você pode escrever a etapa de um negócio pelo nome; escolher uma etapa de outro funil move o negócio para ele.
As etapas funcionam com o acesso ao Pipedrive da pessoa que conectou e só veem os registros que ela pode ver.
A etapa que exclui uma atividade só é executada depois que a caixa de confirmação da etapa é marcada.

O que ele faz

Esta lista é gerada da mesma fonte que a página de Pipedrive no painel: se não está listado aqui, não fazemos com Pipedrive. As etapas de fluxo ficam no editor de fluxos, em Adicionar etapa → Integrações → Pipedrive.

PessoaAção · Etapa do fluxo7

Obter pessoa
Lê o nome, o e-mail, o telefone, a organização e a página no Pipedrive de uma pessoa. A pessoa é encontrada pelo ID ou pelo endereço de e-mail.
Criar pessoa
Adiciona uma nova pessoa. Se já existir uma pessoa com este e-mail, a etapa termina com “O registro já existe”; nesse caso, use “Atualizar pessoa” com o e-mail.
Atualizar pessoa
Altera os campos que você preencher e mantém os demais. Um novo e-mail ou telefone passa a ser o principal; os anteriores continuam na pessoa. A pessoa é encontrada pelo ID ou pelo endereço de e-mail.
Buscar pessoas
Busca em nomes, e-mails, telefones e anotações, e retorna as pessoas encontradas em uma lista, da mais relevante para a menos. Sem texto de busca, retorna as pessoas mais recentes.
Obter negócios da pessoa
Retorna os negócios vinculados a uma pessoa em uma lista, dos mais recentes para os mais antigos; se quiser, só os de um status.
Obter anotações da pessoa
Retorna as anotações de uma pessoa em uma lista, das mais recentes para as mais antigas.
Obter atividades da pessoa
Retorna as atividades de uma pessoa em uma lista, das mais recentes para as mais antigas; se quiser, só as a fazer ou as concluídas.

OrganizaçãoAção · Etapa do fluxo3

Obter organização
Lê o nome, o site, o endereço e a página no Pipedrive de uma organização.
Criar organização
Adiciona uma nova organização.
Buscar organizações
Busca em nomes, endereços e anotações, e retorna as organizações encontradas em uma lista, da mais relevante para a menos. Sem texto de busca, retorna as organizações mais recentes.

NegócioAção · Etapa do fluxo4

Obter negócio
Lê o título, o valor, a etapa, o status, a data de fechamento prevista e a página no Pipedrive de um negócio.
Obter negócio com campos personalizados
Lê o negócio e, em uma lista, os valores dos campos que sua equipe criou no Pipedrive.
Atualizar negócio
Altera os campos que você preencher e mantém os demais. Escolher uma etapa de outro funil move o negócio para ele.
Buscar negócios
Busca nos títulos e nas anotações dos negócios, e retorna os encontrados em uma lista, do mais relevante para o menos. Sem texto de busca, retorna os negócios mais recentes.

LeadAção · Etapa do fluxo4

Criar lead
Adiciona um novo lead à caixa de entrada de leads do Pipedrive; ele precisa estar vinculado a uma pessoa ou organização. Se você informar um valor sem moeda, é usada a moeda da pessoa que conectou o Pipedrive.
Obter lead
Lê o título, o valor, a etiqueta, a pessoa vinculada e a página no Pipedrive de um lead.
Atualizar lead
Altera os campos que você preencher e mantém os demais.
Buscar leads
Busca em títulos e anotações, e retorna os leads encontrados em uma lista, do mais relevante para o menos. Sem texto de busca, retorna os leads mais recentes.

AnotaçãoAção · Etapa do fluxo3

Adicionar anotação
Adiciona uma anotação à pessoa, organização, negócio ou lead que você indicar; ela aparece no histórico do registro no Pipedrive. É preciso pelo menos um registro.
Obter anotação
Lê o texto e a data de uma anotação.
Obter anotações
Retorna as anotações do registro que você indicar em uma lista, das mais recentes para as mais antigas. Sem registro, retorna as anotações mais recentes.

AtividadeAção · Etapa do fluxo5

Criar atividade
Cria uma atividade para sua equipe, como uma ligação, reunião ou tarefa; se quiser, atribui a alguém e vincula a uma pessoa, organização, negócio ou lead. Se a data ficar vazia, o Pipedrive marca a atividade para hoje; se nenhum tipo for escolhido, usa o primeiro tipo de atividade.
Obter atividade
Lê o assunto, o tipo, a data, a anotação de uma atividade e se ela foi concluída.
Atualizar atividade
Altera os campos que você preencher e mantém os demais. Escolha o status “Concluída” para finalizar a atividade.
Excluir atividade
Exclui a atividade; o Pipedrive a remove definitivamente após 30 dias.
Obter atividades
Retorna atividades em uma lista, das mais recentes para as mais antigas; você pode filtrar por status, proprietário e registro vinculado.

Exemplos de conversas

Um visitante novo é aberto como lead

Visitante: Quero um preço de licenças para a nossa equipe. Sou o Deniz, meu e-mail é deniz@exemplo.com.br.

Agente: Obrigado, Deniz. Quantas pessoas tem a sua equipe?

Visitante: 25.

Agente: Anotado; nossa equipe de vendas vai entrar em contato com um orçamento para 25 pessoas.

Nos bastidores: "Criar pessoa" adiciona o Deniz ao Pipedrive; "Criar lead" abre a solicitação na caixa de entrada de leads, vinculada ao Deniz. "Adicionar anotação" registra o tamanho da equipe, e "Criar atividade" cria uma atividade de ligação para a equipe de vendas.

Um cliente existente é reconhecido

Visitante: Recebi um orçamento na semana passada. Como está? Meu e-mail é can@exemplo.com.br.

Agente: Seu orçamento está na etapa "Proposta enviada"; o valor é R$ 12.000 e a data de fechamento prevista é 30 de novembro. Se tiver dúvidas, posso repassá-las à equipe.

Nos bastidores: "Obter negócios da pessoa" encontra a pessoa pelo e-mail e retorna os negócios dela; o agente lê a etapa, o valor e a data de fechamento prevista do negócio.

Uma anotação e uma atividade ficam registradas no fim da conversa

Visitante: Podemos passar a demonstração de terça para quinta? Meu e-mail é ece@exemplo.com.br.

Agente: Claro. Passei seu pedido de quinta para a nossa equipe; ela vai retornar para confirmar.

Nos bastidores: "Adicionar anotação" deixa o pedido do visitante como anotação na pessoa encontrada pelo e-mail; "Criar atividade" cria para a equipe uma atividade na quinta.

Configuração

Nosso app em Pipedrive está em processo de aprovação. Até lá, a conexão não está aberta a todos; depois de aprovado, as etapas desta página valem como estão escritas.

1Na Agenola, vá em Integrações → Pipedrive, clique em "Conectar ao Pipedrive" e dê acesso com sua conta do Pipedrive.
2No editor do agente, adicione as etapas do Pipedrive; no campo da pessoa, escreva a variável que contém o e-mail do visitante.
3Nas etapas de lead, anotação e atividade, escolha a qual pessoa o registro é vinculado e a quem é atribuído.

Configuração detalhada: Como conecto o Pipedrive?

Permissões e para onde vão seus dados

Enviado ao Pipedrive: os campos que você preenche na etapa (como nome, e-mail e telefone do visitante), o texto das anotações e atividades e os registros a vincular.
Lido do Pipedrive: os dados de pessoas, organizações, negócios, leads, anotações e atividades que uma etapa pede; usuários, funis e etapas, tipos de atividade, etiquetas de lead e definições de campos para as listas da etapa.
Permissões pedidas: ler e gravar pessoas, organizações, negócios, leads e atividades; ler usuários; buscar. Não são pedidas permissões de e-mail, produtos ou configurações de administração.
As etapas funcionam com o acesso ao Pipedrive da pessoa que conectou. Os dados de conexão são guardados criptografados no servidor. Só o proprietário do espaço de trabalho e os administradores podem conectar ou remover; ao remover, o acesso da Agenola no Pipedrive também é removido, e seus registros continuam no Pipedrive.

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Perguntas frequentes

Um visitante pode ver o registro de outra pessoa no Pipedrive?

A identidade do visitante não é verificada: quem digita o e-mail de outra pessoa pode ver os dados que a etapa lê. Por isso, é você quem escolhe quais saídas da etapa são mostradas ao visitante; mostre dados como telefone ou valor de um negócio só quando for necessário.

A mesma pessoa é adicionada duas vezes?

Não. Embora o Pipedrive aceite uma segunda pessoa com o mesmo e-mail, "Criar pessoa" busca o e-mail primeiro; se a pessoa existir, vai para o ramo de erro e você pode atualizar a pessoa existente.

Posso usar meus próprios campos do Pipedrive?

Sim. No campo "Campos personalizados", você escreve o nome do campo como aparece no Pipedrive e o valor; em listas suspensas, basta o nome da opção. "Obter negócio com campos personalizados" lê os valores desses campos.

Quais registros as etapas veem?

Os registros que a pessoa que conectou pode ver no Pipedrive: as configurações de visibilidade do Pipedrive valem também para as etapas. Conecte com um usuário que tenha amplo acesso aos seus registros.

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