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Pipedrive-Integration: Besucher aus dem Chat werden in Pipedrive als Personen und Leads gespeichert
Die Pipedrive-Integration von Agenola verbindet Ihren Agenten mit Ihrem Pipedrive-CRM: Der Agent findet den Besucher per E-Mail unter Ihren Personen, legt ihn als neue Person an, wenn es ihn noch nicht gibt, eröffnet seine Anfrage als Lead, hinterlässt seine Antworten als Notiz und erstellt eine Folgeaktivität für Ihr Team. Er kann auch Deals lesen und aktualisieren. Sie verbinden Pipedrive mit einem Klick über Ihr Pipedrive-Konto.
So funktioniert es
Pipedrive-Schritte werden einem Flow hinzugefügt oder im Tab Integrationen des Schritts KI-Assistent eingeschaltet. In jedem Schritt wird eine Person über ihre ID oder E-Mail-Adresse gefunden; die E-Mail, die der Besucher angibt, genügt.
In den Schritten für Personen, Organisationen und Deals tragen Sie Felder, die Ihr Team in Pipedrive angelegt hat, im Feld „Eigene Felder“ mit dem Namen ein, den sie in Pipedrive haben; bei Auswahllisten genügt der Name der Option.
Notizen und Aktivitäten werden mit der angegebenen Person, Organisation, dem Deal oder Lead verknüpft und erscheinen in Pipedrive im Verlauf des Eintrags. Was der Besucher schreibt, wird als reiner Text gespeichert.
- Gibt es bereits eine Person mit dieser E-Mail, geht „Person erstellen“ in den Fehlerzweig; dort können Sie „Person aktualisieren“ mit derselben E-Mail verwenden. So wird derselbe Besucher nicht doppelt angelegt.
- Ein Lead erscheint im Leads-Eingang von Pipedrive; Ihr Team kann ihn dort in einen Deal umwandeln.
- Die Phase eines Deals können Sie mit ihrem Namen angeben; wählen Sie eine Phase einer anderen Pipeline, wird der Deal dorthin verschoben.
- Schritte arbeiten mit dem Pipedrive-Zugriff der verbindenden Person und sehen nur die Einträge, die diese Person sehen kann.
- Der Schritt, der eine Aktivität löscht, läuft erst, wenn das Bestätigungsfeld im Schritt angehakt ist.
Was es leistet
Diese Liste stammt aus derselben Quelle wie die Pipedrive-Seite im Dashboard: Was hier nicht steht, machen wir mit Pipedrive nicht. Flow-Schritte finden Sie im Flow-Editor unter Schritt hinzufügen → Integrationen → Pipedrive.
PersonAktion · Flow-Schritt7
Person abrufen
Liest Name, E-Mail, Telefon, Organisation und Pipedrive-Seite einer Person. Die Person wird über ihre ID oder E-Mail-Adresse gefunden.
Person erstellen
Legt eine neue Person an. Gibt es bereits eine Person mit dieser E-Mail, endet der Schritt mit „Eintrag existiert bereits“; verwenden Sie dann „Person aktualisieren“ mit der E-Mail.
Person aktualisieren
Ändert die ausgefüllten Felder und lässt die übrigen unverändert. Eine neue E-Mail oder Telefonnummer wird zur primären; die bisherigen bleiben bei der Person. Die Person wird über ihre ID oder E-Mail-Adresse gefunden.
Personen suchen
Sucht in Namen, E-Mails, Telefonnummern und Notizen und gibt die passenden Personen als Liste zurück, beste Treffer zuerst. Ohne Suchtext gibt er die neuesten Personen zurück.
Deals der Person abrufen
Gibt die mit einer Person verknüpften Deals als Liste zurück, die neuesten zuerst; auf Wunsch nur die mit einem bestimmten Status.
Notizen der Person abrufen
Gibt die Notizen zu einer Person als Liste zurück, die neuesten zuerst.
Aktivitäten der Person abrufen
Gibt die Aktivitäten einer Person als Liste zurück, die neuesten zuerst; auf Wunsch nur die offenen oder die erledigten.
OrganisationAktion · Flow-Schritt3
Organisation abrufen
Liest Name, Website, Adresse und Pipedrive-Seite einer Organisation.
Organisation erstellen
Legt eine neue Organisation an.
Organisationen suchen
Sucht in Namen, Adressen und Notizen und gibt die passenden Organisationen als Liste zurück, beste Treffer zuerst. Ohne Suchtext gibt er die neuesten Organisationen zurück.
DealAktion · Flow-Schritt4
Deal abrufen
Liest Titel, Wert, Phase, Status, erwartetes Abschlussdatum und Pipedrive-Seite eines Deals.
Deal mit eigenen Feldern abrufen
Liest den Deal und als Liste die Werte der Felder, die Ihr Team in Pipedrive angelegt hat.
Deal aktualisieren
Ändert die ausgefüllten Felder und lässt die übrigen unverändert. Wählen Sie eine Phase einer anderen Pipeline, wird der Deal dorthin verschoben.
Deals suchen
Sucht in Deal-Titeln und Notizen und gibt die passenden Deals als Liste zurück, beste Treffer zuerst. Ohne Suchtext gibt er die neuesten Deals zurück.
LeadAktion · Flow-Schritt4
Lead erstellen
Legt einen neuen Lead im Leads-Eingang von Pipedrive an; er muss mit einer Person oder Organisation verknüpft sein. Geben Sie einen Wert ohne Währung an, wird die Währung der verbindenden Person in Pipedrive verwendet.
Lead abrufen
Liest Titel, Wert, Label, verknüpfte Person und Pipedrive-Seite eines Leads.
Lead aktualisieren
Ändert die ausgefüllten Felder und lässt die übrigen unverändert.
Leads suchen
Sucht in Titeln und Notizen und gibt die passenden Leads als Liste zurück, beste Treffer zuerst. Ohne Suchtext gibt er die neuesten Leads zurück.
NotizAktion · Flow-Schritt3
Notiz hinzufügen
Fügt der angegebenen Person, Organisation, dem Deal oder Lead eine Notiz hinzu; sie erscheint in Pipedrive im Verlauf des Eintrags. Mindestens ein Eintrag ist nötig.
Notiz abrufen
Liest Text und Datum einer Notiz.
Notizen abrufen
Gibt die Notizen des angegebenen Eintrags als Liste zurück, die neuesten zuerst. Ohne Eintrag gibt er die neuesten Notizen zurück.
AktivitätAktion · Flow-Schritt5
Aktivität erstellen
Erstellt eine Aktivität für Ihr Team, etwa einen Anruf, ein Meeting oder eine Aufgabe; auf Wunsch einer Person zugewiesen und mit einer Person, Organisation, einem Deal oder Lead verknüpft. Bleibt das Datum leer, setzt Pipedrive die Aktivität auf heute; ohne Typ verwendet Pipedrive den ersten Aktivitätstyp.
Aktivität abrufen
Liest Betreff, Typ, Datum, Notiz einer Aktivität und ob sie erledigt ist.
Aktivität aktualisieren
Ändert die ausgefüllten Felder und lässt die übrigen unverändert. Mit dem Status „Erledigt“ schließen Sie die Aktivität ab.
Aktivität löschen
Löscht die Aktivität; Pipedrive entfernt sie nach 30 Tagen endgültig.
Aktivitäten abrufen
Gibt Aktivitäten als Liste zurück, die neuesten zuerst; filterbar nach Status, zuständiger Person und verknüpftem Eintrag.
Beispielgespräche
Besucher: Ich hätte gern einen Preis für Lizenzen für unser Team. Ich bin Deniz, meine E-Mail ist deniz@beispiel.de.
Agent: Danke, Deniz. Wie viele Personen hat Ihr Team?
Besucher: 25.
Agent: Notiert; unser Vertriebsteam meldet sich wegen eines Angebots für 25 Personen bei Ihnen.
Hinter den Kulissen: „Person erstellen“ legt Deniz in Pipedrive an; „Lead erstellen“ eröffnet die Anfrage im Leads-Eingang, verknüpft mit Deniz. „Notiz hinzufügen“ hält die Teamgröße fest, und „Aktivität erstellen“ legt für das Vertriebsteam eine Anruf-Aktivität an.
Besucher: Ich habe letzte Woche ein Angebot bekommen. Wie ist der Stand? Meine E-Mail ist can@beispiel.de.
Agent: Ihr Angebot ist in der Phase „Angebot gesendet“; der Wert beträgt 12.000 €, das erwartete Abschlussdatum ist der 30. November. Wenn Sie Fragen haben, gebe ich sie an das Team weiter.
Hinter den Kulissen: „Deals der Person abrufen“ findet die Person per E-Mail und gibt ihre Deals zurück; der Agent liest Phase, Wert und erwartetes Abschlussdatum des Deals.
Besucher: Können wir die Demo von Dienstag auf Donnerstag verschieben? Meine E-Mail ist ece@beispiel.de.
Agent: Gern. Ich habe Ihren Wunsch nach Donnerstag an unser Team weitergegeben; es meldet sich zur Bestätigung bei Ihnen.
Hinter den Kulissen: „Notiz hinzufügen“ hinterlässt den Wunsch des Besuchers als Notiz bei der per E-Mail gefundenen Person; „Aktivität erstellen“ legt für das Team eine Aktivität für Donnerstag an.
Einrichtung
Unsere App bei Pipedrive befindet sich derzeit in der Freigabe. Bis dahin steht die Verbindung nicht allen offen; nach der Freigabe gelten die Schritte auf dieser Seite wie beschrieben.
- 1Gehen Sie in Agenola zu Integrationen → Pipedrive, klicken Sie auf „Mit Pipedrive verbinden“ und geben Sie mit Ihrem Pipedrive-Konto Zugriff.
- 2Fügen Sie im Agenten-Editor die Pipedrive-Schritte hinzu; tragen Sie im Feld Person die Variable mit der E-Mail des Besuchers ein.
- 3Wählen Sie in den Schritten für Leads, Notizen und Aktivitäten, mit welcher Person der Eintrag verknüpft und wem er zugewiesen wird.
Ausführliche Einrichtung: Wie verbinde ich Pipedrive?
Berechtigungen und wohin Ihre Daten gehen
- An Pipedrive gesendet: die Felder, die Sie im Schritt ausfüllen (etwa Name, E-Mail und Telefon des Besuchers), Texte von Notizen und Aktivitäten sowie die zu verknüpfenden Einträge.
- Aus Pipedrive gelesen: die Angaben zu Personen, Organisationen, Deals, Leads, Notizen und Aktivitäten, nach denen ein Schritt fragt; für die Listen des Schritts Benutzer, Pipelines und Phasen, Aktivitätstypen, Lead-Labels und Felddefinitionen.
- Angefragte Berechtigungen: Personen, Organisationen, Deals, Leads und Aktivitäten lesen und schreiben; Benutzer lesen; suchen. Berechtigungen für E-Mails, Produkte und Admin-Einstellungen werden nicht angefragt.
- Schritte arbeiten mit dem Pipedrive-Zugriff der verbindenden Person. Verbindungsdaten werden verschlüsselt auf dem Server gespeichert. Nur der Workspace-Inhaber und Admins können die Verbindung herstellen oder entfernen; beim Entfernen wird auch der Zugriff von Agenola in Pipedrive entfernt, Ihre Einträge bleiben in Pipedrive.
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Ihre Agenten speichern Besucher als Klaviyo-Profile, fügen sie Ihrer Liste hinzu oder melden sie an und hinterlassen Ereignisse an ihrem Profil.
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Ihre Agenten finden oder erfassen den Besucher in Ihren HubSpot-Kontakten, aktualisieren Deals und hinterlassen Notizen und Aufgaben für Ihr Team.
Häufig gestellte Fragen
Kann ein Besucher den Pipedrive-Eintrag einer anderen Person sehen?
Die Identität des Besuchers wird nicht geprüft: Wer die E-Mail einer anderen Person eingibt, kann die Daten sehen, die der Schritt liest. Deshalb wählen Sie selbst, welche Ausgaben des Schritts dem Besucher gezeigt werden; zeigen Sie Angaben wie Telefonnummer oder Deal-Wert nur, wenn es nötig ist.
Wird dieselbe Person doppelt angelegt?
Nein. Pipedrive erlaubt zwar eine zweite Person mit derselben E-Mail, aber „Person erstellen“ sucht zuerst nach der E-Mail; gibt es die Person schon, geht der Schritt in den Fehlerzweig, und Sie können die bestehende Person aktualisieren.
Kann ich meine eigenen Pipedrive-Felder verwenden?
Ja. Im Feld „Eigene Felder“ tragen Sie den Namen des Felds, wie er in Pipedrive angezeigt wird, und seinen Wert ein; bei Auswahllisten genügt der Name der Option. „Deal mit eigenen Feldern abrufen“ liest die Werte dieser Felder.
Welche Einträge sehen die Schritte?
Die Einträge, die die verbindende Person in Pipedrive sehen kann: Die Sichtbarkeitseinstellungen von Pipedrive gelten auch für die Schritte. Verbinden Sie mit einem Benutzer, der breiten Zugriff auf Ihre Einträge hat.