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Integration mit Google Docs: Dokumentvorlagen, gefüllt mit den Antworten des Besuchers
Mit der Google-Docs-Integration von Agenola können Ihre Agenten Google-Dokumente erstellen, lesen und ausfüllen. Indem Sie eine Vorlage mit den Antworten des Besuchers füllen, erstellen Sie Dokumente wie Angebote, Bewerbungszusammenfassungen oder Gesprächsnotizen, ohne sie abzutippen. Sie verbinden sie mit einem Klick über Ihr Google-Konto.
So funktioniert es
Docs-Schritte erstellen ein Dokument, lesen ein Dokument, ersetzen den gesamten Inhalt, fügen Text am Ende oder Anfang hinzu und ersetzen jedes Vorkommen eines Textstücks.
Vorlagen werden mit "Suchen und ersetzen" gefüllt: Sie schreiben Platzhalter wie [[name]] und [[phone]] in die Vorlage, und der Schritt ersetzt sie durch die Antwort des Besuchers. Um die Vorlage selbst zu erhalten, erstellen Sie zuerst mit dem Drive-Schritt "Kopieren" eine Kopie und füllen diese aus.
Google Docs, Drive, Sheets und Slides teilen sich eine Verbindung: Verbinden Sie eines, sind alle vier verbunden.
- "Inhalt ersetzen" ersetzt das ganze Dokument durch neuen Text; die vorherige Version bleibt im Versionsverlauf des Dokuments.
- "Text einfügen" lässt bestehenden Inhalt unberührt.
- Wenn Sie die Verbindung entfernen, stoppen Docs-Schritte; Ihre Dokumente bleiben unverändert in Drive.
Was es leistet
Diese Liste stammt aus derselben Quelle wie die Google Docs-Seite im Dashboard: Was hier nicht steht, machen wir mit Google Docs nicht. Flow-Schritte finden Sie im Flow-Editor unter Schritt hinzufügen → Integrationen → Google Docs.
DokumentAktion · Flow-Schritt5
Dokument erstellen
Erstellt ein neues Google-Dokument mit dem angegebenen Text.
Dokument lesen
Liest Name, Link und Textanfang des Dokuments.
Inhalt ersetzen
Ersetzt den gesamten Inhalt des Dokuments durch neuen Text; die vorherige Version bleibt im Versionsverlauf.
Text einfügen
Fügt Text am Ende oder Anfang des Dokuments ein; bestehender Inhalt bleibt.
Suchen und ersetzen
Ersetzt jedes Vorkommen eines Textes im Dokument. Um eine Vorlage zu füllen: Schreiben Sie [[name]] ins Dokument und ersetzen Sie es hier durch die Antwort.
Beispielgespräche
Besucher: Ich hätte gern ein Angebot für eine Hochzeit: 150 Gäste, 14. Juni.
Agent: Danke. Darf ich um Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse bitten?
Besucher: Emily Carter, emily@example.com
Agent: Ihr Angebotsentwurf ist fertig; unser Team prüft ihn und schickt ihn Ihnen per E-Mail.
Hinter den Kulissen: Der Drive-Schritt "Kopieren" erstellt eine Kopie der Angebotsvorlage; der Docs-Schritt "Suchen und ersetzen" ersetzt die Platzhalter [[name]], [[guests]] und [[date]] durch die Antworten des Besuchers.
Besucher: Wir hatten bei der Einrichtung Probleme, den Drucker zu verbinden. Können Sie das notieren?
Agent: Ich habe Ihre Notiz in Ihre Kundenakte eingetragen; unser technisches Team sieht sie.
Hinter den Kulissen: Der Schritt "Text einfügen" hängt eine datierte Notiz ans Ende des Kundendokuments an; der bisherige Inhalt bleibt.
Einrichtung
- 1Gehen Sie in Agenola zu Integrationen → Google Docs und klicken Sie auf "Google Docs verbinden"; wählen Sie Ihr Google-Konto und haken Sie alle Felder auf der Einwilligungsseite an.
- 2Schreiben Sie in Ihr Vorlagendokument Platzhalter wie [[name]] an die Stellen der Antworten.
- 3Fügen Sie im Flow-Editor den Schritt "Suchen und ersetzen" unter Schritt hinzufügen → Integrationen → Google Docs hinzu, wählen Sie das Dokument und ordnen Sie jedem Platzhalter die Antwort des Besuchers zu.
Ausführliche Einrichtung: Wie nutze ich Gmail, Google Kalender und Drive?
Berechtigungen und wohin Ihre Daten gehen
- An Google Docs gesendet: der Text, den Sie an den Schritten schreiben oder der aus den Antworten des Besuchers gefüllt wird.
- Aus Google Docs gelesen: nur wenn ein Schritt danach fragt, Name, Adresse und Textanfang des Dokuments; die Liste der Dokumente in Ihrem Drive für die Dokumentauswahl.
- Angeforderte Berechtigung: voller Google-Drive-Zugriff, mit dem Docs bearbeitet werden; Ihre E-Mail-Adresse und Google-ID, um das Konto zu erkennen.
- Verbindungsdaten werden verschlüsselt auf dem Server gespeichert. Nur Inhaber und Admins des Arbeitsbereichs können sie verbinden oder entfernen; beim Entfernen bleiben Ihre Dokumente unverändert in Drive.
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Häufig gestellte Fragen
Ändert sich mein Vorlagendokument beim Ausfüllen?
"Suchen und ersetzen" schreibt in das gewählte Dokument. Um die Vorlage zu erhalten, erstellen Sie im Flow zuerst mit dem Drive-Schritt "Kopieren" eine Kopie und füllen diese aus.
Wie kommt die Antwort des Besuchers ins Dokument?
Sie schreiben einen Platzhalter wie [[name]] ins Dokument, und der Schritt "Suchen und ersetzen" ersetzt ihn durch die Antwort des Besuchers. Kommt der Platzhalter mehrfach vor, wird jedes Vorkommen ersetzt.
Geht die vorherige Version des Dokuments verloren?
"Inhalt ersetzen" ersetzt das ganze Dokument durch neuen Text, doch die vorherige Version bleibt im Versionsverlauf von Google Docs. "Text einfügen" lässt bestehenden Inhalt unberührt.