Ekip üyesi davet etme ve rolleri anlama
Davet linkiyle ekip arkadaşı ekleme, bekleyen davetler, rol değiştirme, üye silme ve her rolün neler yapabildiği.
Roller ve yetkiler
- Sahip: her şeyi yapar; planı ve ödemeyi yalnız sahip yönetir. Çalışma alanını açan kişidir.
- Yönetici: ayarları, asistanları, bilgi bankasını, entegrasyonları ve üyeleri yönetir; planı görür ama değiştiremez.
- Temsilci: müşteri taleplerini yürütür; ayarları değiştiremez.
- İzleyici: paneli okur ama hiçbir şeyi değiştiremez.
Denetim kaydını ve bekleyen davetleri yalnız sahip ve yöneticiler görür. Yetkiniz olmayan düğmeler ve menü öğeleri size gösterilmez; sunucu da her işlemde yetkiyi ayrıca kontrol eder.
Ekip arkadaşı davet etme
- Menüden “Hesap” › “Üyeler”i açın.
- “Davet linki oluştur”a basın.
- Katılacak kişinin rolünü seçin: Yönetici, Temsilci ya da İzleyici. Varsayılan Temsilci'dir.
- Linki kopyalayıp ekip arkadaşınıza kendiniz gönderin; davet e-postayla gitmez.
Link bir hafta geçerlidir ve bir kez kullanılabilir. Kişi linki açıp giriş yaptığında ya da kaydolduğunda seçtiğiniz rolle katılır.
Bekleyen davetler
Henüz kullanılmamış davetler, üyeler tablosunun altındaki “Bekleyen davetler” listesinde görünür. Satırın menüsünden “Linki kopyala” ile linki yeniden alabilir, “Daveti geri al” ile iptal edebilirsiniz. Daveti oluşturan kişi silinir ya da yönetici olmaktan çıkarsa onun davetleri de geçersiz olur.
Rol değiştirme ve üye silme
Kişinin satırındaki üç nokta menüsünden “Rolü değiştir” ya da “Sil”i seçin. Değişiklik hemen geçerli olur; silinen kişi çalışma alanına erişimini hemen kaybeder. Sahibin ve kendi satırınızın menüsü yoktur. Davet etmek, rol değiştirmek ve üye silmek için sahip ya da yönetici olmanız gerekir.
Çalışma alanının sahipliği panelden başkasına devredilemez. Bir çalışma alanından ayrılmak istiyorsanız sahibin ya da bir yöneticinin sizi silmesi gerekir.
Üye sınırı
Planınızın üye sınırı vardır: Starter 2, Builder 5, Growth 15, Pro sınırsız. Ücretsiz denemede sınır yoktur. Sınıra ulaştığınızda yeni davet için planınızı yükseltmeniz istenir; sınır davet kabul edilirken de kontrol edilir. Ayrıntılar için plan ve faturalama yazısına bakın.
İlgili yazılar
- Çalışma alanı nedir, nasıl açılır ve değiştirilir?Çalışma alanı bir işletmenin asistanlarını, bilgi bankasını, entegrasyonlarını ve ekibini bir arada tutar.
- Plan, kredi kullanımı ve faturalamaPlanları karşılaştırma, kredinin nereye gittiğini görme, ek kredi yükleme, plan seçimi ve ödeme, plan değiştirme, ödeme yöntemi ve iptal.
- Denetim kaydı: kim, neyi, ne zaman değiştirdi?Çalışma alanındaki her değişikliğin kaydını görme, süzme ve ayrıntısını inceleme.