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Trello-Integration: Anfragen und Aufgaben als Karten auf Ihrem Board
Mit der Trello-Integration von Agenola können Ihre Agenten Karten auf Ihrem Trello-Board erstellen und aktualisieren und Kommentare und Checklisten hinzufügen. Eine Beschwerde, eine Bestellanfrage oder eine Inhaltsanfrage wird als Karte auf dem Board Ihres Teams geöffnet. Sie verbinden sie mit einem Klick über Ihr Trello-Konto.
So funktioniert es
Eine Karte wird durch einen Trello-Schritt im Flow erstellt oder durch eine Aktion, die Sie auf dem Tab Integrationen des Schritts KI-Assistent aktivieren. Support-Anfragen landen nicht von selbst auf dem Board; Sie entscheiden im Agenten, was zur Karte wird.
Board und Liste werden am Schritt gewählt, nicht auf der Verbindungsseite, sodass verschiedene Agenten Karten auf verschiedenen Boards erstellen können. Titel und Beschreibung der Karte können aus den Antworten des Besuchers gefüllt werden.
Die Schritte umfassen Karten, Kommentare, Anhänge, Labels, Checklisten, Listen, Boards und Board-Mitglieder.
- Trello-Schritte laufen im Namen der Person, die die Verbindung hergestellt hat; verlässt diese Person ein Board, stoppen die Schritte auf diesem Board und jemand im Team muss neu verbinden.
- Schritte, die löschen oder Mitglieder entfernen, laufen erst, wenn das Bestätigungsfeld am Schritt angehakt ist.
- Wird die Verbindung 90 Tage nicht genutzt, widerruft Trello den Zugriff und Sie müssen neu verbinden.
Was es leistet
Diese Liste stammt aus derselben Quelle wie die Trello-Seite im Dashboard: Was hier nicht steht, machen wir mit Trello nicht. Flow-Schritte finden Sie im Flow-Editor unter Schritt hinzufügen → Integrationen → Trello.
AnhangAktion · Flow-Schritt4
Anhang hinzufügen
Hängt einen Link an die Karte an.
Anhang löschen
Löscht einen Anhang endgültig von der Karte.
Anhang abrufen
Liest Name und URL eines Anhangs.
Anhänge abrufen
Liefert alle Anhänge der Karte als Liste.
BoardAktion · Flow-Schritt4
Board erstellen
Erstellt ein leeres Board.
Board löschen
Löscht das Board und alles darauf endgültig.
Board abrufen
Liest Name, URL und Beschreibung des Boards.
Board aktualisieren
Ändert Name, Beschreibung oder Status des Boards.
Board-MitgliedAktion · Flow-Schritt4
Mitglied hinzufügen
Fügt dem Board einen Trello-Nutzer per ID hinzu.
Mitglieder abrufen
Liefert die Mitglieder des Boards als Liste.
Mitglied einladen
Sendet eine Board-Einladung an eine E-Mail-Adresse.
Mitglied entfernen
Entfernt ein Mitglied vom Board.
KarteAktion · Flow-Schritt4
Karte erstellen
Erstellt eine Karte in der gewählten Liste.
Karte löschen
Löscht die Karte endgültig.
Karte abrufen
Liest Name, URL, Liste und Fälligkeit der Karte.
Karte aktualisieren
Ändert Name, Beschreibung, Liste, Fälligkeit oder Status der Karte.
KartenkommentarAktion · Flow-Schritt3
Kommentar hinzufügen
Schreibt einen Kommentar auf die Karte.
Kommentar löschen
Löscht einen Kommentar endgültig von der Karte.
Kommentar aktualisieren
Ändert den Text eines Kommentars auf der Karte.
ChecklisteAktion · Flow-Schritt9
Checkliste erstellen
Fügt der Karte eine neue Checkliste hinzu.
Checklistenpunkt hinzufügen
Fügt einer Checkliste einen Punkt hinzu.
Checkliste löschen
Löscht die Checkliste mit ihren Punkten.
Checklistenpunkt löschen
Löscht einen Punkt auf der Karte.
Checkliste abrufen
Liest die Checkliste und ihre Punkte.
Checklisten abrufen
Liefert die Checklisten der Karte als Liste.
Checklistenpunkt abrufen
Liest Name und Stand eines Punkts.
Erledigte Punkte abrufen
Liefert die erledigten Checklistenpunkte der Karte als Liste.
Checklistenpunkt aktualisieren
Ändert Name oder Stand eines Punkts.
BezeichnungAktion · Flow-Schritt7
Label zur Karte hinzufügen
Fügt der Karte eines der Board-Labels hinzu.
Label erstellen
Fügt dem Board ein neues Label hinzu.
Label löschen
Löscht das Label vom Board und von jeder Karte.
Label abrufen
Liest Name und Farbe des Labels.
Labels abrufen
Liefert die Labels des Boards als Liste.
Label von Karte entfernen
Entfernt das Label von der Karte; es bleibt auf dem Board.
Label aktualisieren
Ändert Name oder Farbe des Labels.
ListeAktion · Flow-Schritt6
Liste archivieren
Archiviert die Liste oder holt sie aus dem Archiv zurück.
Liste erstellen
Fügt dem Board eine neue Liste hinzu.
Liste abrufen
Liest Name und Status der Liste.
Listen abrufen
Liefert die Listen des Boards als Liste.
Karten der Liste abrufen
Liefert die Karten der Liste als Liste.
Liste aktualisieren
Ändert den Namen der Liste.
Beispielgespräche
Besucher: Das gestern gelieferte Sofa kam mit einem gebrochenen Bein an.
Agent: Das tut mir leid. Können Sie mir Ihre Bestellnummer und eine Telefonnummer nennen? Ich setze unser Team auf den Ersatz an.
Besucher: Bestellung 7812, +1 646 555 0143
Agent: Ich habe es erfasst, und unser Team ruft Sie wegen des Ersatzes an.
Hinter den Kulissen: Der Schritt "Karte erstellen" legt die Karte "Gebrochenes Bein – Bestellung 7812" in der Liste "Neu" des Boards "Beschwerden" an. "Checkliste erstellen" und "Checklistenpunkt hinzufügen" ergänzen die Punkte "Kunden anrufen", "Teil versenden" und "Abschluss bestätigen".
Besucher: Wir brauchen bis zum 15. November eine Social-Media-Grafik für unsere neue Filiale.
Agent: Ich gebe das an das Designteam weiter. Für welche Filiale und welche Plattform ist die Grafik?
Besucher: Die Filiale in Austin, Instagram
Agent: Ihre Anfrage wurde dem Board des Designteams hinzugefügt.
Hinter den Kulissen: Der Schritt "Karte erstellen" legt die Karte in der Liste "Designanfragen" an, mit Filiale, Plattform und Wunschdatum in der Beschreibung. Der Schritt "Label zur Karte hinzufügen" versieht sie mit "Instagram".
Einrichtung
- 1Gehen Sie in Agenola zu Integrationen → Trello, klicken Sie auf "Mit Trello verbinden" und erteilen Sie den Zugriff mit Ihrem Trello-Konto.
- 2Fügen Sie im Flow-Editor den Schritt "Karte erstellen" unter Schritt hinzufügen → Integrationen → Trello hinzu und wählen Sie Board und Liste am Schritt.
- 3Füllen Sie Titel und Beschreibung der Karte aus den Antworten des Besuchers. Soll der Agent selbst Karten erstellen, wählen Sie die Aktion auf dem Tab Integrationen des Schritts KI-Assistent.
Ausführliche Einrichtung: Wie erstelle ich Einträge in Trello und Jira?
Berechtigungen und wohin Ihre Daten gehen
- An Trello gesendet: Titel, Beschreibung, Labels, Kommentare, Checklisten und Anhänge der Karte; die am Schritt festgelegten Felder.
- Aus Trello gelesen: nur wenn ein Schritt danach fragt, Board-, Listen-, Karten- und Mitgliederdetails; die für das verbundene Konto sichtbaren Boards für die Auswahl von Board und Liste.
- Angeforderte Berechtigungen: Boards lesen und schreiben, Kontodetails lesen und Offline-Zugriff, damit die Verbindung weiter funktioniert.
- Verbindungsdaten werden verschlüsselt auf dem Server gespeichert. Nur Inhaber und Admins des Arbeitsbereichs können sie verbinden oder entfernen; Sie können den Zugriff auch in Ihren Trello-Kontoeinstellungen widerrufen.
Verwandte Integrationen
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Jira
Ein vom Besucher gemeldeter Fehler wird zu einem Jira-Vorgang, und der Agent meldet dessen Status.
Asana
Die Anfrage eines Besuchers wird zu einer Aufgabe in Ihrem Asana-Projekt; der Agent ergänzt Kommentare und meldet den Status.
Slack
Neue Anfragen und Benachrichtigungen kommen in Ihrem Kanal an, und Ihre Agenten senden Nachrichten.
Häufig gestellte Fragen
Wird jede Support-Anfrage zu einer Trello-Karte?
Nein. Eine Karte wird nur durch einen Trello-Schritt im Flow oder eine für den Agenten aktivierte Aktion erstellt. Sie entscheiden im Agenten, welche Gespräche zu Karten werden.
Wo wähle ich Board und Liste für die Karte?
Am Trello-Schritt in Ihrem Agenten. Boards und Listen werden live aus Trello geladen, und verschiedene Agenten können Karten auf verschiedenen Boards erstellen.
Was passiert, wenn die Person, die Trello verbunden hat, das Team verlässt?
Trello-Schritte laufen in ihrem Namen; wird sie aus einem Board entfernt, stoppen die Schritte auf diesem Board. Jemand im Team sollte die Verbindung entfernen und mit dem eigenen Konto neu verbinden.