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Integração com o Asana: o pedido de um visitante vira uma tarefa no seu projeto do Asana
A integração da Agenola com o Asana cria uma tarefa no seu projeto do Asana para um pedido ou problema que um visitante relata, lê o status da tarefa e informa o visitante, e adiciona comentários e subtarefas. A conexão é feita em um clique com a sua conta do Asana.
Como funciona
A tarefa é criada por uma etapa do Asana que você adiciona ao fluxo, ou por uma ação que você ativa na aba Integrações da etapa Assistente de IA. Os pedidos de suporte não chegam sozinhos ao Asana.
O espaço de trabalho e o projeto são escolhidos na etapa, não na página de conexão. Se a sua conta do Asana estiver em um único espaço de trabalho, você pode deixá-lo vazio; se estiver em vários, precisa escolhê-lo na etapa.
As etapas cobrem criar, obter, listar, buscar, atualizar e excluir tarefas; subtarefas, comentários, etiquetas, os projetos de uma tarefa, projetos e dados de usuários.
- Tarefas marcadas como urgentes vão para o topo do projeto, então a equipe as vê primeiro.
- As etapas do Asana são executadas em nome da pessoa que fez a conexão: as tarefas são criadas em nome dela e apenas em projetos aos quais ela tem acesso.
- As etapas de exclusão só são executadas depois que a caixa de confirmação da etapa é marcada.
- A etapa “Buscar tarefas” usa a busca avançada do Asana e funciona só nos planos pagos do Asana.
O que ele faz
Esta lista é gerada da mesma fonte que a página de Asana no painel: se não está listado aqui, não fazemos com Asana. As etapas de fluxo ficam no editor de fluxos, em Adicionar etapa → Integrações → Asana.
TarefaAção · Etapa do fluxo6
Criar tarefa
Cria uma tarefa no projeto escolhido em nome da pessoa que conectou o Asana. Se estiver marcada como urgente, a tarefa vai para o topo do projeto.
Excluir tarefa
Exclui a tarefa. Ela fica 30 dias na lixeira da pessoa que conectou o Asana e pode ser restaurada de lá; depois disso, é apagada de vez.
Obter tarefa
Lê o nome, o status, o responsável, o prazo, os projetos, as etiquetas e a descrição da tarefa.
Listar tarefas
Retorna as tarefas do projeto escolhido como lista. Com “Incluir concluídas” desligado, só as tarefas abertas são retornadas.
Buscar tarefas
Encontra as tarefas do espaço de trabalho cujo nome ou descrição contém o seu texto, as alteradas mais recentemente primeiro. Funciona só nos planos pagos do Asana; uma tarefa recém-criada pode levar até um minuto para aparecer na busca.
Atualizar tarefa
Altera o nome, a descrição, o responsável, o prazo ou o status da tarefa; os campos vazios não são alterados.
SubtarefaAção · Etapa do fluxo2
Criar subtarefa
Cria uma subtarefa sob a tarefa escolhida em nome da pessoa que conectou o Asana.
Obter subtarefas
Retorna as subtarefas da tarefa como lista.
ComentárioAção · Etapa do fluxo2
Adicionar comentário
Escreve um comentário na tarefa em nome da pessoa que conectou o Asana.
Obter comentários
Retorna os comentários da tarefa como lista, os mais recentes primeiro. Os registros do próprio Asana (como “moveu esta tarefa”) não são incluídos.
EtiquetaAção · Etapa do fluxo2
Adicionar etiqueta
Adiciona à tarefa uma etiqueta do espaço de trabalho.
Remover etiqueta
Remove uma etiqueta da tarefa; a etiqueta continua no espaço de trabalho.
Projetos da tarefaAção · Etapa do fluxo2
Adicionar a um projeto
Adiciona a tarefa a outro projeto; ela continua também nos projetos atuais.
Remover de um projeto
Tira a tarefa do projeto escolhido; a tarefa não é excluída.
ProjetoAção · Etapa do fluxo5
Criar projeto
Cria um projeto no espaço de trabalho em nome da pessoa que conectou o Asana. Em um espaço de trabalho criado com o domínio da empresa, o projeto precisa pertencer a uma equipe; escolha a equipe.
Excluir projeto
Exclui o projeto; isso pode não ter volta.
Obter projeto
Lê o nome, a descrição, o proprietário, a equipe e o prazo do projeto.
Listar projetos
Retorna os projetos do espaço de trabalho, ou da equipe escolhida, como lista. Projetos arquivados só entram com “Incluir arquivados” ligado.
Atualizar projeto
Altera o nome, a descrição, o proprietário ou o prazo do projeto, ou o arquiva ou desarquiva; os campos vazios não são alterados.
UsuárioAção · Etapa do fluxo2
Obter usuário
Lê o nome e o e-mail de um usuário do Asana. Você também pode indicar o usuário pelo endereço de e-mail.
Listar usuários
Retorna as pessoas do espaço de trabalho como lista.
Exemplos de conversas
Visitante: Pedi um orçamento empresarial pelo site de vocês, mas ninguém me respondeu.
Agente: Sinto muito. Pode me informar o nome da sua empresa e um e-mail para contato? Vou repassar agora mesmo para a nossa equipe de vendas.
Visitante: Atlas Logística, compras@atlaslogistica.com.br
Agente: Repassei o seu pedido para a nossa equipe de vendas; eles vão responder por e-mail.
Nos bastidores: A etapa “Criar tarefa” cria no projeto Vendas a tarefa “Pedido de orçamento: Atlas Logística”, com o nome da empresa e o e-mail na descrição. Como “Urgente” está marcado na etapa, a tarefa vai para o topo do projeto.
Visitante: Mais uma coisa: o orçamento precisa ser para uma frota de 20 veículos.
Agente: Adicionei isso ao seu pedido; a nossa equipe vai ver.
Nos bastidores: A etapa “Adicionar comentário” escreve a observação do visitante na tarefa que acabou de ser criada.
Visitante: Na semana passada pedi um orçamento pelo compras@atlaslogistica.com.br. Como está?
Agente: O seu pedido está na fase “Preparando orçamento” com a nossa equipe; o envio está previsto até 14 de novembro.
Nos bastidores: A etapa “Buscar tarefas” encontra a tarefa pelo e-mail do visitante, e a etapa “Obter tarefa” lê a seção e o prazo; o agente informa isso no idioma do visitante. A busca exige um plano pago do Asana.
Configuração
- 1Na Agenola, vá em Integrações → Asana e clique em “Conectar ao Asana”.
- 2Conceda acesso na tela de consentimento do Asana.
- 3No editor de fluxos, adicione a etapa “Criar tarefa” em Adicionar etapa → Integrações → Asana e escolha o projeto na etapa.
Configuração detalhada: Como conecto o Asana?
Permissões e para onde vão seus dados
- Enviado ao Asana: o nome, a descrição, o responsável, o prazo e a etiqueta da tarefa; comentários, subtarefas e projetos; os campos que você define na etapa.
- Lido do Asana: só quando uma etapa pede, dados de tarefas, comentários, projetos e usuários; para os seletores, os espaços de trabalho, equipes, projetos, pessoas e etiquetas da conta conectada.
- Permissões solicitadas: ler espaços de trabalho, equipes, usuários e etiquetas; ler, escrever e excluir projetos e tarefas; ler e escrever comentários. Não é solicitado acesso total à sua conta do Asana.
- Os dados de conexão são armazenados criptografados no servidor. Só o proprietário e os administradores do seu espaço de trabalho na Agenola podem conectar ou remover; ao remover, o acesso da Agenola no Asana também é removido.
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Perguntas frequentes
Como distinguir as tarefas que vieram do chat?
Direcione as etapas do Asana para um projeto próprio (por exemplo, “Pedidos recebidos”) ou escolha uma etiqueta na etapa; as tarefas são criadas com essa etiqueta.
Estamos em vários espaços de trabalho do Asana. O que fazer?
Escolha o espaço de trabalho na etapa; as listas de projetos, pessoas e etiquetas vêm desse espaço. Com um único espaço de trabalho, você pode deixar o campo vazio.
Em nome de quem as tarefas são criadas?
Em nome da pessoa que fez a conexão, e só em projetos aos quais ela tem acesso. Conectar com uma conta compartilhada da equipe evita que a conexão caia quando as pessoas mudam.