Entegrasyonlar
Zoho CRM

Zoho CRM entegrasyonu: sohbetteki ziyaretçi Zoho CRM'de potansiyel müşteri olarak kaydedilir

Agenola'nın Zoho CRM entegrasyonu asistanınızı Zoho CRM'inize bağlar: asistan ziyaretçiyi e-postasıyla potansiyel müşterilerinizde ve kişilerinizde bulur, yoksa yeni potansiyel müşteri olarak ekler, cevaplarını not olarak bırakır ve ekibinize takip görevi açar. Potansiyel müşteriyi kişiye, hesaba ve fırsata dönüştürebilir, fırsatları okuyup güncelleyebilir. Zoho hesabınızla tek tıkla bağlanır.

Nasıl çalışıyor

Zoho CRM adımları akışa eklenir ya da AI Asistan adımının Entegrasyonlar sekmesinde açılır. Potansiyel müşteri ve kişi her adımda kimliğiyle ya da e-posta adresiyle bulunur; ziyaretçinin verdiği e-posta yeterlidir.

Zoho CRM'deki diğer alanları "Diğer alanlar" satırına Zoho'da göründükleri adla yazarsınız; açılır listelerde seçeneğin adı yeterlidir.

Not, belirttiğiniz potansiyel müşteriye, kişiye, hesaba ya da fırsata bağlanır ve kaydın notlarında görünür. Ziyaretçinin yazdığı metin düz metin olarak kaydedilir.

Bir e-postayla zaten potansiyel müşteri varsa "Potansiyel müşteri oluştur" hata koluna gider; o kolda aynı e-postayla "Potansiyel müşteriyi güncelle" adımını kullanabilirsiniz. Böylece aynı ziyaretçi iki kez eklenmez.
"Potansiyel müşteriyi dönüştür" kaydı kişiye ve hesaba çevirir; fırsat adı, kapanış tarihi ve aşama yazarsanız bir fırsat da açar.
Fırsatın aşamasını Zoho CRM'deki adıyla yazabilirsiniz.
Adımlar, bağlayan kişinin Zoho CRM erişimiyle çalışır ve yalnız o kişinin görebildiği kayıtları görür.
Görevi silme adımı, adımdaki onay kutusu işaretlenmeden çalışmaz.

Neler yapar

Bu liste, paneldeki Zoho CRM sayfasıyla aynı kaynaktan üretilir: burada yer almayan bir işi Zoho CRM ile yapmıyoruz. Akış adımları akış editöründe Adım ekle → Entegrasyonlar → Zoho CRM altında.

Potansiyel müşteriEylem · Akış adımı5

Potansiyel müşteri oluştur
Yeni potansiyel müşteri ekler; soyadı zorunludur. Bu e-postayla bir potansiyel müşteri zaten varsa adım “Kayıt zaten var” hatasıyla biter; o durumda e-postayla Potansiyel müşteriyi güncelle adımını kullanın.
Potansiyel müşteriyi getir
Adını, e-postasını, telefonunu, şirketini, durumunu ve Zoho CRM sayfasını okur. Kimliğiyle ya da e-posta adresiyle bulunur.
Potansiyel müşteriyi güncelle
Doldurduğunuz alanları değiştirir, diğerlerine dokunmaz. Kimliğiyle ya da e-posta adresiyle bulunur.
Potansiyel müşteri ara
Ad, e-posta, telefon ve şirkette arar; eşleşenleri liste olarak getirir. E-posta adresi yazarsanız yalnız e-postalarda arar. Arama metni boşsa en yeni potansiyel müşterileri getirir.
Potansiyel müşteriyi dönüştür
Potansiyel müşteriyi kişiye, şirketini hesaba çevirir. Fırsat adı yazarsanız bir fırsat da açılır; o durumda kapanış tarihi ve aşama da gerekir.

KişiEylem · Akış adımı5

Kişiyi getir
Adını, e-postasını, telefonunu, unvanını, hesabını ve Zoho CRM sayfasını okur. Kimliğiyle ya da e-posta adresiyle bulunur.
Kişi oluştur
Yeni kişi ekler; soyadı zorunludur. Bu e-postayla bir kişi zaten varsa adım “Kayıt zaten var” hatasıyla biter; o durumda e-postayla Kişiyi güncelle adımını kullanın.
Kişiyi güncelle
Doldurduğunuz alanları değiştirir, diğerlerine dokunmaz. Kimliğiyle ya da e-posta adresiyle bulunur.
Kişi ara
Ad, e-posta ve telefonda arar; eşleşen kişileri liste olarak getirir. Arama metni boşsa en yeni kişileri getirir.
Kişinin fırsatlarını getir
Kişiye bağlı fırsatları liste olarak getirir.

HesapEylem · Akış adımı3

Hesabı getir
Adını, web sitesini, telefonunu, şehrini ve Zoho CRM sayfasını okur.
Hesap oluştur
Yeni hesap ekler.
Hesap ara
Hesap adı, web sitesi ve telefonda arar; eşleşenleri liste olarak getirir. Arama metni boşsa en yeni hesapları getirir.

FırsatEylem · Akış adımı4

Fırsatı getir
Adını, tutarını, aşamasını, satış hattını, kapanış tarihini ve Zoho CRM sayfasını okur.
Fırsatı özel alanlarıyla getir
Fırsatı ve ekibinizin Zoho CRM'de eklediği alanların değerlerini liste olarak okur.
Fırsatı güncelle
Doldurduğunuz alanları değiştirir, diğerlerine dokunmaz. Başka bir satış hattının aşaması seçilirse fırsat o hatta taşınır.
Fırsat ara
Fırsat adında ve diğer aranabilir alanlarda arar; eşleşenleri liste olarak getirir. Arama metni boşsa en yeni fırsatları getirir.

NotEylem · Akış adımı3

Not ekle
Belirttiğiniz potansiyel müşteriye, kişiye, hesaba ya da fırsata not ekler; not kaydın notlarında görünür. Not tek bir kayda bağlanır: bu dört alandan yalnız birini doldurun.
Notu getir
Notun başlığını, metnini, bağlı olduğu kaydı ve tarihini okur.
Notları getir
Belirttiğiniz kaydın notlarını en yeniden başlayarak liste olarak getirir. Kayıt belirtilmezse en yeni notları getirir.

GörevEylem · Akış adımı5

Görev oluştur
Ekibiniz için görev açar; isterseniz birine atar, bir kişiye ve bir potansiyel müşteriye, hesaba ya da fırsata bağlar. Potansiyel müşteriye bağlanan görev ayrıca kişiye bağlanamaz.
Görevi getir
Görevin konusunu, durumunu, önceliğini, son tarihini ve açıklamasını okur.
Görevi güncelle
Doldurduğunuz alanları değiştirir, diğerlerine dokunmaz. Görevi kapatmak için tamamlandı durumunu seçin.
Görevi sil
Görevi siler; görev Zoho CRM'de geri dönüşüm kutusuna gider.
Görevleri getir
Görevleri en yeniden başlayarak liste olarak getirir; duruma, sorumluya ve bağlı kayda göre süzebilirsiniz.

Örnek konuşmalar

Yeni ziyaretçi potansiyel müşteri olarak açılır

Ziyaretçi: Ekibimiz için toplu lisans fiyatı almak istiyorum. Adım Deniz Aydın, e-postam deniz@ornek.com.

Asistan: Teşekkürler Deniz. Kaç kişilik bir ekip için düşünüyorsunuz?

Ziyaretçi: 25 kişi.

Asistan: Not aldım; satış ekibimiz 25 kişilik teklif için sizinle iletişime geçecek.

Arka planda: "Potansiyel müşteri oluştur" Deniz'i Zoho CRM'e ekler. "Not ekle" ekip büyüklüğünü kayda yazar, "Görev oluştur" satış ekibine geri arama görevi açar.

Kayıtlı müşteri tanınır

Ziyaretçi: Geçen hafta teklif almıştım, son durum nedir? E-postam can@ornek.com.

Asistan: Teklifiniz "Teklif gönderildi" aşamasında; tutarı 12.000 TL, kapanış tarihi 30 Kasım. Bir sorunuz varsa ekibe iletebilirim.

Arka planda: "Kişinin fırsatlarını getir" kişiyi e-postayla bulur ve fırsatlarını getirir; asistan fırsatın aşamasını, tutarını ve kapanış tarihini okur.

Onaylanan teklif fırsata dönüşür

Ziyaretçi: Teklifinizi onaylıyoruz, sözleşmeyi gönderebilir misiniz? E-postam ece@ornek.com.

Asistan: Harika. Ekibimize ilettim; sözleşme için sizinle iletişime geçecekler.

Arka planda: "Potansiyel müşteriyi dönüştür" Ece'yi kişiye, şirketini hesaba çevirir ve kapanış tarihi ile aşamasıyla bir fırsat açar; "Görev oluştur" ekibe sözleşme görevi bırakır.

Kurulum

1Agenola'da Entegrasyonlar → Zoho CRM sayfasında "Zoho CRM'e bağlan"a basın ve Zoho hesabınızla izin verin; birden çok kuruluşunuz varsa bağlanacak olanı seçin.
2Asistan editöründe Zoho CRM adımlarını ekleyin; potansiyel müşteri ya da kişi alanına ziyaretçinin e-postasını içeren değişkeni yazın.
3Not ve görev adımlarında kaydın hangi potansiyel müşteriye, kişiye, hesaba ya da fırsata bağlanacağını ve görevin kime atanacağını seçin.

Ayrıntılı kurulum: Zoho CRM'i nasıl bağlarım?

İzinler ve verinizin gittiği yer

Zoho CRM'e giden: adımda doldurduğunuz alanlar (ziyaretçinin adı, e-postası, telefonu gibi), not ve görev metinleri, bağlanacak kayıtlar.
Zoho CRM'den okunan: adımın istediği potansiyel müşteri, kişi, hesap, fırsat, not ve görev bilgileri; adımdaki listeler için kullanıcılar, aşamalar, kaynak, durum ve öncelik seçenekleri ve alan tanımları.
İstenen izinler: potansiyel müşteri, kişi ve hesap oluşturma, okuma ve güncelleme; fırsatları okuma ve güncelleme; not ekleme ve okuma; görev oluşturma, okuma, güncelleme ve silme; kullanıcıları, kuruluş bilgisini ve alan ayarlarını okuma; arama. Potansiyel müşteri, kişi, hesap ve fırsat silme izni istenmez.
Adımlar bağlayan kişinin Zoho CRM erişimiyle çalışır. Bağlantı bilgileri sunucuda şifreli saklanır. Bağlantıyı yalnız çalışma alanı sahibi ve yöneticiler kurar ya da kaldırır; kaldırınca Agenola'nın Zoho'daki erişimi de kaldırılır, kayıtlarınız Zoho CRM'de kalır.

Benzer entegrasyonlar

Bütün entegrasyonları görün

Sık sorulan sorular

Ziyaretçi başka birinin Zoho CRM kaydını görebilir mi?

Ziyaretçinin kimliği doğrulanmaz: başkasının e-postasını yazan kişi, adımın okuduğu bilgileri görebilir. Bu yüzden ziyaretçiye gösterilecek bilgiyi adımın çıktılarından siz seçersiniz; telefon ya da fırsat tutarı gibi bilgileri yalnız gerektiğinde gösterin.

Aynı e-postayla ikinci potansiyel müşteri açılır mı?

Hayır. "Potansiyel müşteri oluştur" ve "Kişi oluştur" önce e-postayı arar; kayıt varsa hata koluna gider ve mevcut kaydı güncelleyebilirsiniz.

Zoho CRM'deki kendi alanlarımı kullanabilir miyim?

Evet. "Diğer alanlar" satırına alanın Zoho CRM'de görünen adını ve değerini yazarsınız; açılır listelerde seçeneğin adı yeterlidir. "Fırsatı özel alanlarıyla getir" ekibinizin eklediği alanların değerlerini okur.

Zoho hesabım Avrupa'da; çalışır mı?

Evet. Zoho her hesabı bir veri merkezinde tutar; bağlantı hesabınızın veri merkezini kendisi bulur. Çin'deki Zoho (zoho.com.cn) desteklenmiyor.

Zoho CRM bağlantısını kendi hesabınızda deneyin

Giriş Yap Hemen başlayın