Entegrasyonlar
Pipedrive

Pipedrive entegrasyonu: sohbetteki ziyaretçi Pipedrive'da kişi ve potansiyel müşteri olarak kaydedilir

Agenola'nın Pipedrive entegrasyonu asistanınızı Pipedrive CRM'inize bağlar: asistan ziyaretçiyi e-postasıyla kişilerinizde bulur, yoksa yeni kişi olarak ekler, talebini potansiyel müşteri olarak açar, cevaplarını not olarak bırakır ve ekibinize takip aktivitesi oluşturur. Anlaşmaları okuyup güncelleyebilir. Pipedrive hesabınızla tek tıkla bağlanır.

Nasıl çalışıyor

Pipedrive adımları akışa eklenir ya da AI Asistan adımının Entegrasyonlar sekmesinde açılır. Kişi her adımda kimliğiyle ya da e-posta adresiyle bulunur; ziyaretçinin verdiği e-posta yeterlidir.

Kişi, kuruluş ve anlaşma adımlarında ekibinizin Pipedrive'da eklediği alanları "Özel alanlar" satırına Pipedrive'da göründükleri adla yazarsınız; açılır listelerde seçeneğin adı yeterlidir.

Not ve aktivite, belirttiğiniz kişiye, kuruluşa, anlaşmaya ya da potansiyel müşteriye bağlanır ve Pipedrive'da kaydın geçmişinde görünür. Ziyaretçinin yazdığı metin düz metin olarak kaydedilir.

Bir e-postayla zaten kişi varsa "Kişi oluştur" hata koluna gider; o kolda aynı e-postayla "Kişiyi güncelle" adımını kullanabilirsiniz. Böylece aynı ziyaretçi iki kez eklenmez.
Potansiyel müşteri, Pipedrive'daki potansiyel müşteri kutusunda görünür; ekibiniz onu oradan anlaşmaya çevirebilir.
Anlaşmanın aşamasını adıyla yazabilirsiniz; başka bir satış hattının aşaması seçilirse anlaşma o hatta taşınır.
Adımlar, bağlayan kişinin Pipedrive erişimiyle çalışır ve yalnız o kişinin görebildiği kayıtları görür.
Aktiviteyi silme adımı, adımdaki onay kutusu işaretlenmeden çalışmaz.

Neler yapar

Bu liste, paneldeki Pipedrive sayfasıyla aynı kaynaktan üretilir: burada yer almayan bir işi Pipedrive ile yapmıyoruz. Akış adımları akış editöründe Adım ekle → Entegrasyonlar → Pipedrive altında.

KişiEylem · Akış adımı7

Kişiyi getir
Kişinin adını, e-postasını, telefonunu, kuruluşunu ve Pipedrive sayfasını okur. Kişi kimliğiyle ya da e-posta adresiyle bulunur.
Kişi oluştur
Yeni kişi ekler. Bu e-postayla bir kişi zaten varsa adım “Kayıt zaten var” hatasıyla biter; o durumda e-postayla Kişiyi güncelle adımını kullanın.
Kişiyi güncelle
Doldurduğunuz alanları değiştirir, diğerlerine dokunmaz. Yeni e-posta ya da telefon birincil olur, eskileri kişide kalır. Kişi kimliğiyle ya da e-posta adresiyle bulunur.
Kişi ara
Ad, e-posta, telefon ve notlarda arar; eşleşen kişileri en uygun sonuçtan başlayarak liste olarak getirir. Arama metni boşsa en yeni kişileri getirir.
Kişinin anlaşmalarını getir
Kişiye bağlı anlaşmaları en yeniden başlayarak liste olarak getirir; isterseniz duruma göre süzer.
Kişinin notlarını getir
Kişideki notları en yeniden başlayarak liste olarak getirir.
Kişinin aktivitelerini getir
Kişinin aktivitelerini en yeniden başlayarak liste olarak getirir; isterseniz yalnız yapılacakları ya da yapılanları.

KuruluşEylem · Akış adımı3

Kuruluşu getir
Kuruluşun adını, web sitesini, adresini ve Pipedrive sayfasını okur.
Kuruluş oluştur
Yeni kuruluş ekler.
Kuruluş ara
Ad, adres ve notlarda arar; eşleşen kuruluşları en uygun sonuçtan başlayarak liste olarak getirir. Arama metni boşsa en yeni kuruluşları getirir.

AnlaşmaEylem · Akış adımı4

Anlaşmayı getir
Anlaşmanın adını, değerini, aşamasını, durumunu, beklenen kapanış tarihini ve Pipedrive sayfasını okur.
Anlaşmayı özel alanlarıyla getir
Anlaşmayı ve ekibinizin Pipedrive'da eklediği alanların değerlerini liste olarak okur.
Anlaşmayı güncelle
Doldurduğunuz alanları değiştirir, diğerlerine dokunmaz. Başka bir satış hattının aşaması seçilirse anlaşma o hatta taşınır.
Anlaşma ara
Anlaşma adında ve notlarda arar; eşleşen anlaşmaları en uygun sonuçtan başlayarak liste olarak getirir. Arama metni boşsa en yeni anlaşmaları getirir.

Potansiyel müşteriEylem · Akış adımı4

Potansiyel müşteri oluştur
Pipedrive'ın potansiyel müşteri kutusuna yeni kayıt ekler; bir kişiye ya da kuruluşa bağlanması gerekir. Değer girilip para birimi boş bırakılırsa bağlayan kişinin Pipedrive'daki para birimi kullanılır.
Potansiyel müşteriyi getir
Potansiyel müşterinin başlığını, değerini, etiketini, bağlı kişisini ve Pipedrive sayfasını okur.
Potansiyel müşteriyi güncelle
Doldurduğunuz alanları değiştirir, diğerlerine dokunmaz.
Potansiyel müşteri ara
Başlık ve notlarda arar; eşleşenleri en uygun sonuçtan başlayarak liste olarak getirir. Arama metni boşsa en yenileri getirir.

NotEylem · Akış adımı3

Not ekle
Belirttiğiniz kişiye, kuruluşa, anlaşmaya ya da potansiyel müşteriye not ekler; not Pipedrive'da kaydın geçmişinde görünür. En az bir kayıt seçilmelidir.
Notu getir
Notun metnini ve tarihini okur.
Notları getir
Belirttiğiniz kayıttaki notları en yeniden başlayarak liste olarak getirir. Kayıt belirtilmezse en yeni notları getirir.

AktiviteEylem · Akış adımı5

Aktivite oluştur
Ekibiniz için arama, toplantı ya da görev gibi bir aktivite oluşturur; isterseniz birine atar, bir kişiye, kuruluşa, anlaşmaya ya da potansiyel müşteriye bağlar. Tarih boş bırakılırsa Pipedrive aktiviteyi bugüne, tür seçilmezse ilk aktivite türüne yazar.
Aktiviteyi getir
Aktivitenin konusunu, türünü, tarihini, notunu ve yapılıp yapılmadığını okur.
Aktiviteyi güncelle
Doldurduğunuz alanları değiştirir, diğerlerine dokunmaz. Durumu “Yapıldı” seçerek aktiviteyi tamamlayabilirsiniz.
Aktiviteyi sil
Aktiviteyi siler; Pipedrive 30 gün sonra kalıcı olarak kaldırır.
Aktiviteleri getir
Aktiviteleri en yeniden başlayarak liste olarak getirir; duruma, sorumluya ve bağlı kayda göre süzebilirsiniz.

Örnek konuşmalar

Yeni ziyaretçi potansiyel müşteri olarak açılır

Ziyaretçi: Ekibimiz için toplu lisans fiyatı almak istiyorum. Adım Deniz, e-postam deniz@ornek.com.

Asistan: Teşekkürler Deniz. Kaç kişilik bir ekip için düşünüyorsunuz?

Ziyaretçi: 25 kişi.

Asistan: Not aldım; satış ekibimiz 25 kişilik teklif için sizinle iletişime geçecek.

Arka planda: "Kişi oluştur" Deniz'i Pipedrive'a ekler; "Potansiyel müşteri oluştur" talebi Deniz'e bağlı olarak potansiyel müşteri kutusuna açar. "Not ekle" ekip büyüklüğünü kayda yazar, "Aktivite oluştur" satış ekibine arama aktivitesi açar.

Kayıtlı müşteri tanınır

Ziyaretçi: Geçen hafta teklif almıştım, son durum nedir? E-postam can@ornek.com.

Asistan: Teklifiniz "Teklif gönderildi" aşamasında; değeri 12.000 TL, beklenen kapanış tarihi 30 Kasım. Bir sorunuz varsa ekibe iletebilirim.

Arka planda: "Kişinin anlaşmalarını getir" kişiyi e-postayla bulur ve anlaşmalarını getirir; asistan anlaşmanın aşamasını, değerini ve beklenen kapanış tarihini okur.

Konuşma sonunda not ve aktivite bırakılır

Ziyaretçi: Demoyu salı yerine perşembe yapabilir miyiz? E-postam ece@ornek.com.

Asistan: Elbette. Perşembe talebinizi ekibimize ilettim; size onay için dönecekler.

Arka planda: "Not ekle" ziyaretçinin isteğini e-postayla bulunan kişiye not olarak bırakır; "Aktivite oluştur" ekibe perşembe tarihli bir aktivite açar.

Kurulum

Pipedrive tarafındaki uygulamamız şu anda onay sürecinde. Onay gelene kadar bağlantı herkese açık değil; onaylandığında bu sayfadaki adımlar olduğu gibi geçerli olacak.

1Agenola'da Entegrasyonlar → Pipedrive sayfasında "Pipedrive'a bağlan"a basın ve Pipedrive hesabınızla izin verin.
2Asistan editöründe Pipedrive adımlarını ekleyin; kişi alanına ziyaretçinin e-postasını içeren değişkeni yazın.
3Potansiyel müşteri, not ve aktivite adımlarında kaydın hangi kişiye bağlanacağını ve kime atanacağını seçin.

Ayrıntılı kurulum: Pipedrive'ı nasıl bağlarım?

İzinler ve verinizin gittiği yer

Pipedrive'a giden: adımda doldurduğunuz alanlar (ziyaretçinin adı, e-postası, telefonu gibi), not ve aktivite metinleri, bağlanacak kayıtlar.
Pipedrive'dan okunan: adımın istediği kişi, kuruluş, anlaşma, potansiyel müşteri, not ve aktivite bilgileri; adımdaki listeler için kullanıcılar, satış hatları ve aşamalar, aktivite türleri, potansiyel müşteri etiketleri ve alan tanımları.
İstenen izinler: kişileri, kuruluşları, anlaşmaları, potansiyel müşterileri ve aktiviteleri okuma ve yazma; kullanıcıları okuma; arama. E-posta, ürün ve yönetici ayarları izni istenmez.
Adımlar bağlayan kişinin Pipedrive erişimiyle çalışır. Bağlantı bilgileri sunucuda şifreli saklanır. Bağlantıyı yalnız çalışma alanı sahibi ve yöneticiler kurar ya da kaldırır; kaldırınca Agenola'nın Pipedrive'daki erişimi de kaldırılır, kayıtlarınız Pipedrive'da kalır.

Benzer entegrasyonlar

Bütün entegrasyonları görün

Sık sorulan sorular

Ziyaretçi başka birinin Pipedrive kaydını görebilir mi?

Ziyaretçinin kimliği doğrulanmaz: başkasının e-postasını yazan kişi, adımın okuduğu bilgileri görebilir. Bu yüzden ziyaretçiye gösterilecek bilgiyi adımın çıktılarından siz seçersiniz; telefon ya da anlaşma değeri gibi bilgileri yalnız gerektiğinde gösterin.

Aynı e-postayla ikinci kişi açılır mı?

Hayır. Pipedrive aynı e-postayla ikinci kişiye izin verse de "Kişi oluştur" önce e-postayı arar; kişi varsa hata koluna gider ve mevcut kişiyi güncelleyebilirsiniz.

Pipedrive'daki kendi alanlarımı kullanabilir miyim?

Evet. "Özel alanlar" satırına alanın Pipedrive'da görünen adını ve değerini yazarsınız; açılır listelerde seçeneğin adı yeterlidir. "Anlaşmayı özel alanlarıyla getir" bu alanların değerlerini okur.

Adımlar hangi kayıtları görür?

Bağlayan kişinin Pipedrive'da görebildiği kayıtları: Pipedrive'daki görünürlük ayarları adımlar için de geçerlidir. Bağlantıyı kayıtlara geniş erişimi olan bir kullanıcıyla kurun.

Pipedrive bağlantısını kendi hesabınızda deneyin

Giriş Yap Hemen başlayın