كيف أربط Zoho CRM؟

ما الذي يقدمه

يضيف تكامل Zoho CRM خطوات إدارة العملاء إلى وكلائك: تعثر على العملاء المحتملين وجهات الاتصال وتضيفهم وتحدّثهم، وتنشئ الحسابات، وتحوّل العملاء المحتملين، وتقرأ الصفقات وتحدّثها، وتترك ملاحظات ومهام.

لا تُنشأ السجلات من تلقاء نفسها: تُنشأ فقط بخطوة تضيفها إلى المسار، أو بإجراء تفعّله في تبويب «التكاملات» في خطوة مساعد الذكاء الاصطناعي.

يتطلب الربط دور المالك أو المسؤول.

الربط

1. في صفحة التكاملات ← Zoho CRM اضغط «الاتصال بـ Zoho CRM».
2. سجّل الدخول بحساب Zoho، وإذا كانت لديك أكثر من مؤسسة في Zoho CRM فاختر المؤسسة المراد ربطها، ثم امنح الإذن.

تعمل الخطوات بصلاحيات الشخص الذي أجرى الربط في Zoho CRM: تقتصر على السجلات التي يستطيع هذا الشخص رؤيتها وتغييرها. أجرِ الربط بمستخدم لديه وصول واسع إلى السجلات.

يتجه الربط إلى مركز البيانات الذي يوجد فيه حساب Zoho الخاص بك، ولا تحتاج إلى اختيار شيء.

العملاء المحتملون وجهات الاتصال

يمكنك أن تكتب في حقل العميل المحتمل أو جهة الاتصال معرّف السجل أو عنوان البريد الإلكتروني، ويكفي متغير يحمل بريد الزائر.

اسم العائلة مطلوب في Zoho CRM. إذا جمعت اسم الزائر في حقل واحد، يمكنك كتابة الاسم كاملًا في حقل اسم العائلة.

إذا وُجد سجل بهذا البريد الإلكتروني تنتقل «إنشاء عميل محتمل» و«إنشاء جهة اتصال» إلى فرع الخطأ. استخدم في فرع الخطأ خطوة التحديث بالبريد نفسه.

للحقول الأخرى في Zoho CRM اكتب في «حقول أخرى» سطرًا لكل حقل بصيغة «الحقل: القيمة». في القوائم المنسدلة يمكنك كتابة اسم الخيار، وتُفصل الخيارات المتعددة بـ «;». إذا كتبت حقلًا غير موجود في Zoho CRM تنتقل الخطوة إلى فرع الخطأ.

التحويل والصفقات

تحوّل «تحويل عميل محتمل» السجل إلى جهة اتصال وشركته إلى حساب. إذا كتبت اسم صفقة تُفتح صفقة أيضًا، وعندها يلزم تاريخ الإغلاق والمرحلة كذلك.

لا يمكن تحويل عميل محتمل محوَّل مرة أخرى، وتنتقل الخطوة إلى فرع الخطأ. تقرأ «جلب عميل محتمل» السجل المحوَّل بمعرّفه وتذكر ذلك في مخرج «تم التحويل».

عند تحويل العميل المحتمل تنتقل مهامه إلى جهة الاتصال والصفقة الجديدتين.

تقبل «تحديث صفقة» المرحلة باسمها في Zoho CRM، ويمكنها تغيير المبلغ وتاريخ الإغلاق وجهة الاتصال والحساب.

البحث

تبحث خطوات البحث في حقول مثل الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والشركة، و100 سجل على الأكثر. يجب أن يكون نص البحث حرفين على الأقل، وإذا تُرك فارغًا تأتي أحدث السجلات.

قد يتأخر ظهور السجل المضاف أو المعدَّل حديثًا في البحث بضع دقائق، ولا تتأثر بذلك الخطوات التي تعثر على السجل بالبريد الإلكتروني.

لا يظهر العملاء المحتملون المحوَّلون في البحث.

الملاحظات والمهام

تُربط الملاحظة بالعميل المحتمل أو جهة الاتصال أو الحساب أو الصفقة التي تحددها، وتظهر في ملاحظات السجل. تنتمي الملاحظة إلى سجل واحد، فاملأ حقلًا واحدًا فقط من هذه الحقول الأربعة.

يمكن ربط المهمة بجهة اتصال وبعميل محتمل أو حساب أو صفقة، والمهمة المرتبطة بعميل محتمل لا يمكن ربطها بجهة اتصال أيضًا. يمكنك إسناد المهمة إلى شخص في حقل «المسؤول».

لا تعمل خطوة «حذف مهمة» قبل تحديد مربع التأكيد، وتنتقل المهمة المحذوفة إلى سلة المحذوفات في Zoho CRM.

الإزالة

اضغط «قطع الاتصال»، فتتوقف خطوات Zoho CRM في وكلائك ويُزال وصول Agenola في Zoho أيضًا. تبقى سجلاتك في Zoho CRM.