كيف أربط HubSpot؟

ما الذي يقدمه

يضيف تكامل HubSpot خطوات إدارة العملاء إلى وكلائك: تعثر على جهات الاتصال وتضيفها وتحدّثها، وتنشئ الشركات، وتقرأ الصفقات وتحدّثها، وتترك ملاحظات ومهام، وتربط السجلات ببعضها.

لا تُنشأ السجلات من تلقاء نفسها: تُنشأ فقط بخطوة تضيفها إلى المسار، أو بإجراء تفعّله في تبويب «التكاملات» في خطوة مساعد الذكاء الاصطناعي.

يتطلب الربط دور المالك أو المسؤول.

الربط

1. في التكاملات ← HubSpot اضغط «الاتصال بـ HubSpot».
2. سجّل الدخول بحساب HubSpot، واختر الحساب الذي تريد ربطه، وامنح الإذن.

يجب أن تكون مسؤولًا أعلى في HubSpot أو أن يكون لديك إذن بتثبيت التطبيقات. وأثناء مراجعة HubSpot لتطبيقنا تظهر رسالة تحذير في شاشة الموافقة، وللمتابعة اكتب «I accept the risk» في المربع.

يشمل الاتصال حساب HubSpot بالكامل: ترى الخطوات السجلات وتغيّرها بصرف النظر عن صلاحيات الشخص الذي أجرى الاتصال في HubSpot.

جهات الاتصال

يمكنك كتابة معرّف السجل أو البريد الإلكتروني في حقل جهة الاتصال، ويكفي المتغير الذي يحمل بريد الزائر.

إذا وُجدت جهة اتصال بهذا البريد، تنتقل «إنشاء جهة اتصال» إلى فرع الخطأ. استخدم في فرع الخطأ «تحديث جهة اتصال» بالبريد نفسه.

للخصائص التي أضفتها في HubSpot، اكتب في حقل «خصائص إضافية» خاصية في كل سطر بصيغة «الخاصية: القيمة»، ويصلح اسم الخاصية كما يظهر في HubSpot أو اسمها الداخلي. وفي القوائم المنسدلة يمكنك كتابة اسم الخيار. إذا كتبت خاصية غير موجودة في HubSpot تنتقل الخطوة إلى فرع الخطأ.

البحث

تبحث خطوات البحث في حقول مثل الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف، وتعيد الأحدث أولًا، و100 سجل على الأكثر.

يمكنك كتابة شرط «الخاصية: القيمة» في كل سطر في حقل «عوامل التصفية»، و6 شروط على الأكثر، ولا تُعاد إلا السجلات المطابقة لها جميعًا.

قد يظهر السجل المضاف أو المعدَّل حديثًا في البحث بعد بضع ثوانٍ.

الملاحظات والمهام

تُربط الملاحظات والمهام بجهة الاتصال أو الشركة أو الصفقة التي تحددها، وتظهر في السجل الزمني للسجل.

يمكنك إسناد المهمة إلى شخص في حقل «المسؤول»، وإذا كان تاريخ الاستحقاق فارغًا تستحق المهمة اليوم.

تنقل «حذف مهمة» المهمة إلى سلة محذوفات HubSpot، ويمكن استعادتها خلال 90 يومًا. ولا تعمل خطوات حذف مهمة وإزالة ارتباط حتى يُحدَّد مربع التأكيد.

الإزالة

اضغط «قطع الاتصال»؛ تتوقف خطوات HubSpot في وكلائك ويُزال وصول Agenola في HubSpot أيضًا. تبقى سجلاتك في HubSpot.