كيف أربط Pipedrive؟

ما الذي يقدمه

يضيف تكامل Pipedrive خطوات إدارة العملاء إلى وكلائك: تعثر على الأشخاص وتضيفهم وتحدّثهم، وتنشئ المؤسسات والعملاء المحتملين، وتقرأ الصفقات وتحدّثها، وتترك ملاحظات وأنشطة.

لا تُنشأ السجلات من تلقاء نفسها: تُنشأ فقط بخطوة تضيفها إلى المسار، أو بإجراء تفعّله في تبويب «التكاملات» في خطوة مساعد الذكاء الاصطناعي.

يتطلب الربط دور المالك أو المسؤول.

الربط

1. في التكاملات ← Pipedrive اضغط «الاتصال بـ Pipedrive».
2. سجّل الدخول بحساب Pipedrive وامنح الإذن.

تعمل الخطوات بصلاحيات الشخص الذي أجرى الربط في Pipedrive: تقتصر على السجلات التي يستطيع هذا الشخص رؤيتها وتغييرها. أجرِ الربط بمستخدم لديه وصول واسع إلى سجلاتك.

يغلق Pipedrive الربط الذي لا يُستخدم مدة 60 يومًا؛ وإذا طلبت الصفحة إعادة الربط فأزل الربط واربط من جديد.

الأشخاص

يمكنك كتابة معرّف الشخص أو بريده الإلكتروني في حقل الشخص، ويكفي المتغير الذي يحمل بريد الزائر.

إذا وُجد شخص بهذا البريد، تنتقل «إنشاء شخص» إلى فرع الخطأ. استخدم في فرع الخطأ «تحديث شخص» بالبريد نفسه.

تجعل «تحديث شخص» البريد أو الهاتف الجديد هو الأساسي، وتبقى رسائل البريد والهواتف الأخرى لدى الشخص.

للحقول التي أضافها فريقك في Pipedrive، اكتب في حقل «الحقول المخصصة» حقلًا في كل سطر بصيغة «الحقل: القيمة». وفي القوائم المنسدلة يمكنك كتابة اسم الخيار، ويُفصل بين عدة خيارات بـ «;». إذا كتبت حقلًا غير موجود في Pipedrive تنتقل الخطوة إلى فرع الخطأ.

العملاء المحتملون

تضيف «إنشاء عميل محتمل» السجل إلى صندوق العملاء المحتملين في Pipedrive، ويجب ربطه بشخص أو مؤسسة.

إذا أدخلت قيمة وتركت العملة فارغة تُستخدم عملة الشخص الذي أجرى الربط في Pipedrive.

البحث

تبحث خطوات البحث في الأسماء والبريد الإلكتروني والهواتف والملاحظات، وتعيد الأكثر تطابقًا أولًا، و100 سجل على الأكثر. يجب أن يتكون نص البحث من حرفين على الأقل، وإذا كان فارغًا تُعاد أحدث السجلات.

قد يستغرق السجل المضاف أو المعدَّل حديثًا ما يصل إلى دقيقة ليظهر في البحث، ولا تتأثر بذلك الخطوات التي تعثر على الشخص ببريده الإلكتروني.

الملاحظات والأنشطة

تُربط الملاحظات والأنشطة بالشخص أو المؤسسة أو الصفقة أو العميل المحتمل الذي تحدده، وتظهر في سجل الأحداث. ويجب ربط الملاحظة بسجل واحد على الأقل.

يمكنك إسناد النشاط إلى شخص في حقل «المسؤول» واختيار نوعه. والتحديث الذي يجعل الحالة «منجز» يُتم النشاط.

لا تعمل خطوة «حذف نشاط» حتى يُحدَّد مربع التأكيد، ويزيل Pipedrive النشاط المحذوف نهائيًا بعد 30 يومًا.

الإزالة

اضغط «قطع الاتصال»؛ تتوقف خطوات Pipedrive في وكلائك ويُزال وصول Agenola في Pipedrive أيضًا. تبقى سجلاتك في Pipedrive.