تكامل Zoho CRM: يُحفظ زوار المحادثة في Zoho CRM كعملاء محتملين

يضيف عميلًا محتملًا جديدًا؛ اسم العائلة مطلوب. إذا وُجد عميل محتمل بهذا البريد الإلكتروني تنتهي الخطوة بخطأ «السجل موجود بالفعل»؛ استخدم حينها «تحديث عميل محتمل» بالبريد الإلكتروني.

يقرأ اسم العميل المحتمل وبريده الإلكتروني وهاتفه وشركته وحالته وصفحته في Zoho CRM. يُعثر عليه بمعرّفه أو بعنوان بريده الإلكتروني.

يغيّر الحقول التي تملؤها ويترك الباقي كما هو. يُعثر عليه بمعرّفه أو بعنوان بريده الإلكتروني.

يبحث في الأسماء والبريد الإلكتروني والهواتف والشركات، ويعيد النتائج في قائمة. إذا كتبت عنوان بريد إلكتروني يبحث في البريد الإلكتروني فقط. دون نص بحث يعيد أحدث العملاء المحتملين.

يحوّل العميل المحتمل إلى جهة اتصال وشركته إلى حساب. إذا كتبت اسم صفقة تُفتح صفقة أيضًا، وعندها يلزم تاريخ الإغلاق والمرحلة كذلك.

يقرأ اسم جهة الاتصال وبريدها الإلكتروني وهاتفها ومسماها الوظيفي وحسابها وصفحتها في Zoho CRM. يُعثر عليها بمعرّفها أو بعنوان بريدها الإلكتروني.

يضيف جهة اتصال جديدة؛ اسم العائلة مطلوب. إذا وُجدت جهة اتصال بهذا البريد الإلكتروني تنتهي الخطوة بخطأ «السجل موجود بالفعل»؛ استخدم حينها «تحديث جهة اتصال» بالبريد الإلكتروني.

يغيّر الحقول التي تملؤها ويترك الباقي كما هو. يُعثر عليها بمعرّفها أو بعنوان بريدها الإلكتروني.

يبحث في الأسماء والبريد الإلكتروني والهواتف، ويعيد جهات الاتصال المطابقة في قائمة. دون نص بحث يعيد أحدث جهات الاتصال.

يعيد الصفقات المرتبطة بجهة الاتصال في قائمة.

يقرأ اسم الحساب وموقعه الإلكتروني وهاتفه ومدينته وصفحته في Zoho CRM.

يضيف حسابًا جديدًا.

يبحث في أسماء الحسابات والمواقع الإلكترونية والهواتف، ويعيد النتائج في قائمة. دون نص بحث يعيد أحدث الحسابات.

يقرأ اسم الصفقة ومبلغها ومرحلتها ومسار مبيعاتها وتاريخ إغلاقها وصفحتها في Zoho CRM.

يقرأ الصفقة، وفي قائمة قيم الحقول التي أضافها فريقك في Zoho CRM.

يغيّر الحقول التي تملؤها ويترك الباقي كما هو. إذا اخترت مرحلة من مسار مبيعات آخر تنتقل الصفقة إليه.

يبحث في أسماء الصفقات والحقول الأخرى القابلة للبحث، ويعيد النتائج في قائمة. دون نص بحث يعيد أحدث الصفقات.

يضيف ملاحظة إلى العميل المحتمل أو جهة الاتصال أو الحساب أو الصفقة التي تحددها، وتظهر في ملاحظات السجل. تنتمي الملاحظة إلى سجل واحد: املأ حقلًا واحدًا فقط من هذه الحقول الأربعة.

يقرأ عنوان الملاحظة ونصها والسجل الذي تنتمي إليه وتاريخها.

يعيد ملاحظات السجل الذي تحدده في قائمة، الأحدث أولًا. دون سجل يعيد أحدث الملاحظات.

يفتح مهمة لفريقك، ويمكنه إسنادها إلى شخص وربطها بجهة اتصال وبعميل محتمل أو حساب أو صفقة. المهمة المرتبطة بعميل محتمل لا يمكن ربطها بجهة اتصال أيضًا.

يقرأ موضوع المهمة وحالتها وأولويتها وتاريخ استحقاقها ووصفها.

يغيّر الحقول التي تملؤها ويترك الباقي كما هو. لإغلاق المهمة اختر حالة الإنجاز.

يحذف المهمة، فتنتقل إلى سلة المحذوفات في Zoho CRM.

يعيد المهام في قائمة، الأحدث أولًا؛ ويمكنك التصفية حسب الحالة والمسؤول والسجل المرتبط.