تكامل Pipedrive: يُحفظ زوار المحادثة في Pipedrive كأشخاص وعملاء محتملين

يقرأ اسم الشخص وبريده الإلكتروني وهاتفه ومؤسسته وصفحته في Pipedrive. يُعثر على الشخص بمعرّفه أو ببريده الإلكتروني.

يضيف شخصًا جديدًا. إذا وُجد شخص بهذا البريد الإلكتروني تنتهي الخطوة بخطأ «السجل موجود بالفعل»؛ استخدم حينها «تحديث شخص» بالبريد الإلكتروني.

يغيّر الحقول التي تملؤها ويترك الباقي كما هو. يصبح البريد الإلكتروني أو الهاتف الجديد هو الأساسي، ويبقى القديم لدى الشخص. يُعثر على الشخص بمعرّفه أو ببريده الإلكتروني.

يبحث في الأسماء والبريد الإلكتروني والهواتف والملاحظات، ويعيد الأشخاص المطابقين في قائمة، الأكثر تطابقًا أولًا. وإذا لم يكن هناك نص بحث يعيد أحدث الأشخاص.

يعيد الصفقات المرتبطة بشخص في قائمة، الأحدث أولًا، وإن شئت تلك التي لها حالة معينة فقط.

يعيد الملاحظات المضافة إلى شخص في قائمة، الأحدث أولًا.

يعيد أنشطة الشخص في قائمة، الأحدث أولًا، وإن شئت المفتوحة فقط أو المنجزة فقط.

يقرأ اسم المؤسسة وموقعها الإلكتروني وعنوانها وصفحتها في Pipedrive.

يضيف مؤسسة جديدة.

يبحث في الأسماء والعناوين والملاحظات، ويعيد المؤسسات المطابقة في قائمة، الأكثر تطابقًا أولًا. وإذا لم يكن هناك نص بحث يعيد أحدث المؤسسات.

يقرأ عنوان الصفقة وقيمتها ومرحلتها وحالتها وتاريخ إغلاقها المتوقع وصفحتها في Pipedrive.

يقرأ الصفقة، وفي قائمة قيم الحقول التي أضافها فريقك في Pipedrive.

يغيّر الحقول التي تملؤها ويترك الباقي كما هو. إذا اخترت مرحلة من مسار مبيعات آخر تنتقل الصفقة إليه.

يبحث في عناوين الصفقات وملاحظاتها، ويعيد الصفقات المطابقة في قائمة، الأكثر تطابقًا أولًا. وإذا لم يكن هناك نص بحث يعيد أحدث الصفقات.

يضيف عميلًا محتملًا جديدًا إلى صندوق العملاء المحتملين في Pipedrive، ويجب ربطه بشخص أو مؤسسة. إذا أدخلت قيمة دون عملة تُستخدم عملة الشخص الذي أجرى الاتصال في Pipedrive.

يقرأ عنوان العميل المحتمل وقيمته وتصنيفه والشخص المرتبط به وصفحته في Pipedrive.

يغيّر الحقول التي تملؤها ويترك الباقي كما هو.

يبحث في العناوين والملاحظات، ويعيد العملاء المحتملين المطابقين في قائمة، الأكثر تطابقًا أولًا. وإذا لم يكن هناك نص بحث يعيد أحدثهم.

يضيف ملاحظة إلى الشخص أو المؤسسة أو الصفقة أو العميل المحتمل الذي تحدده، وتظهر في سجل الأحداث في Pipedrive. يلزم سجل واحد على الأقل.

يقرأ نص الملاحظة وتاريخها.

يعيد ملاحظات السجل الذي تحدده في قائمة، الأحدث أولًا. وإذا لم تحدد سجلًا يعيد أحدث الملاحظات.

ينشئ نشاطًا لفريقك مثل مكالمة أو اجتماع أو مهمة، ويسنده إن شئت إلى أحد ويربطه بشخص أو مؤسسة أو صفقة أو عميل محتمل. إذا تُرك التاريخ فارغًا يضع Pipedrive النشاط في تاريخ اليوم، وإذا لم تختر نوعًا يستخدم أول نوع نشاط.

يقرأ موضوع النشاط ونوعه وتاريخه وملاحظته وهل أُنجز.

يغيّر الحقول التي تملؤها ويترك الباقي كما هو. اختر الحالة «منجز» لإتمام النشاط.

يحذف النشاط، ويزيله Pipedrive نهائيًا بعد 30 يومًا.

يعيد الأنشطة في قائمة، الأحدث أولًا، ويمكنك التصفية حسب الحالة والمسؤول والسجل المرتبط.