تكامل HubSpot: يُحفظ زوار المحادثة في HubSpot كجهات اتصال وملاحظات ومهام

كيف يعمل

تُضاف خطوات HubSpot إلى مسار أو تُفعَّل في تبويب «التكاملات» في خطوة مساعد الذكاء الاصطناعي. في كل خطوة يُعثر على جهة الاتصال بمعرّف السجل أو البريد الإلكتروني، ويكفي البريد الذي يقدمه الزائر.

تأتي خطوات إنشاء جهات الاتصال وتحديثها بحقول جاهزة مثل الاسم الأول واسم العائلة والهاتف والشركة ومرحلة دورة الحياة. أما الخصائص التي أضفتها في HubSpot فتكتبها في حقل «خصائص إضافية» بالاسم الذي تظهر به في HubSpot.

تُربط الملاحظات والمهام بجهة الاتصال أو الشركة أو الصفقة التي تحددها، وتظهر في السجل الزمني للسجل في HubSpot. ويُحفظ ما يكتبه الزائر كنص عادي.

• إذا وُجدت جهة اتصال بهذا البريد الإلكتروني، تنتقل «إنشاء جهة اتصال» إلى فرع الخطأ، ويمكنك في هذا الفرع استخدام «تحديث جهة اتصال» بالبريد نفسه.
• تقرأ «جلب صفقة مع الخصائص المخصصة» أيضًا قيم الخصائص التي أضافها فريقك في HubSpot.
• لا تعمل خطوات حذف مهمة أو إزالة ارتباط حتى يُحدَّد مربع التأكيد في الخطوة.
• تذهب المهمة المحذوفة إلى سلة محذوفات HubSpot، ويمكن استعادتها خلال 90 يومًا.

ماذا يفعل

تُولَّد هذه القائمة من المصدر نفسه الذي تُولَّد منه صفحة HubSpot في اللوحة: ما لم يُذكر هنا لا نفعله مع HubSpot. خطوات المسار في محرر المسار تحت إضافة خطوة ← التكاملات ← HubSpot.

أمثلة محادثات

الإعداد

1. 1في Agenola انتقل إلى التكاملات ← HubSpot، واضغط «الاتصال بـ HubSpot»، وامنح الإذن بحساب HubSpot الخاص بك. للاتصال يجب أن تكون مسؤولًا أعلى في HubSpot أو أن يكون لديك إذن بتثبيت التطبيقات.
2. 2في محرر الوكيل أضف خطوات HubSpot، واكتب في حقل جهة الاتصال المتغير الذي يحمل بريد الزائر.
3. 3في خطوات المهام والملاحظات اختر الشخص الذي تُسند إليه المهمة والسجل الذي تُربط به.

الإعداد بالتفصيل: كيف أربط HubSpot؟

الأذونات ووجهة بياناتك

• ما يُرسل إلى HubSpot: الحقول التي تملؤها في الخطوة (مثل اسم الزائر وبريده وهاتفه)، ونص الملاحظات والمهام، والسجلات المراد ربطها.
• ما يُقرأ من HubSpot: بيانات جهات الاتصال والشركات والصفقات والملاحظات والمهام التي تطلبها الخطوة، وللقوائم في الخطوة: المسؤولون ومسارات المبيعات وتعريفات الخصائص.
• الأذونات المطلوبة: قراءة جهات الاتصال والشركات والصفقات وكتابتها، وقراءة المسؤولين وتعريفات الخصائص. لا تُطلب أذونات البريد التسويقي أو التذاكر أو الفواتير.
• تُخزَّن بيانات الاتصال مشفرة على الخادم. يمكن لمالك مساحة العمل والمسؤولين فقط إجراء الاتصال أو إزالته، وعند إزالته يُزال وصول Agenola في HubSpot أيضًا وتبقى سجلاتك في HubSpot.